28.02 Hrywna mocniejsza, złoty też, giełda mocno w górę

Najlepszy od maja 2013 miesiąc na giełdzie zakończyliśmy dużym wzrostem, czyli z przytupem. Pomogła nam w tym bijąca kolejne rekordy giełda amerykańska. Do sytuacji na Ukrainie rynek finansowy już się najwyraźniej przyzwyczaił. Oto podsumowanie dzisiejszej sesji:

- 219 spółek w górę, 128 w dół

- WIG20 +2,0%, WIG +1,7%, mWIG40 +1,2%, sWIG80 +1,4%

- obroty 1095,5 mln PLN (wczoraj 766,0 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 15,6 tys. PLN (wczoraj 13,1 tys. PLN)

- największe obroty: KGHM (+3,2%) - 147,8 mln PLN

- największe wzrosty: PCC Intermodal +22,1%, Wandalex +18,2%, Fota +15,6%

- największe spadki: Eurocash -6,7%, Coal Energy -5,7%, Astarta -3,6%

- BZ WBK, LPP (10000 PLN) są najdroższe w historii, PKO BP jest najdroższe od czerwca 2011, Lotos jest najdroższy od czerwca, Alior Bank jest najdroższy od października, mBank jest najdroższy od listopada, Asseco Poland, Bank Handlowy są najdroższe od grudnia / Kernel jest najtańszy od lipca 2009

Giełdy w Europie: Londyn -0,1%, Frankfurt +1,0%, Paryż +0,2%, Mediolan +0,6%, Madryt -0,6%, Stambuł +1,3%, Budapeszt +2,1%, Moskwa -0,3%, Kijów -0,9%

W USA S&P 500 rośnie o 0,6% bijąc rekord wszechczasów. Największe obroty: Apple (+0,3%), Facebook (-0,3%), Tesla (-2,2%)

Euro jest po 4,16 PLN, dolar po 3,02 PLN, frank po 3,42 PLN. EUR/USD=1,3802

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,36%, USA 2,64%, Niemcy 1,63%

Miłego weekendu!

WIG20 kończy sesję wzrostem o 2,05 procent. W skali tygodnia indeks zyskał 1,2 procent. W skali miesiąca wzrósł o 6,9 procent. Ostatni raz lepiej (+7,2%) było w maju 2013.

Rynek Bondspot polskich obligacji:

- rentowność dwuletnich stoi w mejscu na 3,01 procent

- rentowność pięcioletnich wzrosła dziś z 3,66 procent do 3,68 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła dziś z 4,38 procent do 4,36 procent

W lutym:

- rentowność dwuletnich spadła z 3,20 procent do 3,01 procent, a kurs wzrósł o 0,6 procent

- rentowność pięcioletnich spadła z 4,09 procent do 3,68 procent, a kurs wzrósł o 1,8 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła z 4,69 procent do 4,36 procent, a kurs wzrósł o 2,7 procent

Żeby pamiętać co to jest Elektrim to trzeba mieć chyba co najmniej trzydzieści parę lat. Młodsi mogą nie pamiętać :)

Sesja jeszcze trwa, więc to dość przedwczesne podsumowanie, ale jesteśmy niecierpliwi. Oto najlepsze spółki z WIG30 w lutym:

1. Enea +15,7%

2. Lotos +14,1%

3. JSW +13,0%

4. Tauron +12,6%

5. PKN Orlen +12,2%

Prąd, węgiel i ropa. Inwestycje w sam raz na teoretycznie mroźny miesiąc.

Koniec sesji na Ukrainie i w Grecji:

- Ukraina -1,1 procent

- Grecja +1,1 procent

Kolejne dobre dane. Nastroje konsumentów w USA w lutym 81,6 pkt., oczekiwano 81,3 pkt., dane zrewidowane z 81,2 pkt. (odczyt Uniwersytetu Michigan). Wpływu pogody nie widać :)

Warto też zwrócić uwagę na subindeks pokazujący oczekiwania Amerykanów co do ich warunków ekonomicznych w przyszłości, jest on na najwyższym poziomie od sierpnia.

Dzień po tłustym czwartku niektórym spada cukier. Kontrakty na ten surowiec na giełdzie Intercontinental Exchange lecą w dół 4,2%. Największy dzienny spadek od lipca 2012.

Najnowsze sondaże pokazują, że w Niemczech i we Francji jest duże poparcie społeczne dla pomocy dla Ukrainy

Giełda w Moskwie zakończyła dzień spadkiem o 0,3 procent.

Mechel stracił dziś 24,4 procent. Gazprom -1,0 procent, Sberbank +0,9 procent.

Wskaźnik Chicago PMI obrazujący aktywność gospodarczą w okręgu Chicago (okręg obejmuje kilka stanów) wzrósł z 59,6 pkt do 59,8 pkt. Oczekiwano spadku do 57 pkt.

A indeks S&P500 rośnie o 0,3 procent i jest najwyżej w historii.

Indeks WIG Banki rośnie dziś o 1,2 procent. Jak urośnie jeszcze o 2 procent, to wyjdzie ponad szczyt wszechczasów z lipca 2007.

Indeksowi WIG do pobicia rekordu wszechczasów brakuje wzrostu o 26,5 procent, w przypadku WIG20 brakuje wzrostu o 57,1 procent. Widać wyraźnie, że w dłuższym terminie banki na warszawskiej giełdzie radzą sobie lepiej niż reszta rynku.

KGHM coraz wyżej, akcje najdroższe od 3 stycznia.

Jeśli dzisiejsza sesja zakończy się na tym poziomach, na których jesteśmy teraz, to WIG20 zaliczy w lutym wzrost o 6,5 procent. Tym samym okaże się, że luty był na warszawskiej giełdzie najlepszym miesiącem od maja 2013.

My już o bitcoinach raczej zapomnieliśmy, ale wielu wciąż w niego wierzy. Dla nich dziś ważny dzień.

Na horyzoncie aukcje polskich obligacji. Już 6 marca (czwartek) Ministerstwo Finansów wystawi na sprzedaż papiery o wartości 2-6 mld zł. Będą to obligacje 2- i 5-letnie. 20 marca natomiast aukcja zamiany. Odkupowane będą obligacje zapadające w kwietniu oraz lipcu tego roku.

Hrywną dziś mocno huśta.

Średni kurs na rynku międzybankowym wczoraj na zamknięciu wynosił 10,95 UAH za dolara. Dziś najpierw zeszliśmy o 12 procent w dół do 9,65. Teraz jesteśmy ponownie na poziomie 10,05 hrywny za dolara.

Czyli po południu hrywna znów straciła ponad 4 procent. Ale licząc do wczorajzego zamknięcia umocniła się o ponad 8 procent.

W WIG20 18 spółek na plusie.

Liderzy:

- Orlen +4,6%

- Bogdanka +3,7%

- Mbank +3,2%

Outsider:

- Eurocash -7% (ciążą rozczarowujące wyniki za czwarty kwartał)

Imponujący wzrost WIG20, rośniemy już ponad 1,5%, indeks powyżej 2500 pkt.

Wiktor Janukowycz mówi, że wybory prezydenckie zaplanowane na 25 maja są nielegalne, nie będzie brał w nich udziału.

Niecała godzina do startu notowań w Nowym Jorku. Kontrakty na Dow Jones i Nasdaq płasko, kontrakt na S&P 500 w dół 0,15%.

Czy dziś będą rekordy? Przypomnijmy do pobicia na S&P 500 poziom 1854,29 pkt.

USA: wzrost gospodarczy w czwartym kwartale 2,4%, analitycy oczekiwali wzrostu o 2,5%. (dane poddane rewizji, wcześniej było +3,2%).

Terror, brak władzy i chaos - do tego, jak mówi Janukowycz, doprowadzili protestujący.

Nowy rząd i zmiany przyjęte przez parlament to wynik zastraszania deputowanych a nie woli narodu.

Dodaje: Rada Najwyższa jest nielegalna, a umowa z opozycją niezrealizowana.

Wiktor Janukowycz przemawia w Rostowie nad Donem (Rosja). Apeluje o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum aby uwzględnić interesu wszystkich regionów Ukrainy.

Jak mówi, musiał upuścić kraj, bo życie jego i jego rodziny było zagrożone, będąc jeszcze w Kijowie jego samochód został ostrzelany z broni automatycznej.

Rosną oczekiwania inflacyjne Polaków. Badanie NBP pokazuje, że Polacy oczekują w najbliższych 12 miesiącach średniej stopy inflacji na poziomie 0,6%. Miesiąc wcześniej było 0,5%.

Z historii papierów wartościowych w Polsce

Bankia - hiszpański bank traci dziś w Madrycie prawie 5% po informacji, że rząd Hiszpanii wychodzi z akcjonariatu. Kończy się pewien etap, dwa lata temu bank był o krok od bankructwa (w 2012 19 mld EUR straty), ale znalazł się pożyczkodawca ostatniej szansy - państwo. Dziś startuje prywatyzacja banku.

Prezes KGHM Herbert Wirth na antenie TVN24 Biznes i Świat zapowiedział, że zarząd zaproponuje wypłatę 1/3 zysku netto na dywidendę.

Herbert Wirth przyznał, że z optymizmem patrzy na ceny miedzi, pod koniec roku mogą powrócić do 8000 USD za tonę. Obecnie jest to nieco ponad 7100 USD.

EPFR - firma monitorująca rynek funduszy rynków wschodzących, podaje, że w ciągu minionego tygodnia:

- z funduszy akcyjnych rynków wschodzących odpłynęło 3,05 mld USD (tydzień wcześniej odpływ wynosił 1,56 mld USD)

- był to osiemnasty tydzień z rzędu odpływu pieniędzy z rynków wschodzących

- odpływ kapitału z funduszy akcyjnych rynków wschodzących licząc od początku roku to już 26,4 mld USD ( w całym 2013 odpływ sięgnął 15 mld USD)

- odpływ z funduszy obligacji rynków wschodzących sięgnął 1,8 mld USD

- odpływ kapitału z funduszy obligacji rynków wschodzących licząc od początku roku to już 11 mld USD ( w całym 2013 odpływ sięgnął 14 mld USD)

Zdaniem analityków banku Barclays w ubiegłym tygodniu największy wpływ na odpływ kapitału z rynków wschodzących miała sytuacja na Ukrainie i słabnący chiński juan.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie obligacje spadło w styczniu o 6,9 mld PLN do 186,3 mld PLN. Inwestorzy zagraniczni sprzedawali polskie obligacje funduszom OFE (wzrost zaangażowania w styczniu o 6,7 mld PLN) i polskim bankom (wzrost zaangazowania w styczniu o 6,2 mld PLN).

Generalnie w styczniu wartość wyemitowanych polskich obligacji wzrosła z 574,3 mld PLN do 578,9 mld PLN.

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble powiedział, że :

- wzrostu gospodarczego nie można budować w oparciu o asystę banków centralnych

- w przyszłym roku Niemcy nie będą zaciągać żadnych nowych pożyczek

- w obecnej strukturze strefy euro pojawienie się wspólnych euroobligacji osłabiłoby determinację niektórych państw do podejmowania potrzebnych reform

Obrót polskimi obligacjami w styczniu wyniósł 1 bilion 15 miliardów złotych - informuje Ministerstwo Finansów. Chodzi o obrót na rynku międzybankowym, na rynku Bondspot i na giełdzie. Aż 93,3 procent tego obrotu koncentrowało się na rynku międzybankowym.

1,015 mld PLN w ciągu całego stycznia oznacza, że średnio w ciągu dnia (21 dni roboczych w styczniu) obrót wynosił 48,3 mld PLN. Czyli jakieś 50 razy więcej niż średni dzienny obrót akcjami na giełdzie

Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w spółce PCC Intermodal (firma logistyczna). Teraz ma powyżej 5% udziałów. Warto wspomnieć, że trzy dni temu Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył zaangażowanie w PCC Intermodal do poniżej 5%. PCC w ostatnim miesiącu dała zarobić ponad 30%.

Sprzedaż detaliczna w Irlandii w styczniu wzrosła o 8,9 procent rok do roku. Bardzo ładnie im się gospodarka ożywia.

Europejskie Centrum Odszkodowań, mała spółka wyróżniająca się na rynku wzrostem o 10%. Inwestorzy reagują na bardzo dobre wyniki. W czwartym kwartale 4,7 mln zł zysku netto, wzrost rok do roku o 70%.

Richard Fisher z FED, który dziś jest w Zurychu powiedział właśnie, że jest zadowolony z redukcji programu skupu aktywów przez FED. Odniósł się również do sytuacji na giełdzie, nie ma obawy o przecenę akcji przez redukcję programu QE dopóki gospodarka USA się rozwija.

Rainbow Tours - tak wygląda inwestycja, która w 5 lat przyniosła stopę zwroty 1600%. Dziś akcje Rainbow Tours w górę ponad 5%, jeden z liderów w szerokim WIG. Akcje najdroższe w historii.

Średni kurs hrywny na rynku międzybankowym wynosi teraz dokładnie 10 UAH za dolara. Dokładnie tyle, ile życzył sobie wczoraj w swojej wypowiedzi nowy minister finansów Ukrainy.

Euro mocno w górę po danych o inflacji w strefie euro. W lutym inflacja to 0,8 procent, podobnie jak w styczniu. Ale co ważniejsze inflacja bazowa wzrosła z 1 procent do 1,2 procent, czyli do poziomu najwyższego od września. Jeśli inflacja zaczyna odbijać w górę, to prawdopodobieństwo obniżek stóp w ECB maleje.

Erste Group Bank, największy pożyczkodawca w Austrii traci na giełdzie w Wiedniu ponad 7%. Strata netto w czwartym kwartale większa niż oczekiwali analitycy. Prognozy na ten rok obniżone więc reakcja inwestorów może być tylko jedna.

Hrywna wraca z dalekiej podróży. Oferta kupna na rynku międzybankowym to już 9,99 UAH za dolara.

Kurs średni spadł dziś z 10,95 UAH do 10,25 UAH za dolara. Czyli hrywna umacnia się dziś o 6,4 procent.

Na sesji dziś uwaga koncentruje się wokół KGHM i Eurocash, czyli dwóch spółek, które podały wyniki finansowe. Więcej informacji ma Mateusz Walczak.

Rynek polskich obligacji dzisiaj:

- rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 3,01 procent

- rentowność pięcioletnich bez zmian na poziomie 3,66 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła z 4,38 procent do 4,37 procent

Bank centralny Ukrainy wprowadził czasowe ograniczenie dostępu do depozytów walutowych. Dziennie można z nich wypłacać nie więcej niż równowartość 15 tysięcy hrywien. Czyli około 1500 USD.

Włoska stopa bezrobocia wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu 12,9 procent.

Stopa bezrobocia wśród osób młodych wzrosła z 41,5 procent do 42,4 procent.

Polski PKB w czwartym kwartale wzrósł o 2,7 procent. Czyli GUS potwierdził wstępny odczyt.

Premier Ukrainy powiedział, że rząd jest gotowy do podejmowania "bardzo niepopularnych kroków". Dodał, że kiedy sytuacja się ustabilizuje, poprosi bank centralny i banki komercyjne o rozpoczęcie dużej akcji kredytowania gospodarki.

Hmmm...najwyraźniej zakłada, że gospodarka będzie chciała inwestować i zadłużać się w bankach. Czyli, że Ukraina nie będzie mieć tego problemu, który ma obecnie i strefa euro i USA.

Parlament Ukrainy prosi ONZ o zwołanie sesji Rady Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Greckie obligacje wciąż drożeją. Rentowność dziesięcioletnich pierwszy raz od maja 2010 spadła poniżej 7 procent.

Szef banku centralnego Ukrainy powiedział, że Ukraina ma wystarczająco dużo rezerw, aby spłacić wierzycieli w dolarach.

Eurocash rozczarował wynikami, w czwartym kwartale 74,8 mln zł zysku netto, analitycy oczekiwali 105,8 mln zł. W ujęciu rocznym zysk spadł o prawie 40%. Dziś akcje najniżej od 27 listopada 2012. Lider spadków w Wig20.

Na giełdzie po wynikach:

- Kernel traci 2,7 procent

- Eurocash traci 7,2 procent

- Echo traci 1,3 procent

- KGHM zyskuje 1,4 procent

Hrywna dziś się umacnia. Wczoraj zakończyła dzień na poziomie 10,95 UAH za dolara, w tej chwili mamy 10,55 UAH za dolara.

Jedno co wiadomo na pewno o Mechelu, to to, że ma ogromny dług w dolarach - prawie 9 mld USD. Wiadomo też, że rosyjski rubel tracił ostatnio dość mocno ze względu na sytuację na Ukrainie. Od początku roku rubel stracił do dolara 10 procent.

Taki ruch dodatkowo zwiększa zadłużenie rosyjskiej spółki, przeliczając je na ruble. Być może banki zażądały natychmiastowej spłaty części długu, być może są zabezpieczone na akcjach spółki i właśnie zaczęły je wyprzedawać. W każdym razie niewykluczone, że Mechel to pierwsza rosyjska ofiara przewortu na Ukrainie.

Rzut oka na giełdę

Chwiejąca się potęga rosyjskiego koncernu Mechel. Rok temu akcje po 170 rubli, dziś już tylko 31,70 RUB. Sama spółka twierdzi, że nie wie skąd się wzięła dzisiejsza przecena o 40 procent

Deficyt handlowy Turcji w styczniu sięgnął 6,8 mld USD. To nieco mniej od oczekiwanych 7,1 mld USD.

Wielkość tureckiego deficytu handlowego, to jedna z głównych obaw rynków o stan finansów tego państwa i jedna z przyczyn ucieczki kapitału z tego rynku w styczniu.

Deflacja w Hiszpanii. Ceny w lutym są niższe niż rok temu o 0,1 procent. W styczniu inflacja wynosiła 0,2 procent.

WIG20 zaczyna sesję od wzrostu o 0,3 procent.

Co do tracącego juana, to krążą po rynku różne teorie dotyczącego tego dlaczego tak się dzieje. Oto te najciekawsze:

- władze Chin widzą, że gospodarka spowalnia, więc zrezygnowały z przestawiania gospodarki z eksportu na konsumpcję i ponownie wspomagają eksport osłabiając walutę

- chińskie firmy usiłują spłacać swoje całkiem spore długi dolarowe, kupują więc dolary sprzedając juana

- bank centralny chce odstraszyć światowy kapitał spekulacyjny, sztucznie więc wywołuje większe niż dotychczas wahania kursu w obydwie strony, aby zniechęcić i przegonić spekulantów

Giełda w Moskwie wstrzymała notowania akcji spółki Mechel, po tym jak spadły o 40 procent. Indeks MICEX giełdy w Moskwie spada o 1,1 procent.

Rosyjski koncern Mechel traci na giełdzie w Moskwie 40 procent. Nie wiemy dlaczego, ale z wcześniejszych informacji wynikało, że Mechel ma 9 mld USD zapadającego w tym roku długu w banku VTB (zaangażowym silnie na Ukrainie). Mechel planował też sprzedać część akcji w jednej ze swoich spółek węglowych za 1 mld USD, aby mieć pieniądze na spłatę długów.

Mechel zatrudnia 80 tysięcy ludzi, działa w branży węglowej, stalowej i energetycznej.

Ukraiński ministewr spraw wewnętrznych powiedział, że siły zbrojne Rosji okupują Krym. Użył też określenia "inwazja". Konflikt na poziomie werbalnym się zaostrza.

Na warszawskiej giełdzie wyniki podały:

- z WIG20: KGHM, Kernel, Eurocash

- z mWIG40: Echo

- pozostałe: Europejskie Centrum Odszkodowań, eCard, AD Drągowski, Pozbud, Delko, Zamet, Odlewnie Polskie, MOJ, Protektor, CNT, Variant, Helio, Pepees, Budopol

Sprzedaż detaliczna Niemiec w styczniu urosła o 0,9 procent rok do roku. Oczekiwano spadku o 1,7 procent. W grudniu był spadek o 1,5 procent.

Czyli dane są lepsze niż były i lepsze od oczekiwań.

Fitch Ratings potwierdził rating CCC dla Ukrainy, z perspektywą negatywną.

Fitch twierdzi, że depozyty bankowe w ukraińskich bankach spadły w lutym o 7 procent i będą dalej spadać. Chyba, że się to ograniczy restrykcjami dotyczącymi wypłat i przelewów.

Sytuacja na Ukrainie od wczoraj praktycznie się nie zmieniła. Napięcie jest duże, Kijów de facto nie kontroluje Krymu, ale też nie ma żadnych incydentów zbrojnych, które mogłyby się przerodzić w otwarty konflikt rosyjsko-ukraiński. Wiktor Janukowycz zapowiedział na dziś konferencję prasową.

Najważniejsze wydarzenie rynkowe ostatnich godzin: władze Chin znów osłabiły juana. Takiej sytuacji nie było od kilku lat

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Kontrakt terminowy na Daxa we Frankfurcie rośnie o 0,07 procent. Kontrakt na FTSE w Londynie rośnie o 0,13 procent.

W USA w piątek S&P 500 wzrósł o 0,5 procent i zaliczył najwyższe zamknięcie w historii. Kontrakt terminowy na S&P500 rośnie minimalnie, o 0,04 procent.

Chiński juan kontrolowany przez chiński bank centralny zaliczył dziś kolejny duży, jak na tę walutę, spadek do poziomu 6,17 CNY za dolara

Giełdy na Dalekim Wschodzie: Japonia -0,6%, Chiny +0,5%, Hong Kong +0,2%, Korea +0,1%, Indonezja +0,6%, Australia -0,1%.

Euro jest po 4,16, dolar po 3,03, frank po 3,42, funt po 5,09. EUR/USD=1,3706

Wszystko, co się działo w czwartek na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak