Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:
- 161 spółek w górę, 170 w dół
- WIG20 +0,4%, WIG +0,3%, WIG50 -0,2%, WIG250 -0,1%
- obroty 623,7 mln PLN (wczoraj 697,7 mln PLN)
- średnia wartość transakcji 13,7 tys. PLN (wczoraj 14,0 tys. PLN)
- największe obroty: PKO BP (-0,5%) 97 mln zł
- największe wzrosty: New World Resources +14,4%, Kernel +8,9%, PZ Cormay +7,8%
- największe spadki: Indygo -12,8%, Fota -11,6%, Getin Noble -4,0%
- Kruk jest rekordowo drogi, Cyfrowy Polsat jest najdroższy od listopada
Giełdy w Europie:
Londyn +0,3%, Paryż -0,1%, Frankfurt +0,1%, Zurych +0,2%, Madryt +0,3%, Mediolan -+0,8%
Moskwa +2,3%, Stambuł -0,8%, Ateny +1,8%, Praga +0,1%, Budapeszt +0,2%, Kijów +1,1%
Euro jest po 4,14, dolar po 3,04, frank po 3,39, funt po 5,09, EUR/USD = 1,3608
Ropa Brent potaniała o 0,4 procent i kosztuje 109,01 USD za baryłkę
Złoto potaniało o 0,1 procent i kosztuje 1245,3 USD za uncję
Miedź podrożała o 1,3 procent i kosztuje 3,164 USD za funt
Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,67%, USA 2,53%, Niemcy 1,37%
Miłego wieczoru!
Spis treści dnia na rynkach:
- Polski PMI spadł do poziomu najniższego od 11 miesięcy
- Inflacja w Niemczech spadła do zaledwie 0,6 procent
- Chiny obetną stopę rezerw obowiązkowych dla banków, które udzielają odpowiednio dużo kredytów małym i średnim firmom
- Hiszpański PMI wzrósł do poziomu najwyższego od czterech lat
- Francuski PMI spadł poniżej 50 punktów, sugerując recesję w przemyśle
- Pomyłka z danymi w USA. Najpierw podano, że ISM zaskakująco spadł - giełda spadła, potem że jednak wzrósł - giełda wzrosła
- China Securities Journal pisze, że chiński bank centralny rozważa skup obligacji i innych aktywów z rynku, aby wspomóc akcję kredytową
- Do OFE zapisało się już 152,7 tys. osób, w tym 30,8 tys. w ostatnim tygodniu
- Google chce zainwestować do 3 mld USD w sieć satelit, które będą dostarczać internet z kosmosu
- Angela Merkel zapewnia o poparciu dla kandydatury J.C.Junckera na stanowisko nowego szefa Komisji Europejskiej
Mała aferka z danymi w USA.
Dzisiejszy indeks aktywności przemysłowej ISM wcale nie spadł, jak podano początkowo, tylko wzrósł do 56 punktów. Po opublikowaniu korekty indeksy na Wall Street natychmiast podskoczyły wyżej
Koniec sesji w Warszawie, WIG20 wzrósł o 0,44 procent
Sprzedaż LPP w maju wzrosła o 30 procent i sięgnęła 401 mln PLN.
Na akcjach KGHM nie ma większych ruchów cenowych, dziś akcje drożeją tylko o 0,3 procent, 116 zł za jedną akcję, ale warto zwrócić uwagę na notowania miedzi. Od trzech miesięcy regularnie zalicza dobre sesje w utworzonym kanale wzrostowym. Dziś kontrakty na miedź rosną o 1,1 procent.
Polski rynek obligacji skarbowych:
rentowność dwuletnich spadła z 2,71 procent do 2,68 procent
rentowność pięcioletnich spada z 3,26 procent do 3,24 procent
rentowność dziesięcioletnich spada z 3,67 procent do 3,66 procent
Obuwniczy CCC wypracował przychody ze sprzedaży w maju na poziomie 171,3 mln zł, wzrost rok do roku o 18,1 procent. Od początku roku grupa wypracowała 709,9 mln zł przychodów, wzrost o 33,6 procent rok do roku.
Indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu (indeks bardziej miarodajny i z dłuższą historią badań niż PMI) spadł w maju do 53,2 pkt. z 54,9 pkt., oczekiwania były na poziomie 55,5 pkt.
Rozczarowuje subindeks dotyczący nowych zamówień, jest na najniższym poziomie od stycznia.
Komisja Europejska rekomenduje powołanie w Polsce niezależnej rady budżetowej. Poza tym ma szereg innych propozycji dotyczącychc reform gospodarczych. Całość rekomendacji jest TUTAJ
Indeks PMI dla amerykańskiego przemysłu w maju 56,4 pkt., wstępny odczyt był na poziomie 56,2 pkt., w kwietniu było 55,4 pkt.
Z subindeksów najlepiej prezentuje się produkcja, która najszybciej rozwija się od lutego 2011 roku.
W USA sesja na razie na minimalnych minusach, choć S&P w pierwszej minucie sesji ustanowił nowy rekord wszechczasów dochodząc do poziomu 1925 punktów.
Apple na 3 i pół godziny przed otwarcie Worldwide Developers Conference traci 0,4 procent
Google po informacji o budowaniu za 3 mld USD sieci satelitów, które będą dostarczać internet spada o 1,2 procent
Komisja Europejska wspomina, że Polska (a także Chorwacja) podjęła kroki w celu redukcji deficytu do poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej (czyli 3 procent PKB)
Komisja Europejska kończy procedury nadmiernego deficytu wobec Czech, Słowacji, Austrii, Danii, Belgii i Holandii. My jeszcze trochę na to poczekamy. Według słów ministra finansów sprzed kilku dni deficyt do odpowiedniego poziomu obniżymy w 2015, a Unia zdejmie z nas procedurę nadmiernego deficytu dopiero w 2016.
Pobujało na poziomie piątkowego zamknięcia (jednocześnie minimum sesji) i teraz odbicie. WIG20 zyskuje 0,3 procent.
Dzień z PMI zawitał właśnie na kontynent amerykański.
PMI brazylijskie spada do 8,8 punktów z 49,3 pkt w kwietniu.
W piątek do OFE zapisało się rekordowe jak do tej pory 9184 osób.
Zapisywanie się do OFE robi się coraz popularniejsze
KI Chemistry, spółka Jana Kulczyka nie poddaje się i nadal ma chrapkę na Ciech. Trwające do piątku wezwanie nie spotkało się z odpowiedzią odpowiedniej liczby inwestorów (warunek wezwania to 66%) więc teraz spółka zapowiedziała, że będzie kupować akcje Ciechu omijając wyznaczony w wezwaniu próg.
W piątek po sesji napłynął komunikat, że spółki zawarły umowę o strategicznej współpracy.
Do końca ubiegłego tygodnia do OFE zapisało się 152.675 osób.
To oznacza, że tylko w ubiegłym tygodniu zrobiło to aż 30.815 osób. Czyli był to zdecydowanie najbardziej intensywny tydzień, jeśli chodzi o zapisy do OFE.
Poprzedni najlepszy pod tym względem tydzień mieliśmy w połowie maja, ale wtedy tygodniowy wynik to było ledwie 21,5 tysiąca.
Efekt Braciaka? Coraz więcej osób stawia na OFE
Jeśli chodzi o amerykańskie spółki dziś na pierwszy plan wysuwa się ta największa. O 19:00 rusza Apple's Worlwide Developers Conference, czyli doroczne spotkanie, na którym władze Apple lubią przedstawiać / pokazywać / zapowiadać nowe produkty / pomysły / wynalazki.
W tym roku rynek oczekuje newsów na temat nowego software'u na Maca i iPhone'a, ale niektórzy liczą też na jakiś nowy hardware, czyli nowe urządzenia.
Giełda po czternastej
Google zapowiada budowę sieci 180 małych satelit i umieszczenie ich na ziemskiej orbicie. Dzięki satelitom Google chce dostarczać internet tam, gdzie go dzisiaj nie ma. Dzięki temu chce uzyskać zwiększenie ruchu w internecie, a co za tym idzie także zwiększenie swoich przychodów i zysków.
Inwestycja w satelity ma kosztować od 1 do 3 mld USD.
Dane o mocno spadającej niemieckiej inflacji rynek może odczytać, jako mocno zwiększające prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych przez ECB w czwartek.
Inflacja w Niemczech w maju w ujęciu rocznym 0,6 procent, oczekiwano 1 procenta, w kwietniu inflacja była na poziomie 1,1 procent.
W ujęciu miesięcznym w maju mieliśmy spadek cen o 0,3 procent, oczekiwano wzrostu cen na poziomie 0,1 procent.
Deficyt na rachunku obrotów bieżących Ukrainy w okresie styczeń-kwiecień był na poziomie 0,442 mld dolarów, rok temu był to poziom 4,194 mld dolarów.
PGE wyceniła emisję obligacji 5-letnich o wartości 500 mln euro na 89 punktów bazowych powyżej średniej swapowej. Czyli jak mamy obecnie dla papierów 5 -letnich średnią swapową na poziomie 3,2 to dla obligacji PGE rentowność będzie na poziomie 4,09 procent.
Szef Rady Nadzorczej W Investments Radosław Kwaśnicki zrezygnował dziś ze stanowiska. Powód rezygnacji to przejście do RN Orlenu.
W Investment to spółka, która do końca lutego była groszowa, po scaleniu akcji jest większa płynność, ale kurs bez większych zmian.
Ciekawostka z rynku walutowego. Dolar w ostatnich pięciu latach zaliczył najmniejszą zmienność (max.+,-2 procent) od czasów słynnego Bretton Woods, czyli od 1944 roku:
Energetyka pod kontrolą człowieka, który od 11 grudnia pełnił obowiązki prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dziś oficjalnie:
Półmetek handlu na rynku w Warszawie. Obroty to tylko 230 mln zł na szerokim indeksie WIG, a więc niewiele.
- WIG20 +0,2%
- WIG +0,1%
- MWIG40 -0,1%
- WIG250 +0,1%
Inflacja w najważniejszym gospodarczo i najludniejszym landzie Niemiec - w Nadrenii Westfalii - spadła do 1,1 procent - poziomu najniższego od września 2010.
Rosyjski indeks Micex jest w tej chwili najwyżej od 26 lutego. Od dołka z 16 marca urósł już o 24,1 procent.
Dziś idzie w górę o 2,5 procent, jest obecnie najlepszy na świecie, a najbardziej w Moskwie drożeją akcje Aerofłotu - o 5,4 procent.
Europa w trzy godziny po rozpoczęciu notowań:
Londyn +0,3%, Paryż +0,1%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,2%, Madryt +0,6%, Amsterdam +0,5%
Moskwa +2,5%, Stambuł +0,1%, Warszawa +0,3%, Praga +0,1%, Budapeszt +1,1%, Kijów +1,0%
Warszawska giełda wciąż na lekkim plusie
Rzecznik prasowy Angeli Merkel zapewnia, że kanclerz Niemiec stara się we wszystkich swoich rozmowach walczyć o większość dla propozycji objęcia przez Jeana Claude'a Junckera stanowiska szefa Komisji Europejskiej.
W weekend niemiecka prasa pisała, że kandydaturze Junckera stanowczo sprzeciwia się premier Wielkiej Brytanii David Cameron.
WIG250 zalicza dziś, uwaga, 11-stą sesję bez minusa. Małe kroki, ale do przodu. Od początku roku indeks traci 7,7 procent, WIG20 zyskuje 1,5 procent.
Agencja ratingowa Fitch podwyższyła rating BZ WBK do BBB+ z BBB, perspektywa stabilna.
Kino Polska (dystrybutor kanałów m.in. Kino Polska i FilmBox) drożeje dziś o 12 procent, najmocniej w WIG. Inwestorzy próbują podnieść kurs mocno przecenionej na ostatnich sesjach spółki. Kurs spadł znacząco 16 maja i na kolejnych sesjach po obcięciu prognoz zysku EBITDA na ten rok do 42 mln zł z 55 mln zł prognozowanych wcześniej. Notowaniom zapewne pomaga komunikat o tym, że 5 procent akcji w spółce ma ING OFE
WIG20 lekko rośnie. Największy wzrost na ukraińskiej spółce Kernel. Inwestorzy nie zrazili się obniżeniem prognozy zysku EBITDA na rok obrotowy 2013/14.
Polski rynek obligacji skarbowych:
rentowność dwuletnich spada z 2,71 procent do 2,69 procent
rentowność pięcioletnich spada z 3,26 procent do 3,24 procent
rentowność dziesięcioletnich spada z 3,67 procent do 3,64 procent
2,803 procent to najniższa rentowność zanotowana na 10-letnich obligacjach Hiszpanii. Dziś obligacje zyskują na wartości, jesteśmy o krok od kolejnego rekordu sprzed kilku dni.
PMI dla przemysłu Danii spadł w maju do 60,2 punktów z 60,7 punktów w kwietniu. Pomimo spadku to jak do tej pory najlepszy wynik na świecie.
Credit Suisse obniża prognozy wzrostu gospodarczego dla Brazylii:
2014: 1,2 procent (poprzednia prognoza 1,8 procent)
2015: 1,5 procent (poprzednia prognoza 2,5 procent)
Czyli Mundial im nie pomoże.
Spóźnione wyniki dewelopera Orco (właściciela nieruchomości Złota 44 w Warszawie). Strata na poziomie netto w pierwszym kwartale 53,4 mln euro, rok wcześniej był zysk netto 7,3 mln zł.
Dla inwestorów abdykacja króla Hiszpanii nie ma znaczenia. To kwestie reprezentacyjne, za reformy i poprawę warunków gospodarczych odpowiada rząd z premierem Rajoy'em na czele. Dziś giełda w Madrycie jest na najwyższym poziomie od lutego 2011 roku.
PMI dla przemysłu w RPA spadł do 44,3 punktów z 47,4 pkt w kwietniu. To zdecydowanie najgorszy odczyt na świecie. Do tej pory najgorzej w maju wypadała Rosja.
Król Hiszpanii abdykuje. Nastepca jest znany - nowym królem Hiszpanii będzie dotychczasowy książe Filip.
PMI dla przemysłu Wielkiej Brytanii w maju 57 pkt., w kwietniu było 57,3 pkt. Odczyt jest zgodny z oczekiwaniami.
Słabsze euro do dolara to ostatnio także słabsze euro do złotego. Za euro płacimy już 4,1350, frank też lepiej niż w piątek, teraz 3,3860.
Indeksy PMI nieco rozczarowały. PMI dla całej strefy euro najniżej od sześciu miesięcy. Euro wyraźnie traci dziś do amerykańskiego dolara.
Rzut oka na giełdę:
PMI Grecji: 51 punktów w maju, spadek z 51,1 pkt w kwietniu.
Inflacja w niemieckiej Hesji spada do 0,7 procent z 1,3 procent miesiąc temu
Inflacja w Badenii Wirtembergii spada do 0,8 procent z 1,4 procent miesiąc temu
PMI dla przemysłu w całej strefie euro spada do 52,2 punktów z 53,4 pkt w kwietniu. Wstępny odczyt tydzień temu był na poziomie 52,5 pkt.
Odczyt majowy jest na najniższym poziomie od sześciu miesięcy.
Niemcy, Francja, Włochy, strefa euro. Nierówna koniunktura w przemyśle
Niemieckie PMI: 52,3 pkt, w kwietniu było 54,1 pkt, wstępny odczyt tydzień temu pokazywał 52,9 pkt.
To jedenasty kolejny miesiąc rozwoju, ale poziom wskaźnika jest najniżej od października 2013
Francuskie PMI: 49,6 punktów, miesiąc temu było 51,2 pkt, w odczycie wstępnym tydzień temu było 49,3 pkt.
Francji powyżej bariery 50 punktów udało się utrzymać tylko przez dwa miesiące
Włoskie PMI: spadek do 53,2 punktów z 54 pkt miesiąc temu. Oczekiwano 53,6 pkt.
Charles Evans z FED podczas swojej wizyty w Stambule powiedział, że oczekuje wygaszenie programu luzowania ilościowego (QE) do końca tego roku.
Co oznacza słbe PMI ? Nic dobrego...
Czeski PMI przemysłowy rośnie do 57,3 punktów z 56,5 pkt w kwietniu. Oczekiwano 55,9 pkt. Czeski PMI jest najwyżej od trzech lat.
PMI dla przemysłu w Szwajcarii spada do 52,5 punktów z 55,8 pkt miesiąc temu. Oczekiwano 55,5 punktów.
Najdroższa nominalnie spółka na polskiej giełdzie - LPP - z byczą rekomendacją od analityków Raiffeisen.
Zalecenie "kupuj" z nową ceną docelową na poziomie 11600 zł, to o 41 procent powyżej ceny rynkowej.
PMI w dla hiszpańskiego przemysłu w maju 52,9 pkt. wobec 52,7 pkt. w kwietniu. To najwyższy poziom od kwietnia 2010 roku.
Niepokoić może subindeks dotyczący zatrudnienia który spadł w maju do 50,2 pkt., wobec 50,6 pkt. w kwietniu.
DM PKO BP rekomenduje "kupuj" dla akcji Otmuchowa, cena docelowa 12,26 zł, to o 32,6 procent powyżej ceny rynkowej.
Początek sesji na GPW wyraźnie wzrostowy:
Dane o polskim PMI są najgorsze od 11 miesięcy.
Zamówienia eksportowe spadły pierwszy raz od roku, produkcja rośnie coraz wolniej
Stopa bezrobocia w Danii w kwietniu 3,9 procent, to najniższy poziom od pięciu lat.
Dziś wstępne dane o inflacji podają wszystkie niemieckie landy. Po południu dostaniemy wstępną inflację dla całych Niemiec.
A na razie zaczyna Saksonia: inflacja w maju spadła do 0,8 procent z 1,3 procent w kwietniu.
Turecki PMI spada do 50,1 pkt z 51,1 pkt miesiąc temu
Holenderski PMI rośnie do 53,6 pkt z 53,4 pkt miesiąc temu
Węgierski PMI spada do 53,9 pkt 54,6 pkt miesiąc temu
PMI dla polskiego przemysłu spadł w maju do 50,8 pkt. z 52 pkt. w kwietniu, oczekiwano poziomu 52,4 pkt. Odczyt majowy jest najniższy od 11 miesięcy.
Rozczarowujące dane. Aktywność w polskim przemyśle najniższa od 11 miesięcy
Cogito, wierzyciel Polimeksu Mostostalu, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polimeksu.
Polimex ma też problem z bankami, którym jest winien ok. 870 mln zł.
Polimex-Mostostal nad przepaścią. Firma czeka na decyzję wierzycieli
Prezes Gazpromu mówi, że Ukraina aby uniknąć przejścia na system przedpłat (najpierw płacisz, a dopiero potem dostajesz tyle gazu, za ile zapłaciłaś), powinna zapłacić jeszcze 2,24 mld USD zaległości i ma na to tydzień.
ING rekomenduje "kupuj" dla akcji Sygnity, cena docelowa 20 zł, to o 21 procent powyżej ceny rynkowej.
Rosyjski minister energetyki potwierdził, że Ukraina zapłaciła w piątek 786,4 mln USD za gaz.
Cena złota zeszła dziś rano do poziomu 1241,20 USD za uncję - to oznacza, że złoto jest najtańsze od czterech miesięcy.
Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:
Europa zacznie dzień od wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,3 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 też rośnie o 0,3 procent..
Na Wall Street w piątek mieliśmy lekki wzrost indeksu S&P500 o 0,2 procent, ale to wystarczyło, aby znów pobić rekord wszechczasów. Allergan - producent Botoxu drożał o ponad 5 procent, po tym jak starający się o przejęcie tej firmy koncern Valeant podniósł swoją ofertę do 54 mld USD.
Giełdy w Azji dziś: Chiny i Hong Kong nieczynne, Japonia +2,0%, Australia +0,5%, Indie +1,1%, Korea +0,4%, Singapur +0,1%, Indonezja -0,3%
Indeks Micex w Moskwie wystartował od wzrostu o 0,9 procent.
Za euro płacimy 4,14, za franka 3,39, za dolara 3,03, za funta 5,08, EUR/USD=1,3630
Dziś dzień indeksami PMI. Przypominamy: odczyty powyżej 50 punktów wskazują na rozwój, a poniżej 50 punktów na recesję
Chiński oficjalny PMI przemysłowy 50,8 pkt , oczekiwano 50,6 pkt, w kwietniu było 50,4, najwyższy odczyt od 5 miesięcy
PMI Rosji rośnie do 48,9 punktów z 48,5 pkt w kwietniu
PMI Japonii rośnie do 49,9 punktów z 49,4 pkt w kwietniu
PMI Indii rośnie do 51,4 punktów z 51,3 pkt w kwietniu
PMI Australii rośnie do 49,2 punktów z 44,8 pkt w kwietniu
PMI Korei Południowej spada do 49,5 punktów z 50,2 pkt w kwietniu
PMI Wietnamu spada do 52,5 punktów z 53,1 pkt w kwietniu
PMI Indonezji rośnie do 52,3 punktów z 51,1 pkt w kwietniu
Witamy serdecznie. Oto Poranne wiadomości:
Chiny obetną stopę rezerw obowiązkowych dla niektórych banków, które udzielają odpowiednio dużo kredytów małym firmom
China Securities Journal pisze, że chiński bank centralny rozważa skup obligacji i innych aktywów z rynku, aby wspomóc akcję kredytową
Ukraina twierdzi, że zapłaciła w piątek Rosji 786 mln USD za gaz
Giełda w Egipcie spadła o 4,2 procent po zapowiedzi wprowadzenia 10 procentowego podatku od zysków kapitałowych
John Williams (Fed): wzrost gospodarczy w USA w tym roku sięgnie 2,5%, stopa Fed funds w 2016 będzie na poziomie 2%-2,5%, początek podwyżek w przyszłym roku
FBI i Sec prowadzą śledztwo w sprawie inside trading, w który zamieszany jest Carl Icahn. Nie jest jednak o nic oskarżony.
Shinzo Abe powiedział, że Japonia chcą odgrywać większą niż do tej pory rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Azji i poparł Wietnam i Filipiny w ich sporze z Chinami o wyspy na Morzy Południowochińskim
Istat (czyli włoski GUS): włoskie PKB w drugim kwartale wzrośnie o 0,1%-0,4%
MFW zaakceptował wypłatę 3,41 mld EUR pomocy finansowej Grecji, w uzasadnieniu napisał, że Grecja poczyniła znaczące podstępy w polityce budżetowej.
W Chinach dziś święto - nie ma sesji giełdowej
CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 30 MAJA - CZYTAJ
Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock