23.05 Najlepszy tydzień na giełdzie w tym roku

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 189 spółek w górę, 158 w dół

- WIG20 +0,04%, WIG +0,3%, WIG50 +0,4%, WIG250 +0,6%

- obroty 819,1 mln PLN (w piątek 1197,0 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 13,4 tys. PLN (w piątek 17,6 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (-0,6%) 120 mln zł

- najwięcej transkacji: Energa (+1,4%) 6.287 transakcji

- największe wzrosty: Harper +6,4%, Neuca +5,2%, Grupa Azoty +5,1%

- największe spadki: Bioton -5,1%, Serinus -4,3%, Lubawa -3,3%

- Tauron jest najdroższy od lutego 2012, Grupa Azoty i Kruk są najdroższe od listopada

Giełdy w Europie:

Londyn -0,1%, Paryż +0,3%, Frankfurt +0,5%, Zurich +0,1%, Madryt +0,4%, Mediolan +1,7%

Moskwa +0,6%, Stambuł +0,02%, Ateny +1,8%, Praga +0,6%, Budapeszt +0,5%, Kijów +4,0%

W USA S&P 500 rośnie o 0,4 procent i brakuje mu 3 punktów do pobicia rekordu wszechczasów. Największe obroty: Apple +0,2%, Facebook +0,9%, Hewlett Packard +5,9%

Giełdy w Ameryce:

Kanada +0,03%, Brazylia -0,1%, Meksyk +0,1%, Chile +0,7%, Kolumbia +0,1%, Peru +0,4%,

Euro jest po 4,15, dolar po 3,05, frank po 3,40, funt po 5,13, EUR/USD = 1,3627

Ropa Brent podrożała o 0,02 procent i kosztuje 110,38 USD za baryłkę

Złoto potaniało o 0,2 procent i kosztuje 1292,0 USD za uncję

Miedź podrożała o 0,9 procent i kosztuje 3,169 USD za uncję

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,72%, USA 2,53%, Niemcy 1,41%

Miłego wieczoru i weekendu!

Dzień na rynkach w skrócie:

WIG20 w końcówce ponownie wyszedł na plus. Kończy na poziomie 2465,5 pkt, po wzroście o 0,04 procent. Oznacza to, że własnie zakończyliśmy na giełdzie najlepszy tydzień w tym roku, w którym indeks WIG20 zyskał 3,03 procent.

Wyprzedaż PGE przyspieszyła na koniec notowań, spadek to 2,3 procent.

Rekord wszechczasów na S&P500 z 14 maja to 1902 punkty. Teraz mamy 1898,5 pkt. Nowy rekord w USA może paść w każdej chwili.

Polski rynek obligacji skarbowych

rentowność dwuletnich wzrosła z 2,71 procent do 2,73 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 3,27 procent do 3,26 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,71 procent do 3,69 procent

Zarządzający wśród branż ze sporym potencjałem do odbicia wymieniają sektory przemysłowy i deweloperski. Jednak jeden z deweloperów Rank Progress jest cały czas w trendzie spadkowym. Kierowana przez Jana Mroczkę spółka straciła w rok 35 procent. Akcje dziś są najtańsze w historii.

Ostatnie fundamentalne informacje to wyniki, strata netto w pierwszym kwartale 5,7 mln zł, wobec 0,18 mln zł rok temu. Na początku maja fundusze Pioneer Pekao zwiększyły zaangażowanie w spółce do powyżej 5 procent. Nie wspominając o pozytywnych rekomendacjach, m.in. od IDM z ceną docelową 10,2 zł. Teraz jedna akcja jest o połowę tańsza.

Dawno już tak nie było, ale dziś tak jest. Dziś na GPW nikt nie rozdaje dywidendy.

Za to w przyszłym tygodniu w poniedziałek przyjdzie czas na Netię.

ING OFE pojawia się w kolejnej spółce - tym razem chodzi o Tesgas. Fundusz ma w niej ponad 5 procent akcji.

Wczoraj był mieszkaniowy rynek wtórny z USA,a dziś są dane z rynku pierwotnego. Też annualizowane.

Liczba nowych domów podana za kwiecień to 433 tysiące. Oczekiwano 425 tysięcy. Miesiąc temu było 380 tysięcy.

Podaz niesprzedanych nowych domów wynosi 192 tysiące, czyli najwięcej od listopada 2010.

Średnia cena nowego domu w USA to 275,8 tysięcy USD - o 1,3 procent mniej niż rok temu

Krzysztof Jędrzejewski (który dziś pojawił się w akcjonariacie Mostostalu Export) chce aby Mostostal Zabrze (w którym ma około 30% akcji) utworzył fundusz celowy darowizn w wysokości 200 tysięcy PLN. Fundusz ma finansować przedsięwzięcia społeczne. Walne zgromadzenie ma przegłosować ten pomysł 10 czerwca.

Amerykanie zaczynają sesję od minimalnych wzrostów. S&P 500 i Dow Jones rosną o 0,1 procent.

Jeśli chodzi o spółki po wynikach, to:

Hewlett Packard drożeje o 2,4 procent

Gap drożeje o 0,7 procent

Foot Locker drożeje o 2,4 procent

Wczorajszy chiński debiutant - JB.com - rośnie o 0,1 procent, po tym jak wczoraj zyskał 10 procent.

Zarząd Wojasa proponuje 0,15 PLN dywidendy na akcję. Rada nadzorcza zgadza się z ta propozycją. Stopa dywidendy w tym przypadku wynosi 2,09 procent.

"Najlepszy tydzień giełdowy w tym roku" zaczyna być zagrożony. WIG20 przestał rosnąć, traci teraz -0,08 procent.

Aby utrzymać ten zaszczytny tytuł WIG20 dziś musi zakończyć sesję co najmniej na poziomie 2461,45 pkt. Teraz mamy 2462 pkt.

Financial Times pisze, że Radosław Sikorski jest mocnym kandydatem, który mógłby zastapić Catherine Ashton na stanowisku "ministra spraw zagranicznych" Unii Europejskiej po wyborach europejskich i powstaniu nowej Komisji Europejskiej.

Koniec wzrostów na giełdzie

Jeden z ostatnich sondaży przedwyborczych we Francji i Front Narodowy ma już 3 punkty procentowe przewagi nad partią Sarkoziego. Lewica Hollande'a dopiero na trzecim miejscu.

Gant jak spadający nóż, po chwilowym odreagowaniu na początku kwietnia wraca do silnych spadków. Dziś przy obrocie prawie milion zł spada o 16 procent.

Akcje nie są najtańsze w historii, akcje na tych poziomach były dokładnie 10 lat temu.

Reuters donosi, opierając się na anonimowych źródłach w NBP, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych przez cały 2015 rok. Zdaniem źródeł po tym jak Jerzy Osiatyński zastąpił w Radzie Zytę Gilowską, nie będzie w niej większości za takim ruchem, a ponadto uniemożliwia to wciąż bardzo niska inflacja.

Producent taboru kolejowego Newag zawarł dziś umowę z PKP Intecity na naprawę 337 wagonów osobowych, wartość umowy to 82 mln zł.

GUS podał, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w pierwszym kwartale były aż o 16,3 procent wyższe niż rok temu. Najbardziej - o 46,6 procent wzrosły nakłady na środki transportu. Można się domyslać, że wpływ na taki wzrost miała możliwość odliczania VAT w pierwszym kwartale od zakupu aut "z kratką".

GUS podał też, że firmy zatrudniające ponad 50 osób zarobiły łącznie w pierwszym kwartale 21,3 mld PLN - o 20,6 procent więcej niż rok temu. Na plusie było 75,4% badanych firm (rok temu tylko 68,1%). Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 2,7 procent.

Fundusze emerytalne Aviva BZ WBK sprzedały część pakietu akcji Izostalu i zeszły poniżej 5% zaangażowania.

Giełda w Moskwie ucieszyła się na wiadomość o akceptacji wyborów na Ukrainie przez Władimira Putina. Giełda na maksimach sesji. RTS najwyżej od 26 lutego.

Szef działu obligacji europejskich w Blackrock (największy zarządzający funduszami na świecie):

- zaangażowanie Blackrock w obligacje peryferii strefy euro jest najniższe od ponad 2 lat

- Blackrock zrealizował zyski na obligacjach Portugalii po ostatnich wzrostach

Złoty zaczął dość wyraźnie słabnąć. 3 godziny temu euro było poniżej 4,1480 PLN, teraz właśnie przebija się ponad 4,1650 PLN.

Interwencja walutowa na Ukrainie. Co ciekawe chodzi nie o obronę hrywny, tylko o jej osłabienie.

Ważna deklaracja. Choć wiarygodność autora deklaracji zerowa.

Zarząd Gino Rossi uzupełnił porządek obrad najbliższego walnego zgromadzenia o punkt o emisji nowych akcji, bez prawa poboru. Emisja ma być niewielka - nowe akcje mają stanowić niecałe 5% w kapitale spółki. Cenę emisyjną ma ustalić rada nadzorcza. A walne zgromadzenie zbiera się 10 czerwca.

Putin zapowiedział coś na kształt programu stymulującego gospodarkę. Powiedział, że sektor przemysłowy dostanie ofertę długoterminowych i tanich kredytów, oprocentowanych tylko 1 procent powyżej inflacji.

Biorąc pod uwagę, że inflacja w Rosji sięga prawie 7 procent i tak nie będą to supertanie kredyty.

Foot Locker, sieć sprzedaży obuwia sportowego, głównie w USA i Wielkiej Brytanii rośnie w handlu przed sesją za oceanem o 2,5 procent. Spółka zarobiła w pierwszym kwartale 162 mln USD, rok temu było 138 mln dolarów. Sprzedaż wzrosła o 14 procent rok do roku o 1,868 mld dolarów. Marża na sprzedaży wzrosła do 34,6 procent z 34,2 procent rok wcześniej.

Wywiad, kryminalistyka, zwalczanie terroryzmu, jednostki specjalne. W tych segmentach działa spółka, która już w poniedziałek zadebiutuje na New Connect. Agtes dostarcza klientom sprzęt taki jak: wyrzutniki i roboty pirotechniczne, mikrofony laserowe i kierunkowe czy narzędzia szturmowe.

Ciech wypłaci akcjonariuszom 1,13 PLN na akcję. Dostaną ją ci, którzy będą mieć akcje Ciechu na koniec sesji poniedziałkowej. Wypłata dopiero 28 listopada. Stopa dywidendy to 3,63 procent.

Goldman Sachs pisze, że NBP może być zmuszony do tego, żęby zapobiec umacnianiu się złotego - donosi PAP

Mamy dość spokojny piątek na rynkach zachodniej Europy więc warto spojrzeć na notowania na wykresach tygodniowych. Indeks Eurostoxx 600 który grupuje 600 spółek z 18 europejskich państw (nie ze Strefy Euro, bo indeks bierze też spółki ze Szwajcarii i Norwegii) zalicza dziś 6-ty wzrostowy tydzień z rzędu, ostatnia tak dobra passa była stosunkowo niedawno, bo w listopadzie. Indeks Eurostoxx 600 jest najwyżej od lutego 2008 roku.

Operator Play miał w pierwszym kwartale 986 mln PLN przychodów, o 13 procent więcej niż rok temu. Liczba klientów wzrosła o 17 procent do 10,94 mln.

Na razie scenariusz najlepszego giełdowego tygodnia w tym roku jest niezagrożony. Ale gdyby ktoś chciał się o niego martwić, to powinien obserwować nieco słabnące notowania PZU i PKO BP, oraz PGE. To spółki z dużym wpływem na indeks, które wyglądają teraz gorzej niż na początku notowań.

Na szczęście giełda ma dziś inne konie pociągowe. Największy pozytywny wpływ na indeks mają Pekao SA, PGNiG i LPP

318 mln obrotów po trzech godzinach handlu. Robiąc ekstrapolację intradayowego trendu (to co teraz to i później) powinniśmy dojść do zasięgu 800-900 mln złotych. Dodatkowo w godzinach popołudniowych może napłynąć kapitał z zagranicy.

Stabilna sesja na GPW:

- WIG +0,65%

- WIG20 +0,6%

- MWIG40 +0,6%

- WIG250 +0,63%

Polski rynek obligacji skarbowych

rentowność dwuletnich rośnie z 2,71 procent do 2,74 procent

rentowność pięcioletnich rośnie z 3,27 procent do 3,28 procent

rentowność dziesięcioletnich rośnie z 3,71 procent do 3,74 procent

W Gospodarczych Mistrzostwach Świata dziś Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Japonią.

Miasto Siedlce ma problem. Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała miasto do przedstawienia programu naprawczego. Uchwalone przez Radę Miasta plany finansowe łamią ustawę o finansach publicznych, ponieważ, jak się okazuje Siedlce są zbyt mocno zadłużone i zbyt mocno obciążone wydatkami związanymi ze spłata i obsługą długu.

Od kursu Energi odcięto wczoraj po sesji dywidendę. Większość spółek ma tak, że po odcięciu kurs się stabilizuje i potrzebuje sporo czasu na powrót. Energa zrobi to chyba nieco szybciej. Dziś siódma z rzędu wzrostowa sesja, kurs rośnie o 1,9 procent, obroty 15 mln zł (dla porównania obroty PZU to 16 mln zł).

Barclays dostał karę 44 mln dolarów za manipulację w handlu złotem. To kolejna kara, bo wczoraj na bank nałożono 450 mln dolarów za manipulację stawką Libor.

Kwota jest niższa ze względu na skalę manipulacji i okres trwania. Barclays mówi, że na rynku złota to tylko zdarzenie jednorazowe :)

Płace we Włoszech wzrosły w kwietniu o 1,2 procent rok do roku - najmniej w historii. Realnie rosną o 0,7 procent

Rosyjski bank centralny: stopy procentowe będzie można obniżyć, jeśli będzie przekonanie, że inflacja w średnim terminie może utrzymywać się na poziomie 4 procent. Na razie inflacja stanowi istotny problem.

Na giełdzie utrzymują się dobre nastroje:

Spółki z New Connect rzadko goszczą w naszych relacjach, ale są spółki, które swoimi projektami mogą stać się słynne na cały świat. Producent gier Bloober Team poinformował, że pracuje nad grą Basement Brawl. Gra ma być później dostępna m.in na konsoli PlayStation 4. Spółka mówi, że będzie to miało istotny wpływ na wyniki finansowe w tym roku.

Krzysztof Jędrzejwski pojawił się w akcjonariacie Mostostalu Export. Ma w nim ponad 5% akcji.

Jędrzejewski to największy akcjonariusz w Kopexie, posiadający tez istotne pakiety akcji w Mostostalu Zabrze i w Rafamecie

Wiceminister Obrony Rosji powiedział, że w najbliższych dniach 100 procent wojsk rozmieszczonych przy granicy z Ukrainą zostanie wycofanych.

WIG20 rośnie już o 0,6 procent. Gdyby sesja kończyła się teraz mielibyśmy najwyższe zamknięcie od 28 lutego.

Intradejowy szczyt z 10 kwietnia to 2485 pkt - brakuje nam teraz do tego poziomu pięciu punktów, czyli 0,2 procent.

Tak wygląda zależności pomiędzy niemieckim Ifo, a niemieckim PKB

Goldman Sachs z rekomendacją dla świetnie zachowującej się energetyki:

- "sprzedaj PGE"

- "kupuj" Tauron, cena docelowa 6,6 zł, to o 21 procent powyżej ceny rynkowej

Słabsze euro do dolara wpłynęło na przecenę euro na naszym rynku. Zeszliśmy poniżej 4,15 za jedno euro.

Rosyjski bank centralny zakłada, że odpływa kapitału z Rosji w cvałym 2014 wyniesie 85-90 mld USD

Euro z automatu zareagowało osłabieniem na słaby odczyt Insytutu IFO.

Sprzedaż detaliczna we Włoszech spadła w kwietniu o 3,5 procent rok do roku. Tak fatalnych odczytów nie było we Włoszech od 2001 roku.

Ifo - wskaźnik klimatu gospodarczego w Niemczech w maju spadł do 110,4 punktów ze 11,2 pkt w kwietniu. Oczekiwano 110,9 pkt.

Odpływ kapitału z Rosji sięgnął w kwietniu 4,6 mld USD - informuje rosyjski bank centralny.

Rzut oka na giełdę:

Tajwan w pierwszym kwartale zaliczył wzrost gospodarczy na poziomie 2,79 procent, wcześniejszy odczyt mówił o wzroście 3 procent.

W całym 2014 roku PKB ma wzrosnąć o 2,98 procent.

Złoty zyskuje w ślad za dobrym sentymentem do regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Analitycy mówią, że zagraniczny kapitał powinien wpłynąć na dalsze umocnienie polskich obligacji, akcji i złotego:

Honda ofiarą przewrotu w Tajlandii. Produkcja w Tajlandii spadła do 60 procent zdolności ze względu na słaby popyt i niepokoje społeczne. W planach było uruchomienie nowej fabryki w kwietniu przyszłego roku, ale Honda zapowiedziała przesunięcie startu produkcji o 6-12 miesięcy.

WIG20 w pierwszych minutach handlu:

Start w Europie. Kolejny raz Europa Centralna wygląda lepiej niż Zachodnia:

Londyn -0,1%, Paryż -0,1%, Frankfurt +0,1%, Zurich +0,1%, Madryt -0,2%, Mediolan -0,1%

Moskwa -0,4%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,3%, Budapeszt -0,04%, Bukareszt +0,7%

Unicredit rekomenduje "kupuj" dla akcji ABC Data. Cena docelowa to 5,1 zł, to o prawie 30 procent powyżej ceny rynkowej.

W Tajlandii zamach stanu i stan wojenny nie odbijają się wielkim echem na rynkach finansowych. Waluta, bat, dziś stabilna do dolara. Na giełdzie natomiast spadek 1,5 procent.

Ogólnie azjatyckie giełdy radzą sobie bardzo dobrze. Indeks tworzony przez Morgan Stanley MSCI Asia Pacific ex Japan (po wyłączeniu Japonii) jest dziś najwyżej od roku.

Spis treści newsów wieczorno-nocno-porannych:

W wyborach samorządowych w Wielkiej Brytanii wygrywa Partia Pracy, sporo zyskuje Partia Niepodległości, a wyraźnie tracą w porównaniu do poprzednich wyborów konserwatyści i liberalni demokraci.

Fitch podniósł rating Grecji do B, perspektywa stabilna

S&P podniósł rating Hiszpanii z BBBminus do BBB, perspektywa stabilna

Niemcy ostatecznie potwierdziły dane za pierwszy kwartał: PKB wzrosło o 2,5 procent rok do roku i o 0,8 procent kwartał do kwartału

Minister finansów Rosji: dane za kwiecień wskazują, że prawdopodobieństwio recesji w drugim kwartale jest mniejsze niż 50 procent

John Williams z Fed: w 2014 i 2015 3 procent wzrostu, bezrobocie w 2016 poniżej 5,5 procent

Gazprom twierdzi, że Chińczycy w ramach dealu gazowego zapłacą z góry 25 mld USD

Armia w Tajlandii zabroniła 155 osobom, w tym wielu politykom opuszczac kraj. John Kerry powiedział, że nie ma usprawiedliwienia dla zamachu stanu w Tajlandii

Wyniki Gap – zysk na akcję o 1 cent powyżej oczekiwań. Sprzedaż w sklepach otwartych co najmniej rok: Gap -5%, Banana Republic -1%, Old Navy +1%

Rupia indyjska jest najsilniejsza od czerwca 2013

Spojrzenie na mocnego złotego o poranku. Za euro płacimy już 4,15. Euro jest najtańsze na naszym rynku od 26 lutego.

Nowości ze spółek:

Gant – posiedzenie sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego i ewentualnego umorzenia postępowania odbędzie się 17 czerwca

Dom Development – WZA zdecydowało o wypłacie 2,2 PLN dywidendy na akcję. Stopa dywidendy 4,77 procent

Action - WZA zdecydowało o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję. Stopa dywidendy 2,12 procent

Pani Teresa Medica – WZA zdecydowała o wypłacie 1,2 PLN dywidendy na akcję. Stopa dywidendy 7,5 procent

Mabion – za 1,428 mln EUR przeprowadzą dla firmy Altiora badania kliniczne z udziałem chorych na chłoniaka

Global Energy – odwołano Jacka Maliszewskiego z funkcji prezesa, a z rady nadzorczej odeszli Bogusław Kułakowski, Jacob Silverstein i Ron Melchet

Ciech – posiadacze obligacje zgodzili się na wydłużenie terminu, w którym spółka z grupy Ciech – Uzinele Sodice Govora – spełni wymogi dotyczące aktywów netto

Ipopema – WZA ma zatwierdzić 0,30 PLN dywidendy na akcje. Stopa dywidendy to 5,47 procent

Witamy serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień remisowo. Kontrakt na DAX spada teraz o 0,02 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 spada o 0,01 procent.

Na Wall Street wczoraj mieliśmy lekkie wzrosty. S&P500 wzrósł o 0,2 procent.W trakcie sesji swoje wyniki podał Hewlett Packard - nie spodobały się, akcje spadły o 2,3 procent.

Inne rynki amerykańskie też raczej szły w górę: Kanada +0,4%, Brazylia +1,2%, Meksyk +0,3%, Chile +1,1%, Kolumbia -0,4%, Peru +0,6%, Argentyna +1,6%

Giełdy w Azji dziś w górę: Chiny +0,4%, Japonia +0,9%, Australia +0,2%, Indie +1,0%, Korea +0,1%, Hong Kong +0,1%, Indonezja +0,1%, Tajlandia -1,5%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od spadku o 0,3 procent.

Za euro płacimy 4,16, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,14, EUR/USD=1,3646

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 22 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak