28.10 Interwencje w obronie rubla - dziś już za 2,8 mld USD

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach

Koniec sesji na GPW. WIG20 wzrósł o 0,78 procent do 2456,73 punktów. To najwyższe zamknięcie od 1 października

Na rynku obligacji dziś niewielkie umocnienie, rentowności lekko spadły i to nawet nie wszystkie

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 1,70 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,07 procent do 2,05 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 2,65 procent do 2,62 procent

Przeciętny polski inwestor giełdowy ma na giełdzie kupione akcje do siedmiu spółek, łącznie za 30 tysięcy złotych i gra na giełdzie od ośmiu lat - wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Bardzo ładnie rozkręcają się w końcówce sesji inwestorzy na warszawskim parkiecie. WIG20 rośnie już o 0,71 procent.

KGHM drożej już o ponad 2 procent, a PZU o 1,5 procent. Najlepwszy w WIG20 jest wciąż Kernel, drożejący o 2,4 procent.

Na zapleczu WIG20 Millennium traci 2 procent, a Getin Noble Bank spada o 1,6 procent. Budimex spada o 2,2 procent. Za to GTC drożeje o 1,9 procent

Złoty w stosunku do euro znów trzyma się dzielnie i nie słabnie

Nie licząc rubla i brazylijskiego reala na walutach rynków wschodzących dzisiaj jest spokojnie. W stosunku do amerykańskiego dolara dzisiaj:

- brazylijski real zyskuje 1 procent

- turecka lira zyskuje 0,3 procent

- peso meksykańskie, forint węgierski, won koreański, rand RPA zyskują 0,1 procent

- rupia indyjska, juan chiński, polski złoty - bez zmian

- korona czeska traci 0,1 procent

- rubel rosyjski traci 0,4 procent

Sondaż we Włoszech:

- 47 procent uważa, że euro jest złe dla Włoch

- 43 procent uważa, że euro jest dobre dla Włoch

Zdaniem Przemysława Kwietnia z XTB wynik "złotego referendum" w Szwajcarii nie będzie mieć wpływu na kurs franka do złotego, który pozostanie w przedziale 3,40 PLN - 3,65 PLN. Jego zdaniem szwajcarski bank centralny nawet jeśli będzie musiał kupować złoto, to nie zrezygnuje z utrzymywania bariery co najmniej 1,20 dla kursu EUR/CHF, a to nie pozwoli frankowi się umocnić.

Rynki europejskie ciągle prezentują dobrą formę, wzrosty są wyraźne:

Londyn +0,6%, Paryż +0,6%, Frankfurt +1,8%, Zurych +1,4%, Madryt +2,1%, Mediolan +2,1%

Moskwa +1,5%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,2%, Wiedeń +0,5%, Budapeszt -0,1%, Praga +1,6%

Chwila oddechu dla rubla już się skończyła. Trwała jakieś pięć godzin. Za euro płaci się w Moskwie już 54,15 RUB (poranny szczyt to było 54,08 RUB).

Kurs rubla do koszyka walut ósmy raz dzisiaj przebił się przez widełki, przy których następuje obowiązkowa interwencja banku centralnego za 350 mln USD. To oznacza, że bank centralny wydał na ten cel dzisiaj już 2,8 mld USD.

Czas na lepsze dane z USA. Nastroje konsumentów mierzone indeksem Conference Board poprawiły się. Indeks wzrósł z 89 pkt we wrześniu do 94,5 pkt. Oczekiwano spadku do 87 pkt.

Indeks jest najwyżej od października 2007.

Dolar po publikacji tych danych znów zaczął się umacniać - EUR/USD idzie w dół

Stopy procentowe niby coraz niższe, ale natychmiastowe kredyty dla najbardziej potrzebujących niezmiennie bardzo drogie

Amerykanie wystartowali. S&P500 rośnie o 0,45 procent.

Spółki po wynikach:

- Twitter spada o 13 procent

- DuPont rośnie o 0,1 procent

- Pfizer rośnie o 0,1 procent

Domy w USA wciąż lekko tanieją. W sierpniu ceny spadły o 0,2 procent w stosunku do lipca, chociaż oczekiwano wzrostu o 0,2 procent. W lipcu mieliśmy spadek o 0,5 procent.

Jednak w ujęciu rok do roku wciąż jeszcze mamy wzrost - w sierpniu o 5,6 procent rok do roku. W lipcu wzrost wynosił 6,7 procent.

Euro po słabych danych z USA jest najsilniejsze do dolara od tygodnia.

Frank szwajcarski dziś po 3,50 PLN. Szwajcarskie referendum w sprawie złota w banku centralnym już za miesiąc i dwa dni. Ten pogląd na to, co się stanie potem bardzo nam się podoba:

Osłabienie dolara na świecie po słabszych danych daje dodatkowy impuls do odrabiania strat na rublu.

Rano za dolara płacono 42,59 RUB, teraz już tylko 42,35 RUB. Od szczytu rubel umocnił się o 0,6 procent

Zamówienia na dobra trwałe we wrześniu w USA spadły o 1,3 procent. Oczekiwano wzrostu o 0,5 procent.

Nie licząc transportu zamówienia spadły o 0,2 procent - też wyraźnie poniżej oczekiwań.

Po słabych danych słabnie dolar

Rosyjski rubel ma przerwę w trendzie osłabiania się. Po dziesiątej dolar kosztował już 42,59 RUB, teraz mamy 42,44 RUB, czyli nieco mniej.

Niewykluczone, że ogłoszenie przez bank centralny dwóch aukcji pożyczek dolarowych dla banków zmniejszyło presję ze strony banków na zakup dolarów na rynku i stąd chwila oddechu dla rubla.

Du Pont zwiększył zysk o 20 procent i zarobił 0,54 USD na akcję - oczekiwano 0,53 USD

Pfizer zarobił w trzecim kwartale 0,57 USD na akcję - oczekiwano 0,55 USD

Du Pont to branża chemiczno-rolnicza, producent np. pestycydów, pigmentów. Pfizer to jeden z największych na świecie producentów leków.Obydwie spółki należą do indeksu Dow Jones

W notowaniach przedsesyjnych akcje Du Pont tracą 0,2 procent, a Pfizer drożeje o 2,1 procent

Zły dzień na rynkach będą dziś mieć posiadacze akcji Twittera. Spółka rozczarowała wczoraj wynikami.

- inwestorzy przyczepili się do spadającej aktywności użytkowników sieci społecznościowej. W tym roku o 7 procent spadła liczba odwiedzin na twitterze przypadająca na jednego użytkownika. :

- dodatkowo powiększyła się strata netto - do 175,5 mln USD z 65 mln USD rok temu

Rynku nie przekonuje ani to, że liczba użytkowników Twittera wzrosła o 23 procent do 284 milionów, ani wzrost przychodów zgodny z oczekiwaniami, ani publikacja prognoz na czwarty kwartał zgodnych z oczekiwaniami.

Dziś swoje rekomendacje dla Twittera obniżyły z wcześniejszych pozytywnych do poziomów neutralnych już cztery firmy: Evercore Partners, Bank of America, Nomura i RBC.

W notowaniach przedsesyjnych akcje Twittera tanieją o 11,6 procent.

Rzut oka na rynki

Według ankiety Reutersa Polska może wejść do strefy euro w 2022 roku. Nikt z ankietowanych nie spodziewa się akcesji do euro przed 2020 rokiem.

Dwie godziny handlu za nami. WIG20 rośnie o 0,28 procent. Liderem wzrostów jest wciąz ukraiński Kernel, który rośnie o 2,2 procent.

Wśród tych największych spółek najlepiej wypada KGHM (+0,8%), natomiast Pekao SA i PGE są na minimalnych minusach

Na szerokim rynku wśród spółek niegroszowych z liczbą transakcji ponad 10:

najbardziej drożeją: Enelmed (+8,5%), Ursus (+7,5%) i 4Fun Media (+4,7%)

najbardziej tanieją: Briju (-6,5%), Rubicon Partners (-4,7%), Getin Noble Bank (-2,8%)

W reakcji na zaskakujące cięcie stóp w Szwecji do zera rentowność dwuletnich obligacji szwedzkich spadła poniżej zera - do poziomu -0,044 procent.

Rentowność szwedzkich obligacji dziesięcioletnich spadła do 1,209 procent z 1,254 procent wczoraj. Nie jest to rekord, bo w czerwcu 2012 ta rentowność doszła do poziomu 1,11 procent

Kolejny duży bank obniża swoją prognozę dla cen ropy. Zdaniem Barclaysa średnia cena baryłki Brent w 2015 wyniesie 93 USD. Wcześniejsza prognoza mówiła o 95 USD.

Poprawiły się nastroje przedsiębiorców we Włoszech. Indeks tych nastrojów, liczony przez włoskie biuro statystyczne, wzrósł do 89,3 pkt z 86,9 pkt we wrześniu. Nastroje w sektorze przemysłowym wzrosły do 96 punktów, co daje szanse na powrót włoskiej gospodarki do wzrostu gospodarczego

Bank centralny Rosji jutro pierwszy raz organizuje aukcje pożyczek dolarowych dla banków.

To sygnał, że rosyjskie banki komercyjne mają coraz większe problemy z dostępem do dolarów.

Przed sankcjami rosyjskie banki, tak samo jak te z innych państw mogły w razie potrzeby pożyczyć dolary na wolnym rynku płacąc za nie stawkę LIBOR, albo mogły je pożyczyć w zamian za zastaw od jakiegoś innego banku na świecie. Dziś w efekcie sankcji są odcięte od obydwu tych źródeł, dlatego to bank centralny musi występować w roli pożyczkodawcy i udostępni im dolary z rezerw walutowych Rosji.

Jutro bank centralny udostępni bankom komercyjnym 1,5 mld USD na miesiąc. Pojutrze na kolejnej aukcji udostępni 2 mld USD na tydzień.

Po co bankom komercyjnym dolary? Zapewne są dwa powody - po pierwsze same muszą spłacać swoje długi dolarowe, po drugie dolarowe długi musza spłacać rosyjskie koncerny, a niektóre z nich także mają utrudniony dostęp do USD po wprowadzeniu sankcji.

Andrzej Kaźmierczak z RPP powiedział agencji PAP, że nie należy się spieszyć z kolejną obniżką stóp procentowych, bo gospodarka jest w umiarkowanie dobrej sytuacji

Riksbank, czyli szwedzki bank centralny zapowiada, że utrzyma stopy na poziomie zerowym do połowy 2016 roku.

Bank jednocześnie prognozuje, że PKB Szwecji wzrośnie w tym roku o 1,9 procent, w przyszłym o 2,7 procent, a w 2016 o 3,3 procent.

Jak się przyjrzeć bliżej, to widać, że szwedzka gospodarka ma w 2015 i 2016 rosnąć w mniej więcej takim samym tempie, co gospodarka polska. Mamy tez bardzo podobną deflację (my -0,3%, Szwedzi -0,4%). Dla nich jest to powód, aby obniżyć stopy procentowe do zera, NBP obniżył je do 2 procent, w listopadzie obetnie je zapewne do 1,75 procent, a szanse na kolejne obniżki nie są w tej chwili duże

Bank centralny Szwecji obciął stopy procentowe do zera. Oczekiwano, że Szwedzi obetną stopy z 0,25 procent do 0,1 procent. ale poszli dalej.

Warto przypomnieć, że wszystkie te państwa, o których mówimy, że mają zerowe stopy tak naprawdę w oficjalnych dokumentach obniżyły je do przedziału ograniczonego zerem z jednej strony, np. 0%-0,25%. Tak po prostu do zera nie obniżył stóp jeszcze nikt, Szwedzi są pierwsi.

Szwecja od 16 miesięcy jest w deflacji.

Szwedzka korona po dzisiejszej decyzji wyraźnie się osłabiła

Po 30 minutach sesji WIG20 rośnie o 0,3 procent. Kernel rośnie o 2,5 procent, najsłabszy jest Synthos, taniejący o 0,5 procent. Wzrost indeksu zapewniają PKO BP drożejące o 0,5 procent i KGHM droźejące o 0,7 procent.

Obroty na szerokim rynku to 46,2 mln PLN

Kurs rubla do dolara, czyli ulica jednokierunkowa

Rosjanie dziś potwierdzili, że w piątek wydali na obronę rubla 2,44 mld USD.

Wczoraj na ten cel wydano najprawdopodobniej około 2,45 mld USD, a dziś od rana już 1,75 mld USD.

Bank centralny Rosji oficjalne dane o interwencjach podaje z dwudniowym opóźnieniem.

Ciekawe jest to, że interwencje, polegające na zakupach rubla za dolary, w ogóle nie pomagają kursowi rosyjskiej waluty. Rubel nieustannie słabnie. Teraz dolary w Moskwie są już po 42,46 RUB, a euro po 53,98 RUB.

Na GPW pojawiła się dziś spółka CDRL, właściciel marki odzieży dziecięcej Cocodrillo. Cena emisyjna wynosiła 14,90 PLN, na debiucie akcje kosztowały 15,30 PLN, czyli o 2,7 procent więcej.

Otwarcie rynków w Europie. Całkiem pozytywne:

Londyn +0,6%, Paryż +0,5%, Frankfurt +1,0%, Zurych +0,9%, Madryt +0,6%, Mediolan +0,6%

Moskwa +0,8%, Stambuł +0,2%, Warszawa +0,2%, Wiedeń +0,03%, Budapeszt -0,1%, Praga +1,6%

WSZYSTKO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 27 PAŹDZIERNIKA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch