Polska Grupa Energetyczna chce pozyskać z emisji akcji ok. 5 mld zł brutto - wynika z opublikowanego prospektu spółki. Około 3,5 mld zł PGE zamierza przeznaczyć na program inwestycyjny, a pozostałe 1,5 mld wyda na sfinansowanie odkupu od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych spółek zależnych.
Oferta publiczna zakłada emisję do 259,5 mln akcji serii B. Maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych - do których trafi 10 proc. akcji - została ustalona na 23 zł. Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalono przedział cenowy od 17,5 do 23 zł.
Oferta publiczna PGE ma się odbyć w październiku, tak aby spółka już w listopadzie mogła zadebiutować na GPW.
Pieniądze ze sprzedaży akcji posłużą m.in. inwestycjom - początkowo w energetykę konwencjonalną, a z kolejnych emisji także w budowy dwóch elektrowni jądrowych. Te ostatnie mają powstać do 2020 r. i pochłonąć 18 mld euro.
Tłuste zyski
Polska Grupa Energetyczna po I półroczu 2009 miała 1,795 mld zł zysku netto, wobec 0,932 mld zł zysku rok wcześniej - wynika z danych w prospekcie emisyjnym.
Przychody grupy w I półroczu tego roku wyniosły 11,1 mld zł wobec 10,69 mld zł w I półroczu 2008 roku. EBIT wzrósł w I półroczu tego roku do 2,912 mld zł z 1,655 mld zł w I półroczu 2008, a EBITDA wzrosła do 4,208 mld zł z 2,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W całym 2008 roku przychody PGE wyniosły 20,598 mld zł. Grupa wypracowała w ubiegłym roku 1,92 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
Źródło: TVN CNBC, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24