26.05 Powyborcze reakcje z nieczynnym Londynem i Nowym Jorkiem

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 206 spółek w górę, 131 w dół

- WIG20 +0,3%, WIG +0,3%, WIG50 +0,4%, WIG250 +0,7%

- obroty 515,6 mln PLN (w piątek 819,1 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 12,0 tys. PLN (w piątek 13,4 tys. PLN)

- największe obroty: Pekao SA (+1,1%) 89 mln zł

- najwięcej transkacji: PGE (-2,6%) 3.498 transakcji

- największe wzrosty: Bakalland +38,1%, Milkiland +23,8%, Agroton +16,6%

- największe spadki: Bioton -7,8%, Integer -3,9%, Cormay -3,5%

Giełdy w Europie:

Paryż +0,8%, Frankfurt +1,3%, Zurich +0,01%, Madryt +1,2%, Mediolan +3,6%, Amsterdam +0,5%

Moskwa +0,7%, Stambuł +0,7%, Ateny +2,3%, Praga +0,9%, Budapeszt -0,5%, Kijów +4,6%

Giełdy w Ameryce:

Kanada +0,1%, Brazylia +0,5%, Meksyk +0,5%, Chile +0,3%, Kolumbia -0,4%, Peru -0,02%,

Euro jest po 4,16, dolar po 3,05, frank po 3,41, funt po 5,14, EUR/USD = 1,3652

Ropa Brent potaniała o 0,3 procent i kosztuje 110,26 USD za baryłkę

Złoto podrożało o 0,1 procent i kosztuje 1292,9 USD za uncję

Miedź podrożała o 0,6 procent i kosztuje 3,188 USD za uncję

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,71%, USA 2,53%, Niemcy 1,42%

Miłego wieczoru i weekendu!

Spis treści dnia na rynkach:

Bakalland, najsłodszy rodzynek sesji, zakończył notowania wzrostem o 38 procent.

Koniec sesji. WIG20 wzrósł o 0,3 procent do 2472 pkt. To już szósta sesja wzrostowa z rzędu!

Ostatni raz tak długą serię wzrostową miał w sierpniu 2013

Agencja Moody's obniżyła rating firmy PGE z A3 do Baa1. Perspektywa stabilna.

Jako powód zmiany Moody’s wskazał ryzyko związane z realizacją planów inwestycyjnych PGE oraz z potrzebą ich sfinansowania w świetle niskich cen na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz niepewności co do dalszego rozwoju rynku energii w Polsce.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spadła z 2,73 procent do 2,71 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 3,26 procent do 3,25 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,69 procent do 3,67 procent

Na rynku walutowym nieco się ożywiło, złoty potaniał o ponad jeden grosz do euro, choć na mało płynnym rynku.

Za euro płacimy 4,16, za dolara 3,05, za franka 3,41, za funta 5,13.

Niska płynność to wynik święta i braku sesji w Londynie i Nowym Jorku.

Spojrzenie na rynek długu państw Europy Zachodniej (rentowność obligacji 10-letnich):

- Niemcy 1,405 (-0,6%)

- Francja 1,823 (+0,1%)

- Włochy 3,01 (-4,4%)

- Hiszpania 2,911 (-2,5%)

- Grecja 6,23 (-3,75%)

- Portugalia 3,67 (-2,57%)

Obraz bardzo pozytywny, obligacje większości zyskują na wartości. Inwestorzy pozytywnie odbierają wyniki wyborów do europarlamentu.

mDM rekomenduje:

- "trzymaj" Rovese, cena docelowa 1,22 zł, to o 5 procent poniżej ceny rynkowej

- "kupuj" Elektrobudowę, cena docelowa 107 zł, to o 23 procent powyżej ceny rynkowej

Na godzinę przed końcem sesji utrzymują się lekkie wzrosty

Akcje Bakallandu "równoważą" się na giełdzie już 3 godziny i 45 minut. Zarządzający sesją pracownicy GPW nie chcą wznowić handlu. Do godziny 12:02, kiedy zawarto ostatnią transakcję kurs wzrósł o 38 procent.

Niemiecki DAX cały czas trzyma się na poziomie rekordowo wysokim - rośnie dziś o 1,1 procent.

Liderzy we Frankfurcie to trzy spółki drożejące o ponad 2 procent: Commerzbank, Lufthansa i Daimler

WIG-Ukraina rośnie po drugim fixingu o 7,8 procent. Lider wśród indeksów sektorowych. W nawiasach stopy zwrotu od początku roku.

Wśród notowań ciągłych:

- Kernel +10% (-22%)

- Agroton +12% (+34%)

- Astarta +7,7% (-35%)

- Milikiland +20% (-50%)

- Coal Energy +6,25% (+29%)

Za chwilę 15:30, o tej porze zwykle rusza sesja w USA, ale przypominamy, że dziś nie ruszy. Amerykanie dziś obchodzą Memorial Day i wrócą na rynki jutro.

Zaskoczenie z Izraela. Bank centralny miał obniżyć stopy procentowe, a zostawił je bez zmian (główna: 0,75%). Szekla teraz dośc wyraźnie umacnia się do dolara.

Z chwilowego braku innych pomysłów postanowiliśmy sprawdzić które spółki z WIG30 dały w tym roku największy zysk, a które największe straty:

PGE 28,8%

Tauron 24,7%

Grupa Azoty 22,6%

Enea 19,5%

ING Bank Śląski 17,2%

Kernel -23,0%

Synthos -13,5%

JSW -12,8%

Asseco Poland -9,9%

Eurocash -8,1%

W przypadku Synthosa i Asseco istotny wpływ na stopę zwrotu ma odcięta w międzyczasie dywidenda.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy to 5,3 procent.

Dzień dywidendy to 2 czerwca, wypłata nastąpi 16 czerwca.

Novita wypłaci 2,03 zł dywidendy z zysku za 2013 rok. Stopa dywidendy to 5,8 procent.

Dzień dywidendy to 30 maja (w najbliższy piątek), wypłata nastąpi 13 czerwca.

Wśród spółek z największą liczbą transakcji jest dziś chyba pierwszy raz w swojej giełdowej historii spółka Power Media (księgowość internetowa dla firm). Na jej akcjach zawarto dziś 655 transakcji. Ciekawe jest to, że 650 z nich to transakcje jedną akcją zawarte w ciągu czterech kolejnych minut - między 13:06, a 13:09.

Polscy samorządowcy zrobili się niesamowicie oszczędni

Paweł Szczepanik i Robert Stanilewicz porozmawiali o tym, co może się dziać na giełdach

JP Morgan widzi większy potencjał w polskiej gospodarce.

Noble Securities rekomenduje "akumuluj" dla akcji Banku Millennium. Cena docelowa 8,9 zł, to o 6 procent powyżej ceny rynkowej.

Topnieje wzrost WIG20, teraz zyskuje juz tylko 0,26 procent. Mniejsze wzrosty większości spółek, ale nie ukraińskiego Kernela.

Wybór prezydenta na Ukrainie nie rozwiązuje skomplikowanej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele rządu poinformowali, że doszło dziś do ataku powietrznego myśliwców ukraińskich przeciwko prorosyjskim "separatystom".

Na GPW wciąż wzrosty, napędzane także przez spółki z Ukrainy

Tak wygląda wykres indeksu DAX, nasi zachodni sąsiedzi wychodzą dziś na historyczne maksima:

Bakalland perłą poniedziałkowej sesji na GPW. Po każdym równoważeniu i powrocie do notowań od razu kurs idzie w górę. Teraz spółka zyskuje już 49 procent!

Wiceminister finansów Jacek Kapica dla PAP:

- nie ma planu zmian w wysokości akcyzy, żadnych podwyżek ani obniżek

- zwiększenie akcyzy na paliwo byłoby niekorzystne dla gospodarki

- nie ma planu wprowadzenia akcyzy na e-papierosy

- e-papierosy są konkurencyjne wobec przemycanych papierosów

- ewentualne regulacje dotyczące e-papierosów leżą w gestii ministerstwa zdrowia

Bank Handlowy szykuje się do wypłaty sporej dywidendy. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu 24 czerwca mają zatwierdzić dywidendę na akcję w wysokości 7,15 PLN. Daje to stopę dywidendy w wysokości aż 6,19 procent.

A GUS dziś podsumował też sytuację na rynku nieruchomości

Po trzech godzinach handlu na warszawskiej giełdzie mamy ponad 170 mln PLN obrotów. Jak na dzień z nieczynnymi rynkami w Londynie i Nowym Jorku to wcale nie jest zły wynik.

Pomagają dziś spółki ukraińskie, mocno drożejące po wyborach. Na akcjach Kernela (+7,8%) mamy już ponad 8 mln PLN obrotu, a na Agrotonie (+13,6%) ponad 1 mln PLN. Kernel to dziś także lider klasyfikacji spółek z największą liczbą transakcji.

Rzut oka na giełdę:

Producent butów Wojas dostał byczą rekomendację od DM BPS. Zachęceni inwestorzy kupują, czego reakcją jest wzrost kursu Wojasa o 10 procent.

Sytuacja na GPW:

- WIG +0,4% (164 spółek w górę, 94 w dół)

- WIG20 +0,5%

- MWIG40 +0,13%

- WIG250 +0,3%

Rekomendacje analityków BM BPS:

- kupuj akcje Wojasa, cena docelowa 12,2 PLN, o 54 procent powyżej ceny rynkowej

- kupuj akcje Bytomia, cena docelowa 1,61 PLN, o 51,9 procent powyżej ceny rynkowej

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w pierwszym kwartale:

- pracujący: 15,573 mln, o 1,8 procent więcej niż rok temu

- bezrobotni: 1,846 mln, o 5 procent mniej niż rok temu

- bierni zawodowo: 13,613 mln, o 1,4 procent mniej niż rok temu

- wskaźnik zatrudnienia (pracujący/liczba dorosłych) 50,2 procent (rok temu 49,3 procent)

- współczynnik aktywności zawodowej (pracujący+bezrobotni/liczba dorosłych) 56,1 procent (rok temu 55,5 procent)

Na 1000 pracujących przypadało 993 niepracujących (rok temu 1030)

W ciągu roku:

- liczba pracujących wzrosła o 282 tysiące

- liczba bezrobotnych spadła o 98 tysiące

- liczba biernych zawodowo spadła o 199 tysięcy

Bakalland jest dziś rodzynkiem na sesji. Kurs znowu się przegrzał, wzrost to już 35%.

Rynek pracy w kwietniu wg GUS:

- do urzedów pracy zgłosiło się 172,5 tysiące nowych bezrobotnych, o 14,1 procent mniej niż rok temu

- pracodawcy zgłosili 102 tysiące ofert pracy, o 20 procent więcej niż rok temu

Petro Poroszenko powiedział, że chce przyspieszonych wyborów parlamentarnych na Ukrainie jeszcze w 2014 roku.

Dziś po sesji dywidendę rozdają MOL i Netia.

Netia: 0,42 PLN dywidendy na akcję, wypłata 17 czerwca, stopa dywidendy 7,54 procent

MOL: 590,1 HUF, czyli 8,08 PLN dywidendy na akcję, wypłata5 czerwca, stopa dywidendy 4,31 procent

Dziś na GPW mamy już szóstą sesję wzrostową z rzędu. WIG20 walczy o wybicie powyżej szczytu z 10 kwietnia (2485 pkt). Przez chwilę indeks był na poziomie 2487 pkt, czyli był najwyżej od 28 lutego, ale teraz cofnął się do 2477 pkt. Walka o kwietniowy szczyt jeszcze się nie zakończyła.

Giełda w Rosji zalicza dziś kolejną dobrą sesję. Indeks RTS rośnie dziś o prawie 1 procent. Od dołka z 14 marca do dziś indeks dolarowy RTS wzrósł o 16 procent. Od początku roku strata indeksu to 7 procent.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,73 procent

rentowność pięcioletnich rośnie z 3,26 procent do 3,27 procent

rentowność dziesięcioletnich bez zmian na poziomie 3,69 procent

Są oczekiwania, że ma być nudno.

GUS opublikował badania o sytuacji gospodarstw domowych w 2013.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1299 PLN - O 0,7% realnie więcej niż w 2012. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę wyniosły 1062 PLN - realnie na tym samym poziomie co w 2012.

Kilka ciekawych cytatów:

- zanotowano dalszy spadek ilościowego spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych oraz niewielki wzrost spożycia makaronów

- następuje poprawa wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza w telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny, zmywarkę do naczyń i komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu

- przeciętne gospodarstwo domowe w 2013 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 74,5 m2, składające się z 2,9 pokoi.

Inwestorzy mówią, że dobry wynik Syrizy nie wpłynie na stabilność greckiego rządu. Nie ma się czego bać, obligacje greckie zyskują na wartości, rentowność 10- letnich papierów spada o 34 punkty bazowe do 6,19 procent.

Mario Draghi coraz mocniej podkreśla ryzyka związane z deflacją.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 8,4 procent, w marcu w ujęciu rocznym był wzrost o 3,1 procent. Oczekiwano wzrostu o 9,1 procent.

Stopa bezrobocia w kwietniu była na poziomie 13 procent, spadek z 13,5 procent w marcu, oczekiwano 12,9 procent.

Europa po 30 minutach sesji:

Frankfurt +1,0%, Paryż +0,4%, Madryt +0,8%, Mediolan +2,9%, Amsterdam +0,3%, Sztokholm +0,3%

Moskwa +0,9%, Stambuł +0,3%, Warszawa +0,7%, Praga +0,4%, Budapeszt -0,3%, Kijów +5,0%

Najlepiej w Europie wygląda dziś giełda w Mediolanie. To reakcja rynku na zwycięstwo w wyborach europejskich premiera Matteo Renziego, który wyraźnie wygrał z populistą Beppe Grillo.

Rekomendacje od Trigon DM:

- kupuj Action, cena docelowa 71 PLN, o 49,5 procent powyżej ceny rynkowej

- kupuj AB, cena docelowa 44 PLN, o 51,0 procent powyżej ceny rynkowej

- sprzedaj ABC Data, cena docelowa 3,40 PLN, o 15 procent poniżej ceny rynkowej

Szaleństwo na spółkach ukraińskich:

- Kernel +8%

- Agroton +14,5%

- Coal Energy +7%

- Astarta +5,2%

Bakalland wrócił no notowań, wzrost o 16 procent.

WIG20 w pierwszych minutach, ukraiński Kernel niewątpliwym liderem wzrostów.

Rentowność ukraińskich obligacji dziesięcioletnich spada po wyborach do 9,02 procent.

Bakalland po starcie notowań wypadł z widełek ze względu na wysoki wzrost kursu. Teraz trwa równoważenie rynku przy wzroście o prawie 21 procent.

Jeśli chodzi o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego rynek bez problemu przełknął zwycięstwa partii eurosceptycznych we Francji i Wielkiej Brytanii i woli cieszyć się ze zwycięstw ugrupowań rządowych we Włoszech i w Grecji.

We Włoszech partia Matteo Renziego dostała aż 40 procent głosów, w Grecji wygrała wprawdzie skrajnie lewicowa Syriza, ale dostała mniej głosów niż dwie koalicyjne partie (Nowa Demokracja, PASOK) łącznie.

Jednym z większych ryzyk wynikających z wyborów do europarlamentu był możliwy upadek rządu w Grecji. Przy takich wynikach ryzyko to znika.

Jerzy Hausner powiedział dla PAP, że nie może z całą pewnością wykluczyć możliwości obniżki stóp procentowych w Polsce

Obligacje państw Europy Zachodniej rozpoczęły dzień lekkim umocnieniem, ceny w górę, rentowności w dół.

- Włoskie obligacje 10-letnie 6 punktów bazowych poniżej piątkowego zamknięcia, rentowność 3,09 procent

- Hiszpańskie obligacje 10-letnie 6 punktów bazowych poniżej piątkowego zamknięcia, rentowność 2,93 procent

- Greckie obligacje 10-letnie 2 punkty bazowe poniżej piątkowego zamknięcia, rentowność 6,51 procent

- Francuskie obligacje 10-letnie bez zmian wobec piątkowego zamknięcia, rentowność 1,82 procent

Wicepremier Piechociński powiedział, że terminal LNG w Świnoujściu ruszy na przełomie maja i czerwca 2015, czyli dokładnie za rok.

Na GPW ciekawie dziś może się zachowywać Bakalland, który poinformował o przejęciu Delecty za 100 mln PLN.

W ramach procesu przejmowania Delcty Bakalland wyemituje 20 mln nowych akcji z ceną 2,80 PLN. Ostatnia cena rynkowa akcji Bakallandu to 1,81 PLN.

Euro minimalnie niżej rozpoczęło powyborczą rzeczywistość do amerykańskiego dolara. O strachu i sprzedaży euro mówić nie można, ale fakt jest taki, że euro jest najtańsze do dolara od 13 lutego.

Najważniejsze dziś dla rynków informacje:

- w USA jest Memorial Day, nie ma sesji na giełdzie

- w Wielkiej Brytanii dziś Bank Holiday, nie ma sesji na giełdzie

W takich okolicznościach jeśli na GPW obroty przekroczą 500 mln PLN to będzie sukces.

Witamy serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień od wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,3 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,4 procent.

Na Wall Street w piątek S&P500 pierwszy raz w historii zakończył sesję powyżej poziomu 1900 punktów, po wzroście o 0,4 procent. Dziś sesji w USA nie będzie - Amerykanie obchodzą Memorial Day.

Inne rynki amerykańskie też raczej szły w górę: Kanada +0,04%, Brazylia -0,3%, Meksyk -0,1%, Chile +0,9%, Kolumbia +0,4%, Peru +0,3%, Argentyna +1,0%

Giełdy w Azji dziś w górę: Chiny +0,1%, Japonia +1,0%, Australia +0,4%, Indie +1,8%, Korea -0,3%, Hong Kong -0,1%, Indonezja -0,2%, Tajlandia -0,5%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od wzrostu o 0,6 procent.

Za euro płacimy 4,15, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,13, EUR/USD=1,3621

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 23 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak