19.11 Płace rosną, ceny akcji spadają

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 spadł o 0,39 procent do 2421,67 punktów. WIG spadł o 0,33 procent. Obroty przekroczyły 565 mln PLN.

Dość nagła zmiana na rynku surowcowym - złoto które wcześniej lekko drożało teraz już tanieje o 1,7 procent i kosztuje 1177 USD za uncję. Srebro tanieje już o 1,5 procent.

Natomiast miedź i ropa wciąż drożeją - miedź o 0,6 procent, a Brent o 0,3 procent.

Polskie obligacje dziś nieco potaniały, a rentowności wzrosły:

rentownośc dwuletnich wzrosła z 1,87 procent do 1,90 procent

rentowność pięcioletnich wzrosła z 2,10 procent do 2,16 procent

rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 2,58 procent do 2,63 procent

Złoty zalicza dziś potwornie nudną sesję. W stosunku do euro i dolara traci cztery setne procent, a w stosunku do franka - trzy setne procent.

Euro jest po 4,2130 PLN, dolar po 3,3622 PLN, a frank po 3,5074 PLN

Giełdy europejskie dziś najczęściej blisko zera, ruchy o ponad pół procent tylko w Madrycie, Pradze i Budapeszcie:

Londyn -0,3%, Paryż +0,1%, Frankfurt +0,2%, Zurych +0,1%, Madryt -0,6%, Mediolan +0,2%

Moskwa -0,1%, Stambuł -0,04%, Warszawa -0,5%, Wiedeń +0,1%, Praga +0,9%, Budapeszt +0,7%

Zdaniem RPP wzrosło prawdopodobieństwo, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie w 2015 poniżej założonego w projekcie budżetu tempa 3,4 procent - napisała Rada z opinii do projektu budżetu.

Rada wskazuje, że w 2015 rozczarować mogą głównie inwestycje. Zdaniem Rady budżet zbyt optymistycznie ocenia też perspektywy polskiego handlu zagranicznego.

WIG20 spada teraz o 0,55 procent. WIG spada o 0,31 procent. Obroty to 395 mln PLN.

Na szerokim rynku 127 spółek drożeje, a 173 tanieją.

Wśród spółek nie groszowych z przyzwoitą liczbą transakcji (powyżej 40)

- najbardziej drożeją Eko Export (+9,2%), Resbud (+6,3%), Stalprodukt (+6,2%)

- najbardziej tanieją Black Lion (-6,5%), K2Internet (-6,1%), KSG Agro (-5,0%)

Płace realne w Polsce - od czasu wejścia do Unii Europejskiej wzrosły już o 27 procent. Ale to oczywiście wyliczenia na podstawie danych GUZ tylko z firm zatrudniających ponad 9 osób. Ale nawet biorąc to pod uwagę, wzrost i tak wygląda imponująco

Kontrakt na S&P500 spada teraz o 0,08 procent, ale to wcale nie wyklucza tego, że po rozpoczęciu handlu na Wall Street o 15:30 zobaczymy nowe rekordy wszechczasów - wczoraj S&P500 pierwszy raz w historii skończył sesję powyżej 2050 punktów. Obecna wartość kontraktu to 2047 punktów.

W październiku w Polsce rozpoczęto budowę 14,45 tys. nowych mieszkań - to o 5,2 procent więcej niż rok temu.

W tym samym miesiącu oddano do użytku 14,1 tys. mieszkań - o 2,4 procent mniej niż rok temu.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

- rozpoczęto budowę 144,82 tys. mieszkań (+14,6 procent rok do roku)

- oddano do użytku 142,83 tys. mieszkań (-4,3 procent rok do roku)

W październiku w USA liczba nowych rozpoczętych budów domów spadła o 2,8 procent w stosunku do września. Miesiąc wcześniej był wzrost o 7,8 procent.

Liczba pozwoleń na budowę w październiku wzrosła o 4,8 procent, po wzroście o 2,8 procent we wrześniu

Dane o nowych budowach są nieco gorsze od oczekiwań, a o pozwoleniach nieco lepsze od oczekiwań.

Sprywatyzowana nieco ponad rok temu brytyjska poczta - Royal Mail - podała dziś słabsze wyniki kwartale a do tego ostrzegła przed psującą jej biznes, rosnącą konkurencją ze strony Amazon.com. W efekcie akcje Royal Mail są dziś najgorsze w Europie - tanieją o 7,6 procent

Spadek ceny Royal Mail powoduje też, że londyński indeks FTSE radzi sobie zdecydowanie gorzej niż indeksy innych giełd zachodnioeuropejskich

Rynkowa stopa procentowa pożyczek jednodniowych na rynku międzybankowym w USA (federal funds rate) wzrosła dziś do poziomu 0,11 procent - najwyższego od października 2013

Roczne tempo wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest najszybsze od stycznia 2012 roku. Generalnie dane są bardzo dobrze przyjmowane na rynku

Produkcja przemysłowa w Rosji wzrosła w październiku o 2,9 procent rok do roku. We wrześniu był wzrost o 2,8 procent, teraz oczekiwano spadku do 1,5 procent.

Średnia płaca w przedsiębiorstwie w październiku była o 3,8 procent wyższa niż rok temu i wyniosła 3980,92 PLN brutto. Na rynku oczekiwano wzrostu płac o 3,3 procent. Uwzględniając roczną deflację na poziomie -0,6 procent płace realnie wzrosły aż o 4,4 procent.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w ciągu roku o 0,8 procent do 5,545 mln osób.

Prezes Kompanii Węglowej, Mirosław Taras mówi, że albo rząd powinien zdecydować się na wsparcie finansowe dla górnictwa z budżetu, albo na gwałtowne cięcią w branży

W tej chwili na GPW wśród spółek z WIG30:

- Enea drożeje o 0,6 procent i jest najwyżej od marca 2012

- JSW tanieje o 1,4 procent i ma szanse na najniższe zamknięcie w historii

- Orange PL tanieje o 2 procent i ma szanse na najniższe zamknięcie od października 2013

Na rynkach surowcowych dzisiaj raczej wzrosty:

- ropa Brent drożeje o 0,7 procent do 79,01 USD za baryłkę

- miedź drożeje o 0,4 procent do 3,013 USD za funt

- srebro drożeje o 0,2 procent do 16,21 USD za uncję

- złoto drożeje o 0,1 procent do 1198 USD za uncję

Dolar zachowuje się dziś na rynkach spokojnie, czekając na wieczorną publikacje sprawozdania z posiedzenia Fed. Natomiast większość walut rynków wschodzących lekko do dolara traci:

- forint węgierski zyskuje 0,3 procent

- korona czeska zyskuje 0,1 procent

- chiński juan i polski złoty bez zmian

- rand RPA traci 0,1 procent

- real brazylijski, rubel rosyjski i peso meksykańskie tracą 0,2 procent

- lira turecka traci 0,4 procent

- rupia indyjska traci 0,5 procent

- won koreański traci 0,7 procent

Rosji zdecydowanie nie wyszła aukcja obligacji:

- chcieli pożyczyć 5 mld RUB

- popyt sięgnął zaledwie 2,16 mld RUB

- w efekcie sprzedali obligacje tylko za 0,49 mld RUB

- rentowność wyniosła 10,1 procent (na poprzedniej aukcji w październiku 9,64 procent)

Sprzedane obligacje zapadają w maju 2016.

Giełdy na Zachodzie zamieniają lekkie minusy z poranka na lekkie plusy. Najgorszym rynkiem w Europie została Warszawa

Londyn -0,2%, Paryż +0,1%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,2%, Madryt +0,03%, Mediolan +0,7%

Moskwa +0,2%, Stambuł +0,8%, Warszawa -0,4%, Wiedeń +0,2%, Budapeszt +0,04%, Praga +0,7%

WIG20 spada teraz o 0,29 procent. WIG spada o 0,13 procent. Obroty to 157 mln PLN.

O spadku przesądzają w tej chwili KGHM (-0,8%) i PKN Orlen (-1,2%). Z drugiej strony PGE drożeje o 1,2 procent.

Produkcja budowlana w strefie euro spadła we wrześniu o 0,9 procent

Średnia płaca w Wielkiej Brytanii w tym roku to 518 GBP tygodniowo. Czyli 2245 GBP miesięcznie. Czyli według bieżącego kursu funta to 11814 PLN miesięcznie.

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Bank of England pokazuje, że był na nim głosowany wniosek o podwyżkę stóp procentowych. Wniosek uzyskał dwa głosy za i siedem głosów przeciw.

Fak ten robi na rynku takie wrażenie, że funt natychmiast się umacnia

Rosną notowania rosyjskich CDSów, czyli ubezpieczenia od bankructwa Rosji. A skoro rosną, to znaczy, ze zdaniem rynku prawdopodobieństwo takiego bankructwa też rośnie

Sezon dywidend generalnie już nam się skończył, ale zdarzają się jeszcze przypadki pojedyńczych spółek, które rozdzielają je dopiero teraz.

Dziś po sesji swoją dywidendę rozdziela Silvano Fashion Group z Estonii. Będzie tego 0,20 EUR, czyli jakieś 0,84 PLN na akcję. Daje to stopę dywidendy na poziomie aż 11,1 procent.

Frank szwajcarski nadal bardzo blisko poziomu 1,20 za euro, w oczekiwaniu na referendum 30 listopada

Agencja Standard & Poor's:

- spośród wszystkich krajów rozwijających się najbardziej niestabilny system bankowy ma Rosja

- zachodnie sankcje (zakaz dostępu do rynków USA i Unii Europejskiej) bezpośrednio dotykają ponad 50 procent rosyjskiego sektora bankowego

Szef Bank of Japan Haruhiko Kuroda mówi na konferencji po posiedzeniu, że inflacja bazowa w Japonii może ponownie spaść poniżej 1 procenta.

JP Morgan pierwszy raz od maja 2009 rekomenduje kupowanie akcji w Chinach. Bank tłumaczy, że oczekuje łagodzenia chińskiej polityki monetarnej

Europa Zachodnia zaczyna notowania od niewielkich spadków, na Wschodzie przeważają drobne wzrosty

Londyn -0,2%, Paryż -0,2%, Frankfurt -0,1%, Zurych -0,2%, Madryt -0,4%, Mediolan -0,3%

Moskwa +0,1%, Stambuł +0,5%, Warszawa -0,02%, Wiedeń +0,1%, Budapeszt +0,1%, Praga +0,1%

Szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker będzie miał głosowanie wotum zaufania w Parlamencie Europejskim po aferze podatkowej w Luksemburgu. Głosy za wnioskiem w sprawie głosowania zbierali wszyscy najważniejsi eurosceptycy, czyli Beppe Grillo, Nigel Farage i Marine Le Pen. Wygląda na to, że w tej kadencji PE opzycja będzie bardziej realna niż poprzednio.

Bank of Japan dziś na posiedzeniu niczego nie zmienił - nadal będzie wydawał na zakupy aktywów 80 bln jenów miesięcznie.

Natomiast premier Japonii Shinzo Abe powiedział, że eksporterzy, którzy korzystają na słabym jenie powinni zwiększać wydatki inwestycyjne

Indeks Nikkei w Tokio spadł dziś o 0,3 procent

Wczoraj w USA mieliśmy kolejne rekordy wszechczasów - indeksy S&P500 i Dow Jones zakończyły notowania na poziomach najwyższych w swojej historii.

Ponadto okazało się, że:

- inflacja w Rosji na początku 2015 może być dwucyfrowa (podał Interfax)

- Barclays twierdzi, że inflacja w strefie euro sięgnie 0,6 procent w 2015 i 1 procent w 2016

- Rosja i Wenezuela mogą rozważyć wspólne opcje w celu zahamowania spadku cen ropy (powiedział rosyjski minister ds. energii)

- we wrześniu napływ kapitału długoterminowego do USA sięgnął 164,3 mld USD - to absolutny rekord wszechczasów. Napływ kierował się głównie w stronę obligacji skarbowych (48,1 mld USD), 21 mld USD poszło na zakupy obligacji amerykańskich agencji hipotecznych, a 20,7 mld USD na zakupy obligacji korporacyjnych

WSZYSTKO, CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK 19 LISTOPADA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch