10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

1. ECB planuje skup obligacji korporacyjnych – doniósł Reuters, potem Financial Times zdementował, sam ECB milczy, ale rynek się tym ekscytował
2. PKB Chin wzrosło o 7,3 procent – nie licząc krótkiego spowolnienia z 2009 ostatni raz tak wolno Chiny rosły w 2001
3. Już 76 procent Polaków jest przeciwnych wejściu do strefy euro. Popiera ten pomysł 18 procent
4. 45% Szwajcarów popiera pomysł nałożenia na bank centralny obowiązku utrzymywania 20% rezerw w złocie. Referendum w tej sprawie 30 listopada
5. Państwo islamskie może zarabiać na sprzedaży ropy nawet 2 mln USD dziennie
6. Właściciel Orbisu chce mu sprzedać za 142 mln EUR 46 swoich hoteli w Europie Środkowej. Orbis na giełdzie o 8,5 procent w dół, bo rynek się boi, że przepłacą
7. Ukraina prosi Brukselę o dodatkowe 2 mld EUR pożyczki. Zapewne na spłatę długu gazowego
8. Alior Bank za 352,5 mln PLN kupuje Meritum Bank
9. Coca Cola i McDonalds rozczarowały wynikami – Coca Cola tanieje o 6%, McDonalds o 0,5%
10. Giełda w USA rośnie o 1,2% i odrobiła już ponad połowę strat z ostatniej blisko dziesięcioprocentowej przeceny

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 urósł o 1,54 procent do poziomu 2423,29 punktów, to najlepsza sesja na GPW od 3 września.

S&P500 rośnie o 1,2 procent.

Europa:

Londyn +1,4%, Paryż +2,1%, Frankfurt +1,8%, Zurych +1,3%, Madryt +2,2%, Mediolan +2,3%

Moskwa +0,5%, Stambuł +1,2%, Warszawa +1,5%, Wiedeń +2,0%, Budapeszt +1,0%, Praga +1,4%

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 1,70 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,06 procent do 2,04 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 2,65 procent do 2,63 procent

38 procent Polaków jest "zdecydowanie przeciw" przyjęciu euro

38 procent Polaków jest "raczej przeciwko" przyjęciu euro

Sumując dwie grupy mamy więc aż 76 procent badanych, którzy nie chcą mieć euro w Polsce

Popierają ten pomysł tylko 18 procent zapytanych (3% zdecydowanych zwolenników i 15% takich co mówią "raczej tak")

Liczba zwolenników wejścia do strefy euro spadła w ciągu ostatniego miesiąca o 3 punkty procentowe, liczba przeciwników wzrosła o 1 punkt procentowy.

Jeśli chodzi o podziały polityczne, to euro nie chce 79 procent wyborców PiS i 68 procent wyborców PO.

Do wielkich orędowników wchodzenia do euro należy w Polsce między innymi prezydent Bronisław Komorowski

Rekomendacje:

Vistal: kupuj od DM mBanku, cena docelowa 16,90 PLN, o 24,7 procent powyżej ceny rynkowej

Arctic Paper: kupuj od DM BOŚ, cena docelowa 3,80 PLN, o 9,5 procent powyżej ceny rynkowej

Synthos: sprzedaj od DM BOŚ, cena docelowa 3,94 PLN, o 3,9 procent poniżej ceny rynkowej

Możliwe, że kończy się dwutygodniowa korekta wzrostowa na parze EUR/USD

Sprzedaż domów w USA na rynku wtórnym wzrosła we wrześniu o 2,4 procent w stosunku do sierpnia. Oczekiwano wzrostu o 1 procent. Jednocześnie jednak liczba sprzedanych domów była niższa niż rok temu o 1,7 procent - ale porównaniami w skali rocznej nikt się w USA nie przejmuje.

S&P500 rośnie już o 1 procent. Od dołka z ubiegłej środy urósł już o 5,6 procent. Aby dojśc do poziomu rekordowego z 19 września brakuje jeszcze wzrostu o 5 procent

Ministerstwo finansów na aukcji w czwartek będzie chciało sprzedać obligacje za 6 mld PLN.

W ofercie będą obligacje dwuletnie i pięcioletnie.

Dwuletnie ostatni raz były na przetargu w kwietniu i wtedy sprzedały się z rentownością 3,024 procent. Dziś na rynku ta seria obligacji ma rentowność 1,68 procent.

Pięcioletnie były ostatnio sprzedawane w lipcu z rentownością 2,793 procent, dziś na rynku ich rentowność to 2,06 procent. Roczny kupon przy tych obligacjach ma stałe oprocentowanie 3,25 procent.

Na wcześniejszych przetargach wyemitowano już obligacje dwuletnie tej serii za 9,33 mld PLN, natomiast wystawiana na sprzedaż seria obligacji pięcioletnich jest już w obrocie w kwocie 13,04 mld PLN.

Wystartowali Amerykanie. S&P500 rośnie o 0,83 procent

Spółki po wynikach:

Apple drożeje o 3,1 procent

Verizon tanieje o 1 procent

Coca Cola tanieje o 5,5 procent

McDonald's tanieje o 0,8 procent

Lockheed Martin tanieje o 4,2 procent

Texas Instruments drożeje o 2,8 procent

Ukraina poprosiła Komisję Europejską o dodatkowe 2 mld EUR pożyczki. Komisja rozważy prośbę.

Ukraina chce kolejnej pożyczki. Teraz 2 mld euro

Wolfgang Schaeuble: słabsze euro pomaga gospodarce.

Logika wojen walutowych dotarła do Berlina?

Gdyby ECB zdecydował się na skup obligacji korporacyjnych, najbardziej pomógłby Francji, bo tam jest najwięcej takich obligacji. Ponad 3 razy więcej niż w każdym innym państwie strefy euro

Wall Street Journal włącza się do plotkowania na temat ECB i obligacji korporacyjnych. Podsumowując:

- Reuters twierdzi, że ECB może w grudniu zdecydować o skupie obligacji korporacyjnych

- Financial Times twierdzi, że to nieprawda i nie ma takich planów

- Wall Street Journal twierdzi, że ECB może rozważyć skup jako jedną z opcji

Wszystkie trzy źródła powołują się na anonimowe źródła

UOKiK rozdzielił dziś kary za polisolokaty.

WIG20 rośnie już o 1,1 procent. Ciągną go w górę dwa największe banki: PKO BP drożeje o 1,9 procent, a Pekao SA o 2,2 procent.

Na szerokim rynku 142 spółki drożeją, a 154 tanieją.

Największe obroty: Pekao SA, PKO BP i KGHM (+1,0%)

Wśród spółek niegroszowych, z sensowną liczbą transakcji (ponad 30):

najbardziej drożeją CI Games (+12,7%), Capital Partners (+10,3%), Redan (+4,7%)

najbardziej tanieją Orbis (-6,2%), Asbis (-3,6%), KSG Agro (-3,6%)

W Brazylii indeks Bovespa spada o ponad 4 procent i jest najniżej od maja.

W opublikowanych dziś rano sondażach obecna prezydent wychodzi na prowadzenie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Rynek marzy o tym, żeby pani prezydent wybory przegrała. Głosowanie w niedzielę.

McDonalds pokazał fatalne wyniki. Jego zysk spadł z 1,52 mld USD do 1,07 mld USD. Zysk na akcje to 1,09 USD, a oczekiwano aż 1,38 USD. Przychody to 6,99 mld USD, a oczekiwano 7,2 mld USD

sprzedaż w restauracjach otwartych co najmniej rok spadła o 3,3 procent. McDonalds przyznaje, że spadek sprzedaży obejmuje wszystkie segmenty i wszystkie regiony geograficzne.

W notowaniach przedsesyjnych kurs spada o 2 procent.

McDonald's i Coca-Cola w dołku. Złe wyniki i spadki na giełdzie

Financial Times pisze, że wcześniejsze doniesienia Reutersa o tym, że ECB będzie kupować obligacje korporacyjne, są nieprawdziwe.

Zarówno Reuters, jak i Financial Times powołują się na źródła anonimowe wewnątrz ECB.

Sezon wyników w USA:

Verizon - 0,89 USD zysku na akcje, oczekiwano 0,92 USD

Coca Cola - 0,53 USD zysku na akcje, oczekiwano 0,53 USD

Lockheed Martin - 2,76 USD zysku na akcję, oczekiwano 2,72 USD

W notowaniach przedsesyjnych Verizon spada o 0,3 procent, Coca Cola spada o 3 procent, Lockheed Martin spada o 1,4 procent.

Apple, które pokazało wyniki wczoraj wieczorem, drożeje o 2,1 procent

Cena złota od dwóch tygodni nieustannie rośnie. Od ostatniego dołka złoto podrożało już o prawie 6 procent. Jest też na minimalnym plusie licząc od początku roku - czyli wciąż ma szanse na pierwszy od trzech lat rok na plusie.

Szwajcarskie media podają pierwszy sondaż w sprawie rozkładu głosów w referendum o złocie". 30 listopada Szwajcarzy wypowiedzą się o tym, czy chcą nałożenia na szwajcarski bank centralny obowiązku utrzymywania 20 procent rezerw walutowych w złocie.

Bank wielokrotnie tłumaczył, że takie rozwiązanie utrudni mu prowadzenie polityki, a także znacząco zwiększy koszty ewentualnych interwencji osłabiających franka. Jednak z pierwszego sondażu wynika, że 45 procent pytanych jest w stanie poprzeć pomysł w referendum. Przeciwko jest 39 procent, 16 procent nie wie co ma o tym mysleć.

Referendum 30 listopada. Jeśli projekt przejdzie to na pewno podrożeje złoto (pomysłodawcom zapewne głównie o to chodzi) a frank i szwajcarski bank centralny może znaleźć się pod silna presją spekulacyjną.Sondaż opublikował portal 20min.ch

Giełdy na zachodzie Europy w doskonałych nastrojach po zapowiedzi skupu obligacji korporacyjnych przez ECB:

Londyn +0,9%, Paryż +1,8%, Frankfurt +1,6%, Zurych +1,0%, Madryt +2,1%, Mediolan +2,5%

Moskwa +0,6%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,6%, Wiedeń +2,3%, Budapeszt +0,6%, Praga +1,6%

Ropa naftowa nie tanieje już czwarty dzień z rzędu. dołek został osiągnięty w czwartek rano - 82,93 USD za baryłkę Brent. Teraz Brent kosztuje prawie 86 USD i z godziny na godzinę większe odbicie w górę wygląda na bardziej prawdopodobne:

Euro dziś dość wyraźnie traci do dolara, natomiast waluty wschodzące w większości zachowują się stabilnie. Dziś w stosunku do dolara:

- won koreański i rand RPA zyskują 0,5 procent

- lira turecka i peso meksykańskie zyskują 0,2 procent

- rubel rosyjski zyskuje 0,1 procent

- chiński juan, brazylijski real, forint węgierski i polski złoty: bez zmian

- rupia indyjska i korona czeska tracą 0,3 procent

Reakcja euro na doniesienia o możliwym skupie obligacji korporacyjnych:

Wg Eurostatu wydatki publiczne w Polsce w 2013 sięgnęły 42,2 procent PKB.

To niewiele, jak na Unię Europejską. Mniejsze wydatki rzadów i samorządowów są tylko w:

- Rumunii - 35,1 procent

- Litwie - 35,5 procent

- Łotwie - 35,7 procent

- Bułgarii - 38,3 procent

- Estonii - 38,9 procent

- Irlandii - 40,5 procent

- Słowacji - 41 procent

- Cyprze - 41,4 procent

- Czechach - 42 procent

Dług publiczny i deficyty budżetowe w państwach Unii Europejskiej:

Polska ma dług znacznie niższy od średniej, ale deficyt w 2013 był wyraźnie powyżej średniej unijnej. Luksemburg i Niemcy miały w 2013 minimalną nadwyżkę budżetową.

W 2013 tylko 12 państw w UE spełniało kryterium długu poniżej 60 procent PKB, 18 państw spełniało kryterium deficytu nie przekraczającego 3 procent PKB.

Obydwa kryteria spełniało 11 państw: Estonia, Bułgaria, Luksemburg, Rumunia, Łotwa, Szwecja, Litwa, Dania, Czechy, Słowacja i Finlandia

Reuters donosi, powołując się na anonimowe źródła:

Europejski Bank Centralny rozważa możliwość skupu z rynku obligacji korporacyjnych. Taki skup mógłbuy się rozpocząc w pierwszym kwartale 2015, decyzja mogłaby zapaść na grudniowym posiedzeniu Rady banku.

Prace nad programem skupu obligacji korporacyjnych są już podobno mocno zaawansowane

Dzięki wprowadzonym ostatnio przez Eurostat zmianom w metodologii liczenia dług publiczny w strefie euro nieco zmalał. Dziś się okazało, że na koniec 2013 wynosił 90,9 procent PKB, a nie 92,6 procent PKB jak wcześniej liczono wg starej metodologii.

Dwie godziny sesji za nami, nastroje w tej chwili są już zdecydowanie lepsze niż na otwarciu:

Londyn +0,5%, Paryż +0,8%, Frankfurt +0,8%, Zurych +0,7%, Madryt +0,6%, Mediolan +1,1%

Moskwa +0,2%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,5%, Wiedeń +1,4%, Budapeszt +0,5%, Praga +1,2%

Polski rynek obligacji skarbowych dziś wygląda dokładnie tak samo jak wczoraj na zamknięciu:

rentowność dwuletnich 1,70 procent

rentowność pięcioletnich 2,06 procent

rentowność dziesięcioletnich 2,65 procent

A dziś przed godziną 15:00 Ministerstwo Finansów opublikuje szczegóły nowego przetargu obligacji, zaplanowanego na czwartek.

Rosyjskie ministerstwo finansów kolejny raz odwołało aukcję obligacji. Rentowność rosyjskich obligacji na rynku wtórnym są tak wysoko, że po takich cenach nie ma sensu sprzedawać nowych papierów.

Inflacja na świecie według Goldman Sachs. W 2015 w Brazylii, Indiach i Rosji będzie, gdzie indziej tak jakby jej nie było. Ale deflacji też nie ma

Gdyby nie liczyć kryzys światowego po upadku Lehman Brothers, dzisiejsze dane o wzroście PKB w Chinach o 7,3 procent byłyby najgorsze od 13 lat

Grupa Orbis, która obecnie ma 68 hoteli w Polsce, na Litwie i Łotwie może powiększyć swoją sieć o kolejne 46 miejsc. Aż tyle hoteli (38 istniejących i 8 planowanych) chce jej sprzedać jej główny akcjonariusz, czyli francuska firma Accor. Transakcja miałaby mieć wartość 142,26 mln EUR. Nowe hotele są położone na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji, Czechach, Macedonii, Bułgarii, a także w Polsce.

Akcje Orbisu tanieją dziś w Warszawie o 3,9 procent. Najwyraźniej rynek obawia się, że w związku z tym, że transakcja ma być ze spółką matką, to Orbis za nowe hotele przepłaci.

Alior Bank kupuje Meritum Bank za 352,5 mln PLN. Na razie Alior ma umowę przedwstępną, dotyczącą kupna 95 procent akcji od dotychczasowych właścicieli Meritum Banku, czyli przede wszystkim od funduszu Innova Financial Holdings.

Alior zapłaci za Meritum Bank w połowie swoimi akcjami. Zgodnie z umową właściciele Meritum Banku kupią nową emisję akcji Alior Banku za 172,7 mln PLN. Akcje będą mieć cenę emisyjną 73,30 PLN, czyli na poziomie rynkowym.

Dziś akcje Alior Banku na GPW drożeją o 0,4 procent do 72,65 PLN. Od początku roku akcje Alior Banku potaniały o 10,8 procent.

Według amerykańskiej firmy badawczej IHS państwo islamskie zarabia na sprzedaży ropy około 2 mln USD dziennie, czyli około 800 mln USD rocznie - donosi Bloomberg. Wydobycie ropy na terenie kontrolowanym przez IS to 50-60 tysięcy baryłek dziennie, natomiast na całym terenie kontrolowanym przez IS znajdują się złoża pozwalające zwiększyć wydobycie do 350 tysięcy baryłek dziennie.

IS prawdopodobnie połowę wydobycia przeznacza na swoje własne potrzeby, natomiast resztę sprzedaje, najprawdopodobniej po cenach w okolicy 40 USD za baryłkę, czyli za połowę ceny rynkowej. ropa jest sprzedawana pośrednikom, którzy następnie przewożą ją do Turcji, Jordanii i Iraku, mieszają z innymi gatunkami ropy i sprzedają jako całkowicie legalny produkt.

Państwo Islamskie zarabia 800 mln dolarów rocznie na sprzedaży ropy na czarnym rynku

Akcje Total po śmierci prezesa w katastrofie lotniczej tracą na giełdzie w Paryżu 0,3 procent. Francuski indeks CAC40 zyskuje jednak0,23 procent.

Bank centralny Rosji wydał w ostatni piątek na interwencje w obronie rubla 210 mln USD. Łącznie w październiku wydatki na interwencje sięgają już 13,35 mld USD.

Natomiast wczoraj pierwszy raz od 2 października Rosjanie interweniować w ogóle nie musieli.

Interwencja nastąpi kiedy kurs rubla wobec koszyka walutowego złożonego z dolara i euro przekroczy 46,30. W tej chwili kurs wynosi 46,238, a z samego rana był na poziomie 46,286, jest więc blisko bariery, ale interwencji na razie nie ma.

Kończąc remanenty z nocy i wczorajszego wieczora trzeba też przypomnieć wyniki Apple. Największej spółce na świecie znów udało się zaskoczyć pozytywnie.

W ostatnim kwartale Apple sprzedała 39,27 mln iPhonów, 12,31 mln iPadów i 5,52 mln Maców - we wszystkich przypadkach to liczby wyraźnie lepsze od oczekiwań.

Przychody sięgnęły 42,12 mld USD - przy oczekiwaniach 39,85 mld USD. Zysk na akcje sięgnął 1,42 USD, oczekiwano 1,31 USD.

W notowaniach posesyjnych akcje Apple wzrosły o 1,5 procent

Nieduże wzrosty na Wall Street. IBM rozczarował, Apple na fali

Wydarzeniem ostatnich godzin na rynkach są z pewnością gorsze dane z Chin. PKB w trzecim kwartale urosło o 7,3 procent - to najsłabszy wzrost od początku 2009. Ale z drugiej strony to dane lepsze od oczekiwań na poziomie 7,2 procent.

Licząc kwartał do kwartału chińskie PKB urosło o 1,9 procent. W poprzednim kwartale wzrost sięgał 2 procent.

Chińska produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 8 procent - oczekiwano wzrostu o 7,5 procent

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,6 procent - oczekiwano wzrostu o 11,7 procent.

Inwestycje deweloperskie (urban investments) wzrosły o 16,1 procent rok do roku - oczekiwano wzrostu o 16,3 procent

Chińska gospodarka najsłabsza od kryzysu finansowego

Szwajcaria miała we wrześniu 2,45 mld CHF nadwyżki handlowej. Szwajcarski eksport spadł o 3,3 procent, import spadł im o 7,4 procent.

Otwarcie rynków europejskich. Same spadki, oprócz Turcji, w której ostatnio giełda rośnie codziennie. Największe spadki w Moskwie i Budapeszcie:

Londyn -0,2%, Paryż -0,3%, Frankfurt -0,3%, Zurych -0,1%, Madryt -0,2%, Mediolan -0,3%

Moskwa -0,6%, Stambuł +0,4%, Warszawa -0,3%, Wiedeń -0,1%, Praga -0,02%, Budapeszt -0,5%

WSZYSTKO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 20 PAŹDZIERNIKA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch