17.06 Rady Polityki Pieniężnej wybaczyła prezesowi NBP

Spis treści dnia na rynkach:

Rynek po siedemnastej:

WIG20 2464,4 +0,71 procent (koniec sesji)

S&P 500 1936,9 -0,05 procent

EUR/PLN 4,1386 (godzinę temu 4,1364)

USD/PLN 3,0561 (godzinę temu 3,0544)

EUR/USD 1,3542 (godzinę temu 1,3543)

WIG20 trzyma się mocno, rosną głównie spółki o dużym udziale w indeksie, PGE daje 7 pkt., KGHM 3,6 pkt., PZU 2,7 pkt.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich rośnie do 2,57 procent z 2,53 procent wczoraj

rentowność pięcioletnich rośnie do 3,12 procent z 3,11 procent wczoraj

rentowność dziesięcioletnich spada do 3,56 procent z 3,57 procent wczoraj

W Iraku nadal niespokojnie. Turcja ewakuuje pracowników konsulatu w mieście Basra ze względu na niski poziom bezpieczeństwa.

Po chwilowej słabości spółek energetycznych widać chęć dalszych wzrostów. WIG Energia jest dziś najmocniej zyskującym indeksem sektorowym.

- PGE +3,8%

- Tauron +1,9%

- Energa +0,9%

ING nadal obstawia, że RPP obetnie stopy procentowe we wrześniu

Giełda w Argentynie otwiera się dziś spadkiem o 2,5 procent, po wczorajszym spadku o 10 procent.

Operator rurociągów na Ukrainie zapewnia, że wybuch jednej z rur nie zakłóca tranzytu gazu przez teren Ukrainy.

Operator płatności w internecie - Paypal - zaczyna dziś działalność w dziesięciu nowych krajach, w tym między innymi na Białorusi.

Poza Białorusią za pośrednictwem tej firmy będą mogli płacić w internecie także mieszkańcy Nigerii, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zimbabwe, Paragwaju, Czarnogóry, Monako, Mołdawii i Macedonii.

Akcjonariusze Pragmy Inkaso zdecydowali o wypłacie 1 zł na akcję w formie dywidendy, stopa dywidendy przy dzisiejszym kursie to 5,6 procent.

Dzień dywidendy 3 lipca, dzień wypłaty dywidendy 17 lipca.

Rynek po szesnastej:

WIG20 2464,2 +0,70 procent

S&P 500 1938,6 +0,04 procent

EUR/PLN 4,1364 (godzinę temu 4,1333)

USD/PLN 3,0544 (godzinę temu 3,0466)

EUR/USD 1,3543 (godzinę temu 1,3567)

Sygnity zakończyło program skupu akcji własnych. Razem skupiono 0,269 procent kapitału, nieco ponad 32 tys. akcji. po średniej cenie 16,65 zł. Skup był wynikiem założonego przez spółkę programu motywacyjnego.

Sesja w Stanach wygląda dziś bardzo spokojnie i może tak być aż do końca, bo jutro mamy posiedzenie Fed, wraz z konferencją prasową, dziś więc inwestorzy mogą wstrzymywać się z decyzjami.

Na razie S&P 500 rośnie o 0,08 punktu (nie procenta, tylko punktu) :)

Cypr wraca na rynki międzynarodowe. Jutro ma się odbyć sprzedaż pięcioletnich obligacji. Nieoficjalnie na rynku mówi się, że rentowność może być w okolicach 5 procent

Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję, stopa dywidendy wobec dzisiejszej wyceny to 5,3 procent.

Dla rynków sprawa Marka Belki chyba kończy się na pozytywnym oświadczeniu RPP (choć w niepełnym składzie). Dla polityków sprawa z pewnością się nie kończy

W tygodniu, w którym ECB wprowadził ujemną stopę depozytową, z rachunków depozytowych w ECB banki komercyjne wycofały ponad 20 mld EUR. Wciąż jednak leży tam 17,175 mld EUR.

Łącznie bilans ECB w ubiegłym tygodniu skurczył się o 48,04 mld EUR do kwoty 2,124 bln EUR.

Rosyjski dziennik "Wiedomosti" podaje, że Rosja przerzuca w rejon granicy z Ukrainą cztery bataliony wojsk.

Giełda w Moskwie traci 1 procent, rubel słabnie o 0,5 procent do dolara, choć osłabienie na obu aktywach widoczne jest od godzin porannych.

RPP obradowała dziś w niepełnym składzie

Po chwilowej słabości na papierach PGE dziś byki przystąpiły do ataku, ostatni lokalny szczyt został wybity i akcje drożeją o prawie 3 procent i są najdroższe od sierpnia 2011 roku.

Oświadczenie RPP:

Ruch na EURUSD w dół, czyli osłabienie euro, umocnienie dolara powoduje też ruch na polskiej walucie, dolar kosztuje na polskim rynku międzybankowym prawie 3,06.

A na Ukrainie wybuchł rurociąg z gazem. Za chwilę Europa może się tego przestraszyć.

Po wzroście inflacji w USA dośc znacząco umacnia się dolar w stosunku do euro. Kurs zleciał już do 1,3540.

Rykoszetem obrywa para USD/PLN, która rośnie w stronę 3,06 PLN

Najwyżej w tym roku są też rentowności amerykańskich obligacji dwu i trzyletnich.

Amerykańskie rynek nieruchomości w maju:

- pozwolenia na budowę domów 991 tys., oczekiwano 1075 tys, w kwietniu było 1059 tys.

- rozpoczęte budowy domów 1001 tys., oczekiwano 1034 tys., w kwietniu 1071 tys.

Dane z rynku nieruchomości wobec tego są gorsze od oczekiwań i od odczytów kwietniowych, ale przypominamy, że to dane wyrównane sezonowo i annualizowane, czyli jeśli cały rok byłby taki sam jak maj to w całym roku wydano by 991 tys. pozwoleń na budowę.

Z drugiej strony, inflacja w USA wygląda na taką wysoką głównie dzięki zaokrągleniom. Niewiele brakowało, a zamiast 0,4 procent byłoby 0,3 procent

Inflacja w USA w maju przyspieszyła do 0,4 procent w ujęciu miesięcznym, oczekiwano 0,2 procent, to największy wzrost od lutego 2013 roku.

W ujęciu rocznym ceny w USA w maju wzrosły o 2,1 procent, oczekiwano wzrostu o 2 procent, to największy wzrost cen od października 2012 roku.

PKP Cargo znalazło kupców na 17 procent akcji wystawionych na sprzedaż. Średnia cena akcji to 76,5 zł - źródła rynkowe RTRS.

PKB Rosji w pierwszym kwartale wzrosło o 0,9 procent rok do roku. Pod koniec 2013 wzrost w Rosji sięgał 2 procent.

Średnie wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób wzrosło w maju o 4,8 procent rok do roku i wyniosło 3878,3 PLN. Oczekiwano wzrostu o 4,5 procent.

Zatrudnienie w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób wzrosło o 0,7 procent rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami.

Rynek po czternastej:

WIG20 2462,9 +0,65 procent

S&P 500 kontrakt 1931,6 +0,13 procent

EUR/PLN 4,1333 (godzinę temu 4,1343)

USD/PLN 3,0466 (godzinę temu 3,0488)

EUR/USD 1,3567 (godzinę temu 1,3560)

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 54 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy przy obecnym kursie to 11,9 procent.

20 zł zostało wypłaconych w formie zaliczki, kolejne 34 zł zostanie wypłacone w dwóch transzach:

8 października i 15 stycznia.

Projekt zmian w ustawie o NBP przyjęte przez rząd:

Za nami ponad połowa sesji na GPW, nadal lekkie wzrosty:

- WIG +0,4%

- WIG20 +0,5%

- MWIG40 +0,25%

- WIG250 +0,15%

Obroty całkiem niezłe 470 mln zł, jeśli trend dzienny będzie kontynuowany (z przyspieszeniem handlu z końcówce) możemy dojść do 1 miliarda złotych.

Szef brytyjskiej dyplomacji powiedział, że decyzja o zakręceniu kurka z gazem Ukrainie psuje obraz i zaufanie do Rosji jako dostawcy energii dla Europy.

Factset, jeden z głównych dystrybutorów danych i analiz rynkowych zarobił w ostatnim kwartale:

- zysk na akcję 1,25 USD, wzrost rok do roku o 11%

- przychody 231,8 mln USD, wzrost o 8% rok do roku

W kolejnym kwartale Factset prognozuje wzrost zysku na akcję do poziomu 1,30-1,32 USD.

Dla zainteresowanych: tak wygląda walne zgromadzenie akcjonariuszy

Jeszcze tydzień temu byliśmy na rekordowych poziomach we Frankfurcie, powyżej 10000 pkt., dziś już indeks DAX jest poniżej 9000 pkt.

Dzisiejsza sesja do południa była bardzo udana, indeks DAX zyskiwał 1 procent, teraz już tylko lekki plus.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chin w maju skurczył się najmocniej od 16 miesięcy. Ministerstwo handlu podało dziś, że CHiny przyciągnęły inwestycje za 8,6 mld USD, jest to spadek rok do roku o 6,7 procent.

Główna przyczyna spadku, jak podają ekonomiści to obawy o spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wzrost PKB zakładany przez chiński rząd na ten rok to 7,5 procent, marzenie wielu państw na świecie, ale dla Chin to najwolniejsze tempo od 24 lat.

Rynek po dwunastej:

WIG20 2462,0 +0,60 procent

S&P 500 kontrakt 1931,9 +0,15 procent

EUR/PLN 4,1343 (godzinę temu 4,1370)

USD/PLN 3,0488 (godzinę temu 3,0486)

EUR/USD 1,3560 (godzinę temu 1,3572)

Irak zamknął swoją największą rafinerię ze względów bezpieczeństwa. Ewakuowano pracowników zagranicznych.

Ropa zaczyna znów drożeć - Brent kosztuje 112,77 USD za baryłkę, półtorej godziny temu cena wynosiła 112,20 USD.

Duński Bank Centralny podniósł prognozy dla gospodarki Danii:

- PKB w tym roku 1,5%, wcześniej 1,4%

- PKB w przyszłym roku 1,8%, wcześniej 1,7%

- PKB w 2016 2%, wcześniej 1,9%

Techniczne spojrzenie na najważniejszą parę walutową. Analitycy JP Morgan oraz UBS twierdzą, że jeśli EUR/USD nie może przełamać 1,3480 to daje to możliwość na rajd w górę, czyli umocnienie euro, osłabienie dolara.

Na drugą nóżkę to analitycy BNP Paribas wskazują wsparcie 1,3503, ale cały czas oczekują zejścia do 1,32, czyli obstawiają spadki.

Zmiany wskaźnika ZEW pokrywają się mniej więcej z roczną stopą zwrotu giełdowe indeksu DAX, a co ważniejsze wyprzedzają o kilka miesięcy zmiany w tempie wzrostu gospodarczego

Niemiecki indeks ZEW obrazujący nastroje niemieckich analityków i inwestorów finansowych spada w czerwcu do 29,8 punktów z 33,1 pkt miesiąc wcześniej. Oczekiwano wzrostu do 35 punktów.

to już szósty miesiąc z rzędu spadku indeksu ZEW.

Rynek po dziesiątej:

WIG20 2463,3 +0,67 procent

S&P 500 kontrakt 1934,4 +0,27 procent

EUR/PLN 4,1370 (godzinę temu 4,1335)

USD/PLN 3,0486 (godzinę temu 3,0489)

EUR/USD 1,3572 (godzinę temu 1,3557)

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich rośnie do 2,54 procent z 2,53 procent wczoraj

rentowność pięcioletnich spada do 3,06 procent z 3,11 procent wczoraj

rentowność dziesięcioletnich spada do 3,51 procent z 3,57 procent wczoraj

Robi się żwawiej w debiutach na GPW. KNF niedawno zatwierdził prospekt Torpolu, a dzisiaj to samo zrobił z prospektem emisyjnym spółki Alumetal z Kęt.

Alumetal to spółka zależna notowanej od wielu lat na giełdzie Grupy Kęty.

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła do 1,5 procent rok do roku. To poziom najniższy od października 2009. Oczekiwano 1,7 procent.

Włochy miały w kwietniu nadwyżkę w handlu zagranicznym na poziomie 3,5 mld euro, rok temu był poziom 2 mld euro. W kwietniu eksport wzrósł o 2 procent rok do roku, import spadł o 2,6 procent.

Rzut oka na giełdę:

PKP wystawia na sprzedaż pakiet akcji w spółce PKP Cargo. Chodzi o 7,627 mln akcji, stanowiących nieco ponad 17 procent akcji w spółce. Pakiet jest wart około 600 mln PLN.

Po sprzedaży pakietu udział PKP w PKP Cargo spadnie z 50 procent do 33 procent. Mimo to PKP nadal będzie kontrolowac spółkę, dzięki zapisom w statucie, które ograniczają inwestorom głosy na walnym zgromadzeniu do 10 procent.

Akcje PKP Cargo tanieją dziś o 2,6 procent

Rynek po dziewiątej:

WIG20 2464,6 +0,72 procent

S&P 500 kontrakt 1933,4 +0,22 procent

EUR/PLN 4,1335 (godzinę temu 4,1347)

USD/PLN 3,0489 (godzinę temu 3,0483)

EUR/USD 1,3557 (godzinę temu 1,3564)

Stawka Eonia dziś 0,027%, wczoraj 0,026% co było rekordowo niskim poziomem.

EONIA przypomnijmy, to stopa międzybankowa dla operacji depozytowych w strefie euro. Stawkę publikuje codziennie Europejski Bank Centralny.

Rentowności na rynkach międzybankowych (dwuletnie kontrakty IRS na stopę procentową w dolarach i w euro):

IRS na dolara: 0,5930 procent ( wczoraj 0,5820 procent)

IRS na euro: 0,3100 procent (wczoraj 0,3090 procent)

Oprocentowanie dolara jest o 28 punktów bazowych większe (wczoraj o 27 p.b.). Doszło do powiększenia spreadu może to sprzyjać umacnianiu dolara względem euro na rynku walutowym.

Trzy spółki giełdowe przydzielają dziś na koniec sesji dywidendę:

- Amica: 3,50 PLN na akcję, wypłata 8 lipca, stopa dywidendy 3,26 procent

- Megaron: 0,55 PLN na akcję, wypłata 8 lipca, stopa dywidendy 3,40 procent

- S4E: 2,00 PLN na akcję, wypłata 30 września, stopa dywidendy 15,56 procent

Spółka S4E, która rozdaje kosmiczną wręcz dywidendę jest notowana na New Connect.

Na szerokim rynku dobrze prezentuje się Komputronik. Spółka zaprezentowała wyniki za rok obrotowy 2013/14. Zysk netto w ostatnim roku wzrósł do 23,87 mln zł, rok wcześniej było 2,35 mln zł przy przychodach 1,71 mld zł, rok temu było 1,25 mld zł.

Choć występy reprezentacji Argentyny przynoszą dużo emocji na mundialu, jeszcze więcej emocji jest na argentyńskim rynku finansowym.

Giełda wczoraj zaliczyła jeden z najgorszych dni w historii, spadek indeksu o 10%. Ucierpiały też argentyńskie obligacji.

WIG20 w pierwszych minutach handlu wygląda całkiem nieźle:

Ropa naftowa dziś lekko tanieje po ostatnich wzrostach wywołanych sytuacją w Iraku.

Brent kosztuje 112,79 USD - o 0,13 procent mniej niż wczoraj na zamknięciu

WTI kosztuje 106 USD - o 0,29 procent mniej niż wczoraj na zamknięciu

Początek notowań w Europie:

Londyn +0,1%, Paryż +0,3%, Frankfurt +0,3%, Zurych -0,01%, Madryt +0,3%, Mediolan +0,3%

Moskwa +0,4%, Stambuł +0,9%, Warszawa +0,3%, Budapeszt +0,1%, Bukareszt -0,5%

Rynek po dziewiątej:

WIG20 2452,3 +0,22 procent

S&P 500 kontrakt 1930,9 +0,09 procent

EUR/PLN 4,1347

USD/PLN 3,0483

EUR/USD 1,3564

W Szwajcarii nieco gorszy potencjał. Rządowa agencja Seco prognozuje:

- wzrost PKB w tym roku 2%, wcześniej prognozowano 2,2%

- wzrost PKB w 2015 2,6%, wcześniej prognozowano 2,7%

Operator gazociągów na Słowacji informuje, że gaz z Ukrainy na Zachód płynie normalnie.

Przypomnijmy, wczoraj Gazprom zakręcił gaz Ukrainie.

Komputronik chce przeznaczyć 0,27 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2013/14. Stopa dywidendy to 3 procent.

Dziennikarz Guardiana widział szkic stanowiska po przyszłotygodniowym szczycie unijnym. Dokument ma 9 stron i nie ma w nim żadnych odniesień do Junckera jako przyszłego szefa Komisji Europejskiej

Rejestracje nowych samochodów w Polsce w maju wzrosły o 8,4 procent rok do roku - informuje ACEA

Dziś na rynku akcyjnym nad Wisłą powinno być spokojniej, kontrakt terminowy na WIG20 rośnie o 0,2 procent. Na lekkich plusach kontrakty w Europie zachodniej.

Rynek walutowy jest dziś bardzo spokojny, wydaje się, że inwestorzy zakładają, że Marek Belka pozostanie na swoim stanowisku i o sprawie będzie można za kilka godzin zapomnieć.

Za kilka godzin, ponieważ przed nami jeszcze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym skruszony prezes NBP będzie zapewne przepraszać członków Rady i szukać z nimi porozumienia. Wygląda na to, że rynek zakłada, że mu się to uda.

Rejestracje nowych samochodów w Unii Europejskiej w maju wzrosły o 4,5 procent rok do roku.

Największą dynamiką mogą pochwalić się:

- Renault +18,2 procent

- Nissan +10,2 procent

- Volkswagen +9,5 procent

- General Motors +7,1 procent

Rosyjski bank centralny nieco zliberalizował swoją politykę kursu walutowego:

- zmniejszył do 1 mld USD z 1,5 mld USD kwotę łącznych interwencji na rynku, po której poszerza się zakres dopuszczalnych dziennych wahań rubla

- zmniejszył do 200 mln USD z 300 mln USD wielkość interwencji w ramach korytarza, w którym porusza się rubel

- zwiększono do 5,1 rubla z 3,1 rubla zakres ruchu waluty bez żadnej interwencji

A dziś rubel nieco słabnie. Dolar w Rosji kosztuje 34,83 RUB. Wczoraj kosztował 34,62 RUB.

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

W Europie na otwarciu notowań giełdowych możliwe są dziś lekkie wzrosty. Kontrakt na DAX rośnie o 0,14 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,18 procent.

Na Wall Street mieliśmy wczoraj minimalne wzrosty, S&P500 wzrósł o 0,08 procent. Największe obroty: Covidien (+20,4%), Medtronic (-1,1%), Apple (+1,0%). Dwie spółki z największymi obrotami to producenci sprzętu medycznego, którzy ogłosili fuzję wartą 43 mld USD.

Giełdy w Azji dziś przeważają wzrosty: Chiny -0,8%, Hong Kong -0,4%, Japonia +0,3%, Indie -0,03%, Australia -0,3%, Korea +0,4%, Singapur -0,5%, Indonezja -0,1%

Za euro płacimy 4,14, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,18. EUR/USD=1,3562

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 16 CZERWCA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak