18.11 Świetne dane z Niemiec, euro w górę, akcje w górę

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji na GPW. WIG20 wzrósł o 0,51 procent do 2431,23 punktów. WIG wzrósł też o 0,51 procent. Obroty to 618 mln PLN.

Do wzrostu najbardziej przyczyniły się największe banki - PKO BP podrożało o 1,1 procent, a Pekao SA podrożało o 1,2 procent

Polskie obligacje dwuletnie i pięcioletnie tanieją, te dziesięcioletnie trzymają cenę:

rentowność dwuletnich wzrosła z 1,85 procent do 1,87 procent

rentowność pięcioletnich wzrosła z 2,09 procent do 2,10 procent

rentowność dziesięcioletnich bez zmian na poziomie 2,58 procent

Złoty, jak już wspominaliśmy, dość wyraźnie umacnia się dziś do dolara - USD jest po 3,3650 PLN.

Euro i frank jednak prawie wcale nie tanieją. euro kosztuje 4,2140 PLN, a frank 3,5085 PLN.

Euro nie tanieje, bo własnie umacnia się na świecie do dolara. Frank z kolei nie tanieje, bo wciąz pozostaje mocny w stosunku do euro - EUR/CHF ciągle jest na poziomie 1,2011

Ropa znów zaczyna szybciej tanieć.

Baryłka Brent spada dziś o 1 procent i kosztuje 78,48 USD (rekord z piątku to 76,76 USD)

Baryłka WTI spada o 1,4 procent i kosztuje 74,63 USD (rekord z piątku to 73,22 USD)

Dolar dziś osłabł do euro (wzrost z 1,2450 do 1,2520). Waluty wschodzące w takich dniach zwykle się umacniają i dokładnie tak samo jest dzisiaj. Wszystkie najważniejsze waluty emerging markets zyskują do dolara:

- rand RPA zyskuje 1,2 procent

- forint węgierski rośnie o 0,9 procent

- polski złoty zyskuje 0,7 procent

- korona czeska zyskuje 0,6 procent

- rubel rosyjski rośnie o 0,5 procent

- lira turecka i real brazylijski zyskują 0,4 procent

- peso meksykańskie i won koreański zyskują 0,3 procent

- chiński juan i rupia indyjska rosną o 0,1 procent

Dojść do 2050 za pierwszym razem się nie udało, ale zabrakło tylko trzech setnych. Nowy rekord wszech czasów S&P500 to 2049,97 pkt. Indeks rośnie o 0,4 procent

Największe obroty na Wall Street: Alibaba (-1,7%), Actavis (+5,6%), Apple (+0,3%)

Na GPW w tej chwili:

- Asseco Poland jest najwyżej od marca 2012

- Enea jest najwyżej od marca 2012

- JSW jest tylko 1 grosz powyżej najniższego zamknięcia w historii

- Orange PL jest najniżej od lipca

- Tauron ma szansę na zamknięcie najwyższe od czerwca

Amerykanie wystartowali. S&P500 rośnie o 0,05 procent i jest na poziomie 2042 punktów. Wczorajszy rekord wszechczasów to 2046 punktów.

Cena zezwoleń na emisję tony CO2 pierwszy raz od marca przekroczyła 7 EUR. Po ostatnim szczycie unijnym w tej sprawie cena emisji powoli, ale systematycznie idzie w górę

Kontrakt na S&P500 jest na poziomie wczorajszego zamknięcia. A wczoraj na Wall Street mieliśmy rekord wszech czasów, a więc dziś też możemy mieć.

Akcje Home Depot po wynikach tanieją o 1,8 procent

Macy's idzie w dół o 1,4 procent po tym jak Bank of America obniżył spółce rating do neutralnego

Już wiadomo, kto będzie pełnomocnikiem rządu do spraw węgla

Europejski Bank Centralny, który deklaruje, że swoimi zakupami na rynku chce powiększyć swój bilans o bilion euro na razie ponosi na tym polu porażki.

W ubiegłym tygodniu wartość bilansu ECB zmalała o 1,6 mld EUR. Wprawdzie ECB skupił z rynku listy zastawne banków za ponad 3 mld EUR, ale jednocześnie banki oddały do ECB 6,4 mld EUR długoterminowych pożyczek z 2011 roku. W efekcie bilans zmalał zamiast wzrosnąć

Rządowe Centrum Legislacji uważa, że obecna wersja projektu ustawy o wprowadzeniu rotacyjności w składzie Rady Polityki Pienięznej jest niezgodna z konstytucją.

Niezgodność polega na tym, że zgodnie z projektem w okresie przejściowy, w którym skład Rady będzie się zmniejszał z 9 osób do 6 osób Sejm i Senat będą powoływać nowych członków RPP częściej niż prezydent, a w konstytucji jest napisane, że instytucje te powołują nowych członków RPP razem.

Ponadto RCL zauważa, że jeśli w przyszłości komuś z RPP kadencja wygaśnie przed terminem (rezygnacja, choroba, śmierć) to wtedy cały pomysł z rotacją bierze w łeb, bo osoba która zastąpi w Radzie tego kto już w niej nie zasiada będzie miał swoją sześcioletnią kadencję w poprzek cyklów rotacji pozostałych członków.

Ceny producentów w USA wzrosły w październiku o 1,5 procent. To spadek z 1,6% we wrześniu, ale oczekiwano jeszcze mocniejszego spadku - do 1,3%.

Bazowy wskaźnik PPI, czyli bez żywności i paliw wzrósł do 1,8 procent z 1,6 procent poprzednio - oczekiwano spadku do 1,5 procent.

Dolar raczej nie reaguje, pozostaje nieco słabszy do euro po opublikowanych 4 godziny temu danych z Niemiec

Na GPW WIG20 rośnie teraz o 0,3 procent. WIG roś nie o 0,25 procent. Obroty teraz to 341 mln PLN

Wzrost zawdzięczamy głównie akcjom PKO BP drożejącym o 1,1 procent.

Ruda żelaza - od początku roku potaniała już o blisko 50 procent

Sytuacja w Europie jest wyjątkowa. Mamy same wzrosty. Świetne dane z Niemiec i zapewnienia Mario Draghiego z wczorajszego popołudnia o możliwości wprowadzenia przez ECB skupu obligacji wprowadziły inwestorów w bardzo dobre nastroje:

Londyn +0,5%, Paryż +0,8%, Frankfurt +1,3%, Zurych +0,6%, Madryt +1,2%, Mediolan +0,9%

Moskwa +0,9%, Stambuł +0,6%, Warszawa +0,4%, Wiedeń +1,1%, Budapeszt +0,2%, Praga +1,1%

Rosja nie odwołała cotygodniowej aukcji obligacji. Jutro w ofercie dla rosyjskich banków będą obligacje za 5 mld rubli. to pierwsza aukcja od 8 października.

Rząd ma pomysł na poprawę sytuacji finansowej polskich kopalni - postanowił powołać pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Ma nim być któryś z wiceministrów gospodarki.

Tymczasem cena rudy żelaza na rynkach światowych spadła dziś aż o 4 procent do poziomu najniższego od pięciu lat. Ceny rudy żelaza na giełdach zachowują się podobnie do cen węgla koksującego - obydwa surowce są bowiem wykorzystywane przez huty przy produkcji stali. Ceny idą w dół, bo w gospodarce światowej maleje popyt na stal.

CDS, czyli ubezpieczenie od bankructwa emitenta obligacji, w przypadku Ukrainy wzrósł do 16,11 procent kwoty zainwestowanej w obligacje. To bardzo dużo, choć Ukraina wcale nie jest najbardziej ryzykownym finansowo państwem świata. CDS wenezuelski to dzisiaj aż 26,3 procent.

Miedź w 2015 będzie o 7 procent tańsza niż dziś - twierdzi Goldman Sachs. Bank obniżył swoją prognozę średniorocznej ceny miedzi w 2015 do 6217 USD za tonę. Dziś tona miedzi kosztuje 6682 USD.

W tym roku miedź potaniała już o 9,2 procent

Rzadko mamy informacje z Belgradu, ale dziś jest inaczej. Serbski bank centralny właśnie interweniował w obronie dinara sprzedając na rynku euro.

Za euro w Serbii pierwszy raz od czerwca 2012 trzeba płacić 120 dinarów.

Rzut oka na rynki i na ZEW

Cena ropy w PLN poszła w tym roku w dół już o 20 procent

Ciekawe, że Abe rozwiązał parlament, w którym jego partia miała absolutną większość sięgającą 2/3 głosów

Premier Japonii potwierdził to, o czym wszyscy mówili już wcześniej - podwyżka VAT będzie 18 miesięcy później niż planowano - dopiero w 2017 roku. Kadencja parlamentu zostanie skrócona - zakończy się 21 listopada. Wybory w grudniu. W sondażach partia premiera Abe ma w tej chwili wyraźną przewagę nad konkurencją.

ZEW w listopadzie urósł wyraźnie, ale nie jest to żaden rekord. Ostatni raz wyżej byliśmy ledwie w lipcu

Ocena bieżącej sytuacji w indeksie ZEW też zaskakuje pozytywnie, bo wbrew oczekiwaniom nie spada. Wskaźnik bieżącej sytuacji wzrósł z 3,2 pkt do 3,3 pkt. Oczekiwano spadku do 1,7 pkt.

Z Niemiec nadeszły tym razem świetne dane. Indeks ZEW mierzący nastroje wśród niemieckich inwestorów i przedsiębiorców wzrósł z -3,6 pkt w październiku aż do 11,5 punktów teraz. Oczekiwano wzrostu tylko do 0,5 punktów.

Euro natychmiast wystrzeliło w górę w stosunku do dolara

Premier Japonii nakazał swoim ministrom rozpoczęcie prac nad kolejnym programem stymulacyjnym dla japońskiej gospodarki.

Jen słabnie, za dolara przed chwilą płacono już 117 jenów. Najwyższy poziom z wczoraj to 117,06 JPY za dolara

Na GPW akcje Asseco Poland drożeją dziś o 0,9 procent, po tym jak wczoraj drożały o 4 procent.

Na wykresie widać, że akcje Asseco wybijają się ponad linię trendu spadkowego, która obowiązywała przez ostatnie 14 lat

Ceny domów w Wielkiej Brytanii wciąż szybko rosną. We wrześniu wzrosły o 12,1 procent rok do roku. W sierpniu wzrost wynosił 11,7 procent.

Inflacja w Wielkiej Brytanii jest minimalnie wyższa od oczekiwań - wzrosła z 1,2% do 1,3%. Inflacja bazowa bez zmian na poziomie 1,5 procent.

Czyli na Wyspach na razie żadna presja deflacyjna nie narasta.

OFE w październiku sprzedawały akcje zagraniczne, a kupowały akcje w Warszawie - uważają analitcy Espirito Santo.

Ich zdaniem w poprzednim miesiącu OFE kupiły akcje na GPW za 756 mln PLN, a za granicą sprzedały za 286 mln PLN. Czyli netto zwiększyły zaangażowanie w akcje o 4700 mln PLN

Wartość wszystkich aktywów OFE na koniec października zdaniem Espirito Santo wynosiła 156,7 mld PLN

Wszystkie agencje donoszą, że Shinzo Abe powiedział liderom swojej partii, że rozwiąże japoński parlament i odsunie w czasie podwyżkę VAT o 18 miesięcy, do kwietnia 2017. Konferencja i oficjalny komunikat za godzinę.

Jen słabnie

Na GPW zadebiutował dziś Skarbiec Holding - jeden z większych TFI na polskim rynku. Akcje na debiucie wzrosły o 4,25 procent i kosztowały 33,88 PLN. Cena odniesienia wynosiła 32,50 PLN.

Akcje sprzedawane w ofercie publicznej miały wartość 44 mln PLN

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiedział, że PKB Ukrainy w tym roku spadnie o 7 procent. Wcześniejsze szacunki mówiły o spadku o 10 procent.

Deficyt budżetowy w tym roku sięgnie tylko 30 mld PLN - uważa Ludwik Kotecki, główny ekonomista ministerstwa finansów. Po październiku deficyt wynosi 27,3 mld PLN.

W budżecie na ten rok zaplanowano deficyt na poziomie 47,5 mld PLN, w budżecie na 2015 zapisano, że tegoroczny deficyt sięgnie 34 mld PLN.

OFE przekazały do ZUS w ramach suwaka 3,3 mld PLN - powiedział prezes ZUS. Przelew trafił do zakładu w minioną środę, dokładne informacje mają być jeszcze w tym tygodniu

W okresie od 31 października do 13 listopada (czwartek po środzie z przelewami) WIG zaliczył osiem sesji spadkowych z rzędu - niektórzy analitycy wiązali te spadki właśnie z koniecznością uzbierania przez OFE gotówki na przelewy w ramach suwaka.

Po doniesieniach z Japonii rozkład jazdy dla inwestorów na najbliższe godziny wygląda tak:

- o 10:30 dane o inflacji z Wielkiej Brytanii (ma być na poziomie 1,2 procent, czyli bez zmian)

- o 11:00 indeks ZEW z Niemiec (wskaźnik sytuacji bieżącej ma spaść, ale wskaźnik dotyczący oczekiwań ma wzrosnąć)

- o 11:10 konferencja prasowa premiera Japonii, zapewne w sprawie przesunięcia podwyżki VAT

- o 14:30 dane o inflacji producentów w USA (ma spaść z 1,6% do 1,3%)

Premier Japonii zwołał konferencję prasową na 11:10 naszego czasu. Istnieje spora szansa na to, że zapowie na niej wcześniejsze wybory i odsunięcie w czasie podwyżki podatku VAT (teraz jest ona zaplanowana na październik 2015)

Jest nowy sondaż w Szwajcarii: 59 procent jest przeciw, a 41 procent za wprowadzeniem reguły nakazującej trzymanie 20 procent rezerw walutowych w złocie. Sondaż jest internetowy, więc chyba średnio wiarygodny.

Referendum odbędzie się 30 listopada, władze Szwajcarii i jej bank centralny wzywają do głosowania na "nie".

Sprzedaż nowych samochodów w UE w październiku wzrosła o 6,5 procent rok do roku - to czternasty miesiąc wzrostu sprzedaży z rzędu. A sprzedaż ponad 1 mln samochodów oznacza, że to najlepszy październik od 2009 roku.

W Polsce wzrost sprzedaży wyniósł 8,8 procent.

W Rosji sprzedaż spadła o 10 procent, co jest nienajgorszym wynikiem, bo w poprzednich miesiącach spadała o 20 procent.

Japonia pierwszy raz w historii sprzedała dziś roczne obligacje z ujemną rentownością.

Inwestycje zagraniczne w Chinach wzrosły w październiku o 1,3 procent rok do roku. Ale licząc cały okres od stycznia do października mamy spadek o1,2 procent.

Ceny domów w Chinach spadły w październiku o 0,8 procent w stosunku do września. Są teraz o 2,6 procent niżej niż rok temu.

W Japonii trwa dyskusja co zrobić z planowaną podwyżką VAT, jak zareagoiwac na recesję i czy rozpisywac wcześniejsze wybory parlamentarne.

Minister finansów powiedział, że podwyżka VAT jest nie do uniknięcia, bo finanse publiczne Japonii muszą być wiarygodne. Jego zdaniem jeśli do wyborów dojdzie w tym roku, trudne będzie uchwalenie budżetu na kolejny rok na czas.

Indeks Nikkei w Japonii wzrósł dziś o 2,2 procent.

Giełdy w Europie zaczęły notowania dość dobrze - od lekkich wzrostów. Spadki tylko w Rosji:

Londyn +0,1%, Paryż +0,1%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,2%, Madryt +0,5%, Mediolan +0,2%

Moskwa -0,5%, Stambuł +0,4%, Warszawa +0,1%, Wiedeń +0,6%, Budapeszt +0,2%, Praga +1,0%

Wczoraj wieczorem:

- indeks S&P500 pierwszy raz w historii zamknął się powyżej 2040 punktów

- Tesla poinformowała, że wstrzymuje produkcję na 2 tygodnie, bo przestawia linie produkcyjne tak, aby w 2015 zwiększyć możliwości produkcyjne o 50 procent

- znany inwestor Carl Icahn powiedział, że w ciągu 3 do 5 lat na rynkach wydarzy się poważna korekta cen w dół

- rosyjski minister gospodarki powiedział, że inflacja w Rosji w tym roku może sięgnąć 9 procent

WSZYSTKO, CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch