22.04 Handel wraca po Świętach, kolejne wyniki gigantów z USA

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie wzrosty wszystkich głównych indeksów. Wśród indeksów sektorowych na wyróżnienie zasługuje WIG Ukraina ze wzrostem o ponad 3%.

- 218 spółek w górę, 142 w dół

- WIG20 +1,04%, WIG +1%, WIG50 +0,87%, WIG250 +0,48%

- obroty: 467 mln zł

- największe obroty: PKO BP 67 mln zł

- najwięcej transakcji: PKO BP 3040

- największe wzrosty: Agroton +18%, Orco +15,4%, Coal Energy +9,4%

- największe spadki: Krezus -8,3%, Śnieżka -4,4%, Bytom -2,4%

Giełdy w Europie: Frankfurt +1,96%, Londyn +0,8%, Paryż +1,1%, Madryt +1,4%, Mediolan +1,4%

W USA rosną trzy główne indeksy. Dla S&P 500 jest to szósta z rzędu wzrostowa sesja. Najmocniej zyskuje Nasdaq 0,9%

Euro jest po 4,18, dolar po 3,03, frank po 3,42, funt po 5,10.

Amerykańska ropa potaniała o prawie 2%, baryłka WTI kosztuje 102 USD.

Złoto potaniało o 0,5%, uncja po 1282 USD.

Miedź nieznacznie zdrożała, funt to 3,05 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,02%, USA 2,74%, Niemcy 1,55%

Miłego wieczoru!

WIG20 zakończył notowania ciągłe wzrostem o 1 procent na poziomie 2459 pkt. Sesja była jednokierunkowa. Indeks z każdą minutą zyskiwał na wartości, choć obroty niewielkie, nie przekroczyły 500 mln zł.

Rzut oka na rynki wschodnie:

- Micex stracił 0,7%

- RTS stracił 0,7%

- Ukraina +2,1%

Komentarz do wzrostu polskiego PKB prosto z anteny TVN24 BIŚ:

Na godzinę przed końcem sesji obroty na szerokim WIG to 340 mln zł. Średnie obroty na GPW to 890 mln zł. Widać, że inwestorzy nie wrócili jeszcze ze Świąt. Często jest tak, że przy niskich obrotach jedna czy druga strona potrafi dość łatwo zdominować rynek. Dziś rządzą byki.

Niższe obroty po świętach to cecha wszystkich rynków akcji. Wczoraj w USA obroty były najniższe w tym roku.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu spadła o 0,2 procent do 4,59 mln. (odczyt annualizowany i wyrównany sezonowo). Poziom najniższy od 1,5 roku.

Średnia cena domu w USA to 198 500 USD, wzrost o 7,9 procent rok do roku.

Rynek akcji gra do jednej bramki:

- WIG20 +0,95%

- DAX +1,7%

- FTSE 100 +1,1%

- CAC40 +1%

- FTSE MIB +0,9%

Bez zaskoczeń, lekkie wzrosty w Stanach Zjednoczonych na starcie notowań. Dow Jones i S&P 500 rosną 0,1%, Nasdaq +0,35%

WIG20 w pełnej krasie. Wzrost przekroczył ponad 1 procent.

Rada ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-17. Jak szybko będzie rozwijała się gospodarka i do jakiego poziomu spadnie bezrobocie?

Niecałe 30 minut do startu handlu na Wallstreet. Kontrakty dość płasko. Wyróżnia się kontrakt na Nasdaq +0,2%.

Ukraina dziś rządzi na GPW:

Agroton +20%, Coal Energy +9%, Sadovaya +8%, Astarta +5%, Kernel +4,2%

Wraz z rosnącym optymizmem w Europie Zachodniej poprawia się w Warszawie. WIG20 rośnie o 0,9 procent i jest na maksimach sesji. Do odrobienia całej zniżki wywołanej zamieszaniem na Ukrainie pozostało 2,6 procent (do szczytu z 28 lutego).

W czwartek opisywaliśmy szerzej spółkę Agroton. Uspokojenie na Ukrainie przekłada się na wzrost wartości akcji spółek ukraińskich notowanych na GPW.

Teraz Agroton jest najmocniej zyskująca spółką w WIG +17 procent.

To, jak duża zmienność była w związku z Ukraina widać na wykresie.

Trzy godziny do końca handlu w Warszawie.

McDonald's w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 1,21 USD, oczekiwano 1,24 USD

- przychody 6,7 mld USD, rok temu było 6,61 mld USD

- sprzedaż w Europie wzrosła o 1,4 %, sprzedaż na świecie 0,5%

- w tym roku zamierza otworzyć co najmniej 1500 nowych restauracji

Była zbrojeniówka, teraz trochę rozrywki. Harley Davidson w pierwszym kwartale:

- zarobił na poziomie zysku netto 265,9 mln USD, rok temu było 224 mld USD

- na akcję 1,21 USD, rok temu 0,99 USD

- przychody wzrosły do 1,73 mld USD wobec 1,57 mld USD rok wcześniej

- na całym świecie sprzedano 57 415 sztuk motocykli, wzrost sprzedaży dwucyfrowy

- wzrost marż i cięcia kosztów

Harley Davidson drożeje przed sesją o 8 procent.

Lockheed Martin w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 2,87 USD, 2,33 USD rok wcześniej

- przychody 10,65 mld USD, rok wcześniej 11,07 mld USD (spadek rok do roku o 4%)

- skupił akcje własne za 1,1 mld USD

Spółka podnosi prognozę zysku operacyjnego, zysku na akcję i generowanej w kolejnych kwartałach gotówki.

Xerox w ostatnim kwartale:

- zysk na akcję 0,27 USD, oczekiwano 0,28 USD

- przychody 5,1 mld USD, oczekiwano 5,15 mld USD

Spółka tnie prognozy marż w sektorze usług, bo sektor rządowy wprowadza cięcia kosztów.

Akcje tanieją przed sesją o ponad 5 procent.

Joe Biden, który przebywa dziś w Kijowie powiedział, że dalsze prowokacje ze strony doprowadzą do izolacji Moskwy. USA oferuje również wsparcie na sprzęt wojskowy w wysokości 8 mln dolarów.

Wartość pomocy niewielka, ale wiadomo, polityka to też gesty :)

7:00 rano czasu nowojorskiego. Niektórzy "trejderzy" z pewnością już parzą kawę i przeglądają prasę.

Przed sesją dziś do analizy wyniki m.in.

- Lockheed Martin (przemysł zbrojeniowy)

- McDonald's (nie trzeba przedstawiać)

- Xerox (producent drukarek)

- Yum! Brands (właściciel marki KFC)

Dość głośno zrobiło się o rynku farmaceutycznym. W niedzielę brytyjski Sunday Times donosił o tym, że amerykański gigant Pfizer chce przejąć AstraZenecę za 60 mld GBP (101 mld USD).

Dziś AstraZeneca to najmocniej rosnąca spółka w londyńskim FTSE 100.

Akcje Glaxosmithkline drożeją na giełdzie w Londynie o ponad 5 procent.

Podobnie pozytywna reakcja na akcjach szwajcarskiego Novartis. Akcje drożeją o 2,5 procent.

Rzut oka na giełdę po trzech godzinach handlu:

WIG20 coraz wyżej. Teraz na maksimach sesji, rośnie o 0,6 procent. Słabsze sesje z zeszłego tygodnia powoli odchodzą w zapomnienie.

Benoît Coeure, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego powiedział w wywiadzie dla Le Monde, że jest przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych.

Z życia kadrowego giełdowych spółek.

Rada Nadzorcza Rovese powołała Ireneusza Kazimierskiego na stanowisko prezesa zarządu. Ireneusz Kazimierski do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa.

Giełda w Moskwie działała bez przerwy świątecznej, sesja w piątek na wyraźnym plusie, poniedziałek lekki spadek.

Spojrzenie na rynki wschodnie:

- Micex traci 0,25%

- RTS w dół 0,43%

- Ukraina +0,9%

- USDRUB 35,70 (+0,07%)

- USDUAH 11,55 (+3,3%) silne osłabienie Hrywny, ale zeszły tydzień było umocnienie (po decyzji Banku Ukrainy o podniesieniu stóp procentowych)

Dziś w kalendarzu makroekonomicznym nie ma przełomowych danych. Dla pary EUR/USD znaczące mogą być dane z amerykańskiego rynku nieruchomości na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym (o godzinie 16:00).

Więcej atrakcji z pewnością pojawi się jutro. W nocy czasu polskiego poznamy odczyt indeksy PMI dla chińskiego przemysłu. Kolejne godziny przyniosą odczyty z innych gospodarek.

Kopex (producent maszyn górniczych) po kilku słabszych sesjach wraca do trendu. Dziś akcje drożeją o ponad 6 procent. Pomaga rekomendacja od IDM, "kupuj" z ceną docelową 19,2 zł.

Dla fanów inflacji. Ceny w Hong Kongu w marcu wzrosły o 3,9 procent w ujęciu rocznym.

Premier Miedwiediew mówi, że Rosja jest pod presją ze strony borykającej się z problemami światowej gospodarki, klimatu w dyplomacji i wewnętrznych problemów strukturalnych.

Prof. Anna Zielińska-Głębocka z RPP na antenie TVN24 BIŚ w kontekście wydarzeń na Ukrainie:

WIG20 rośnie o 0,4%. Europa Zachodnia nieco lepiej:

- DAX +1%

- CAC 40 +0,7%

- FTSE 100 +0,85%

Jutro aukcja polskiego długu. Dealerzy mówią, że na złotym powinno być spokojnie. Dziś ze względu na poświąteczny czas płynność również jest ograniczona. Za euro płacimy teraz 4,1855.

Bank Chin przemówił:

- 25 kwietnia zostaną obniżone poziomy wymaganych rezerw dla niektórych banków rolnych

- obniżenie będzie o dwa punkty procentowy w przypadku banków komercyjnych i pół punktu dla wiejskich kas spółdzielczych

- obniżenie poziomów rezerw nie wpłynie na pogorszenie płynności w sektorze bankowym

Perłą w szerokim WIG jest dziś spółka Orco. Jak informuje, spółka matka - Orco Property Group -przejmie wszystkie wierzytelności Pekao SA od Orco Property sp. z o.o. Wierzytelności dotyczą słynnej nieruchomości Złota 44 w Warszawie. Spółka jeszcze w środę była najtańsza w historii. Dziś kurs rośnie o 18 procent.

Informacja piłkarsko-biznesowa. Trener Manchesteru United, David Moyes został zwolniony ze stanowiska.

Unicredit rekomenduje "kupuj" dla akcji Robyga. Cena docelowa to 3,22 zł. To o 24 procent powyżej ceny rynkowej.

Kernel na starcie notowań drożeje o ponad 8 procent. W piątek dowiedzieliśmy się, że Kernel zwiększył sprzedaz zboża w ostatnim kwartale o ponad 100 procent porównując do poprzedniego roku.

Inwestorzy reagują dopiero dziś. To najmocniej zyskująca spółka w WIG20.

Rzut oka na giełdę:

Deutsche Bank i rekomendacje dla branży finansowej z GPW:

- "kupuj" PZU, cena docelowa 217 zł, potencjał spadku 2,8 procent

- "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 117 zł, potencjał wzrostu 39 procent

- "kupuj" PKO BP, cena docelowa 52 zł, potencjał wzrostu 29 procent

- "trzymaj" Mbank, cena docelowa 510 zł, potencjał spadku 1,9 procent

- "trzymaj" BZ WBK, cena docelowa 400 zł, potencjał spadku 3,9 procent

- "trzymaj" Bank Handlowy, cena docelowa 110 zł, potencjał spadku 2,6 procent

- "trzymaj" ING BSK, cena docelowa 131 zł, potencjał spadku 1,2 procent

- "sprzedaj" Millennium, cena docelowa 7,7 zł, potencjał spadku 10 procent

Kolejny dzień osłabienia Juana przez Bank Centralny Chin. Dziś za dolara trzeba płacić 6,2383, Juan jest najsłabszy od lutego 2013.

Zestaw świeżych rekomendacji od IDM:

- "kupuj" Kopex, cena docelowa 19,2 zł, to aż o 55 procent powyżej ceny rynkowej

- "sprzedaj" PGNIG, cena docelowa 3,35 zł, to aż o 21 procent poniżej ceny rynkowej

Poza tym IDM wytypował spółki które mogą najmocniej zyskiwać lub tracić w najbliższym miesiącu:

- spółki, które mogą zachowywać się lepiej niż rynek: AB, ABS, Action, BZ WBK, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Enel-Med, Global City Holdings, Kopex, Lotos, Magellan, Medicalgorithmics, Netia, Pekao, PKN Orlen, Robyg, Stopklatka, Tesgas, Vindexus, Vistula, Vivid Games

- spółki, które mogą zachowywać się gorzej niż rynek Alma Market, Asseco SEE, Ceramika Nowa Gala, Eurocash, JW Construction, Mercor, Orange PL, Rovese

Giełda w Indiach rośnie o 0,15 procent. Niewiele, ale dzięki temu indeks Sensex jest najwyżej w historii.

Witam bardzo serdecznie! Pozycja wyjściowa na dziś:

Notowanie w Europie Zachodniej mogą rozpocząć się od wzrostów. Kontrakty na FTSE 100, DAX i Cac 40 rosną ok. 0,5 procent.

Wczoraj w USA były lekkie wzrosty. S&P 500 zaliczył piąta z rzędu wzrostową sesję, pierwszy raz taka seria w tym roku.

Po sesji wyniki podał Netflix, operator sieci kablowej, świadczy też usługi video w USA. Wyniki powyżej oczekiwań spowodowały wzrost kursu w handlu posesyjnym o 6 procent.

Dziś przed nami wyniki m.in. McDonald's, Yum! Brands czy Lockheed Martin.

W Azji mieszane nastroje: Japonia -0,6%, Szanghai -0,48%, Hong Kong -0,3%, Indie +0,2%, Korea +0,1%, Australia +0,4%.

Euro jest po 4,17, Frank 3,42, Dolar 3,03, Funt 5,09, EURUSD 1,3780

Wszystko, co wydarzyło się na rynkach w czwartek, możecie zobaczyć TU