Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała spółka Bipromet. Na otwarciu sesji za prawa do akcji inwestorzy płacili 23,7 zł, cena emisyjna akcji wynosiła 25 zł za walor. Debiut Bipromet jest 64. na głównym parkiecie GPW w tym roku.
W ofercie publicznej emitent sprzedawał 750 tys. akacji serii E. Transza inwestorów indywidualnych obejmowała 320 tys. akcji, transza inwestorów instytucjonalnych - 430 tys. akcji serii E oraz 570 tys. akcji już istniejących. Wszystkie oferowane akcje nowej emisji zostały przydzielone. Spośród 570 tys. dotychczas wyemitowanych oferowanych przez akcjonariuszy przydzielono 140 tys. 602 akcje. Bipromet pozyskał 18,75 mln zł z emisji akcji serii E. Wartość całej oferty wyniosła ponad 22 mln zł.
Grupa Kapitałowa Bipromet działa w branży budowlanej. Prawie 90 proc. przychodów w 2006 r. spółka uzyskała z tytułu świadczenia usług projektowych oraz generalnej realizacji inwestycji. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno-ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie.
Środki pozyskane z emisji Bipromet zamierza przeznaczyć na przejęcia (8,4 do 10 mln zł). Prowadzi w tej sprawie rozmowy z trzema firmami inżynieryjnymi z Polski południowej. Od 5,7 do 7 mln zł spółka przeznaczy na wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice. Od 3,8 do 4,7 mln zł uzupełni kapitał obrotowy. Spółka nie zamierza wypłacać dywidendy przez najbliższe trzy lata.
W 2006 r. skonsolidowane przychody Biprometu wyniosły 92,8 mln zł, zysk operacyjny 9,4 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł.
Głównymi akcjonariuszami Biprometu są: giełdowy fundusz Capital Partners, który do nowej emisji miał 64,48 proc. głosów na WZA, Avallon MBO - 22,07 proc., zarząd - 10,72 proc. Po ofercie udział Capital Partners spadł do 56,3 proc., Avallonu do 9,64 proc., zarządu do 9,37 proc., zaś nowi akcjonariusze mają 24,69 proc. akcji.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24