29.05 Złoty najsilniejszy od lutego, obligacje najdroższe od roku

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 186 spółek w górę, 147 w dół

- WIG20 +0,7%, WIG +0,7%, WIG50 +0,3%, WIG250 +0,2%

- obroty 697,7 mln PLN (wczoraj 616,2 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 14,0 tys. PLN (wczoraj 12,6 tys. PLN)

- największe obroty: KGHM (+1,2%) 174 mln zł

- największe wzrosty: Fota +23,0%, Krezus +12,3%, Skotan +11,8%

- największe spadki: Bakalland -6,2%, PC Guard -5,2%, Instal Kraków -4,8%

- Kruk jest rekordowo drogi, Enea jest najdroższa od września 2012, Cyfrowy Polsat i Grupa Azoty są najdroższy od listopada, GTC jest najdroższe od grudnia / Synthos jest najtańszy od października, Trakcja jest najtańsza od grudnia

Giełdy w Europie:

Londyn +0,3%, Paryż -0,01%, Frankfurt -0,04%, Madryt -0,2%, Mediolan -0,3%, Amsterdam +0,3%

Moskwa +1,5%, Stambuł +1,7%, Ateny -1,1%, Praga +0,2%, Budapeszt +0,5%, Kijów +1,9%

Euro jest po 4,14, dolar po 3,04, frank po 3,39, funt po 5,08, EUR/USD = 1,3608

Ropa Brent podrożała o 0,1 procent i kosztuje 109,89 USD za baryłkę

Złoto potaniało o 0,2 procent i kosztuje 1256,8 USD za uncję

Miedź potaniała o 0,8 procent i kosztuje 3,148 USD za funt

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,65%, USA 2,41%, Niemcy 1,35%

Miłego wieczoru!

Spis treści dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wyskoczył w górę w samej końcówce i wzrósł o 0,7 procent.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spadła z 2,71 procent do 2,70 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 3,23 procent do 3,22 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,66 procent do 3,62 procent

Kolejny dzień umocnienia obligacji amerykańskich. Dołek pogłębia się na rentownościach 10- i 30-letnich do najniższych poziomów od 11-miesięcy.

Obligacje amerykańskie: 10-letnie mają rentowność 2,41 procent, 30-letnie 3,28 procent.

Aleksiej Miller, szef Gazpromu ma nadzieję, że w najbliższych dniach uda się osiągnąć porozumienie z Ukrainą ws. płatności i dostaw gazu.

Istotne jest to, że mówi o kilku najbliższych dniach, ponieważ wcześniej rosyjski minister ds. energii wspominał o porozumieniu do piątku, czyli do jutra. Ze słów prezesa Gazpromu wynika, że o tym terminie możemy już zapomnieć.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest dziś jedną z najlepszych w WIG20. Z technicznego punktu widzenia wygląda coraz lepiej, pod lokalnym oporem. Częśc inwestorów kupuje widocznie w oczekiwaniu na odbicie w cenach węgla koksowego jak również poprawę wyników, choć tego, można oczekiwać dopiero w przyszłym roku.

Godzina do końca notowań na GPW. Sytuacja w Europie wygląda tak:

Londyn +0,3%, Paryż -0,2%, Frankfurt -0,1%, Madryt -0,4%, Mediolan -0,7%, Amsterdam +0,3%

Moskwa +1,4%, Stambuł +1,4%, Warszawa +0,2%, Praga -0,1%, Budapeszt +0,3%, Kijów +1,9%

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk dla PAP:

Deficyt w budżecie po maju to 22 - 22,5 mld PLN. Po kwietniu deficyt wynosił 21,3 mld PLN.

Drobni inwestorzy grający na giełdzie znów stają się coraz większymi optymistami. Z ankiety Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wynika, że:

- wzrostów na giełdzie spodziewa się 56,5 procent badanych (tydzień temu 42,5 procent)

- spadków na giełdzie spodziewa się 23,2 procent badanych (tydzień temu 30,7 procent)

Różnica netto między optymistami i pesymistami to 33,3 pkt. Tydzień temu było to 11,8 pkt.

Amerykanie wystartowali na lekkich plusach, podobnie jak wskazywały kontrakty terminowe.

Ale uwaga, indeks S&P 500 wybija się na poziom 1914 pkt. więc mamy historyczny, najwyższy szczyt.

Gospodarcze Mistrzostwa Świata. Dziś Szwajcaria - Ekwador

OFE, które kupują, rzadki widok. Aviva OFE dokupiło akcji PZU, obecny poziom zaangażowania Avivy w PZU to 5 procent.

Kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych na ok. 0,2 procentowych plusach. Start handlu za dziesięć minut.

Jeszcze jedna kwestia dotycząca amerykańskiego PKB. Spadek o 1 procent, o którym wszyscy piszą, to spadek liczony kwartał do kwartału i dodatkowo annualizowany. Gdyby Amerykanów podliczyć tak, jak to się robi w Europie, czyli rok do roku, to wychodzi całkiem bezpieczny wzrost o 2 procent.

Amerykańskie PKB było ostatni raz na minusie na początku 2011. Wtedy było -1,3 procent.

Euro umocniło się do dolara po danych o słabszym odczycie amerykańskiego PKB. Euro na maksimach dzisiejszej sesji, choć nie zapominajmy, że najważniejsza para walutowa ze względu na oczekiwane działania EBC jest blisko poziomów z lutego.

Jeśli chodzi o amerykańskie PKB to z jednej strony to spora negatywna niespodzianka

A z drugiej strony...nic się nie stało podobno :)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA 300 tys., oczekiwano 318 tys. tydzień wcześniej było 327 tys.

PKB Stanów Zjednoczonych spadł w pierwszym kwartale tego roku aż o 1 procent. Oczekiwano spadku o pół procent. Wstępny odczyt PKB przed miesiącem mówił o wzroście o 0,1 procent.

Polscy rolnicy uprawiają zboże na obszarze łącznie przekraczającym już 8 milionów hektarów. Wg GUS powierzchnia zasiewów zbóż w tym roku wzrosła aż o 19,8 procent i sięgnęła 8,1 mln ha.

Jak z większej powierzchni upraw będzie więcej zboża, to ceny żywności raczej od tego nie wzrosną.

Rzut oka na giełdę:

Obroty na całym rynku giełdowym minęły dopiero 300 mln PLN. Może po danych o amerykańskim PKB (14:30) zacznie się dziać coś więcej. Na razie w grupie spółek z największa liczbą transakcji mamy:

drożejące KGHM i Energę

taniejące PKN Orlen, Kernel, Hawe i PZU

Na bankach dzieje się dziś zdecydowanie mniej niż zwykle.

WIG20 jest dziś wyjątkowo spokojny, ruchy na samym indeksie w skali całego dnia to tylko 7 punktów. Obroty w segmencie największych spółek to 190 mln zł, niewiele, bo do końca handlu 3 godziny.

Złoto zwykle drożeje, kiedy rynek boi się inflacji. Kiedy rynek boi się deflacji, złoto tanieje

Prawie 4 godziny handlu do końca sesji w Europie Zachodniej. Rynek akcji lekko spadkowy, wzrosty w Londynie.

- DAX -0,03%

- FTSE 100 +0,4%

- CAC 40 -0,1%

- IBEX -0,2%

- FTSE Milan -0,3%

Interfax podaje powołując się na rosyjskie ministerstwo gospodarki, że inflacja w Rosji w czerwcu może sięgać nawet 8 procent. W kwietniu była ona jeszcze poniżej 7 procent.

Ekonomiści przepytani przez Reutersa w ankiecie spodziewają się, że inflacja w USA sięgnie 2 procent w grudniu tego roku. W ankiecie w kwietniu spodziewali się, że stanie się to dopiero w połowie 2015.

Na rynek napływają informacje, że Ukraina będzie chciała sprzedać 38 państwowych kopalni węgla. Pierwsze kroki prywatyzacji.

Bank of America Merrill Lynch podnosi cenę docelową dla akcji największej spółki świata, Apple. Cena docelowa to teraz 650 dolarów, zalecenie "neutralnie" utrzymane. Wczoraj na zamknięciu jedna akcja kosztowała 624 dolarów.

To kolejna dobra rekomendacja dla Apple'a. Spółka od początku roku zyskała ponad 12 procent, S&P 500 tylko 3,3 procent.

Dziś wyprzedaż na surowcach:

- miedź -0,8%

- srebro - 1,1%

- złoto -0,4%

Srebro schodzi dziś do najniższych poziomów od czerwca zeszłego roku, czyli jest najtańsze od prawie roku.

Minister Finansów RPA nawołuje do zakończeniu strajku w kopalniach platyny. Jak to minister finansów dba o kasę państwa i argumentuje negatywnymi skutkami dla gospodarki. Strajki w RPA powodują wzrosty cen platyny na światowych rynkach. Kilka dni temu platyna była najdroższa od września.

Marek Rogalski z DM BOŚ o złotym:

Twitter wczoraj podrożał o ponad 10 procent, po rekomendacji "kupuj" od Nomury. Dziś dostał kolejną rekomendację "kupuj", tym razem od Cantor Fitzgerald, z ceną docelową 40 USD - o 18,5 procent powyżej ceny rynkowej.

Ostatnie pół roku nie było najlepszym okresem dla akcji, przecena zwłaszcza małych spółek. WIG250 od początku roku traci ponad 8 procent. Ale są spółki, które po cichu, powoli idą w górę.

Elzab - producent kas fiskalnych - od początku roku dał zarobić juz prawie 100 procent. Czy na wykresie widać ogólną niechęć do małych spółek - nie, wpływ Ukrainy - nie, płynność jak dla inwestora indywidualnego też jest ok.

Prezes Integera chwali się swoimi paczkomatami w londyńskim metrze

Nadal minimalne spadki na GPW

KI Chemistry (spółka Jana Kulczyka) podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Ciechu do 31 zł z 29,5 zł poprzednio. Teraz akcje Ciechu kosztują dokładnie 31,1 zł za akcję.

Przypomnijmy, wezwanie na akcje Ciechu trwa do 30 maja, czyli najbliższego piątku. KI Chemistry chce kupić 66 procent akcji Ciechu. Skarb państwa posiada prawie 39 procent.

Bank centralny Hiszpanii podał, że przeciętny koszt, po jakim rząd hiszpański emitował dług w 2013 to zaledwie 2,46 procent. W 2012 było 3,38 procent.

Analitycy DM Millennium rekomendują kupowanie akcji Otmuchowa. Cena docelowa to 12,73 PLN. To o 44,2 procent powyżej ceny rynkowej.

Frank szwajcarski kosztuje dziś 3,38 PLN i jest najtańszy od lutego. Jeśli prawdziwa jest hipoteza, że złoty umacnia się przed posiedzeniem ECB w przyszły czwartek (inwestorzy sprzedają euro i szukają walut lepiej oprocentowanych),to frank może tanieć jeszcze przez cały kolejny tydzień.

Jak ktoś spłaca ratę kredytu w pierwszych pięciu dniach miesiąca, to tym razem chyba trafił :)

Włosi sprzedali obligacje dziesięcioletnie za 3 mld EUR z rekordowo niską rentownością: 3,01 procent.

Sprzedali też obligacje pięcioletnie za 2,75 mld EUR z rekordowo niską rentownością: 1,62 procent.

Millennium DM rekomenduje "kupuj" dla akcji ZM Ropczyce, cena docelowa to 34,3 zł, to o 33 procent powyżej ceny rynkowej.

Edukacyjnie dopowiemy, że Ropczyce zajmują się produkcją materiałów ogniotrwałych, później wykorzystywanych jako element wyłożeń pieców i kominów.

Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" dla akcji Orange, cena docelowa to 9,3 zł, to o ponad 10 procent poniżej ceny rynkowej.

Komentarz ws. umocnienia złotego prosto od dilera walutowego:

Rynkowa cena gazu w USA i w Europie. Cena europejska jest najniżej od ponad czterech lat

Rosja, Białoruś i Kazachstan podpisały traktat o powołaniu Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej.

Dyrektor zarządzający w banku centralnym Węgier, Daniel Palotai, mówi, że Węgry mogą wykorzystać część rezerw walutowych na spłatę długów zagranicznych.

Morgan Stanley podniósł rekomendacje dla rosyjskich akcji do "kupuj". Powód: wybór Petro Poroszenko na stanowisko prezydenta Ukrainy powinno złagodzić napięcie pomiędzy Rosją, a Ukrainą.

Prezes włoskiego Unicredit mówi, że oczekuje obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu ECB (za tydzień), oraz uruchomienia skupu długu korporacyjnego

Pierwsza wypowiedź ministra po pierwszym posiedzeniu rządu Indii z udziałem Narendry Modi:

oczywistym priorytetem rządu jest teraz walka z inflacją.

Rzut oka na giełdę:

Rentowność polskich obligacji 10letnich spada poniżej 3,60 procent pierwszy raz od czerwca 2013.

Spory ruch na złotym. Dziś za euro płacimy 4,14 groszy. To najmniej z początku lutego, jeśli zejdziemy dziś poniżej 4,1435 złoty będzie najsilniejszy do euro od 26 grudnia.

Briju, dzisiejszy debiutant na głównym parkiecie rośnie o 6,8 procent, ale przy znikomym obrocie. Spółka przeszła z New Connect. Briju zajmuje się produkcją biżuterii. To 456 spółka na głównym rynku, 11 debiut w tym roku. Wartość plasowanych akcji to 50 mln zł.

Fota, dystrybutor części samochodowych w upadłości układowej, zasilona kwotą 5,7 mln zł (zwrot zajętych przez komornika kwot) mocno podoba się inwestorom. Start notowań plus 18 procent, po kilku minutach handel zawieszony przy wzroście o 24 procent.

Europa pół godziny po starcie sesji:

Londyn +0,2%, Paryż -0,3%, Frankfurt -0,1%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,3%, Amsterdam -0,03%

Moskwa +0,4%, Stambuł +1,2%, Warszawa -0,1%, Praga -0,1%, Budapeszt +0,2%, Bukareszt +0,2%

WIG20 w pierwszych minutach handlu wygląda remisowo:

EUR/USD wznawia swój marsz w dół. Wczoraj ta para walutowa doszła do okolic 1,3590. W czasie sesji azjatyckiej kurs podrósł jednak do 1,3610. Teraz najwyraźniej ta korekta się skończyła, przed chwilą zeszliśmy do 1,3585. To poziom najniższy od lutego.

ING rekomenduje "sprzedaj" dla akcji Getin Noble Banku, cena docelowa 2,67 zł. To o 20 procent poniżej ceny rynkowej.

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła do 8,1 procent, to najniższy poziom od grudnia 2008

Początek notowań w interpretacji Mateusza Walczaka :)

Hiszpańska gospodarka rozwijała się w pierwszym kwartale w tempie 0,5 procent rok do roku, oczekiwano 0,6 procent. Gorzej od oczekiwań, ale i tak lepiej niż w czwartym kwartale kiedy był spadek PKB o 0,2 procent.

Generalnie gospodarka Hiszpanii rośnie najszybciej od sześciu lat

Oponeo.pl otwiera serwis sprzedaży opon na Słowacji. Jest to część strategii rozwoju spółki, do tej pory handel oponami i felgami odbywa się już m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech.

Spółka planuje też uruchomienie wielojęzycznego callcenter.

Dla zaspanych, na rozruszanie wyobraźni: rentowność 10letnich obligacji holenderskich od roku 1517 do dzisiaj

Z pozostałych wiadomości spółkowych:

- akcjonariusze Kruka uchwalili skup akcji za 50 mln PLN, po cenie nie wyższej niż 150 PLN

- PKN Orlen nie wyklucza zamknięcia Możejek - powiedział członek zarządu spółki na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa

- Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble banku sprzedał w dniach 21-28 maja na własny rachunek akcje Getin Noble za 2,81 mln zł

- BZ WBK Asset Management dokupił akcji Zetkamy, teraz ma ich 5,57 procent, wcześniej mieli 4,97 procent

- Aviva Investors sprzedali akcje Kredyt Inkaso, zaangażowanie Avivy spadło do 4,99 procent z 5,17 procent

Debiut Multimediów Polska został odwołany. Już wczoraj informowaliśmy o niskim popycie na akcje. Dziś wiadomo, że ze względu na zbyt mały popyt nie udało się sprzedać zaplanowanych 45 mln akcji (49,21%kapitału spółki).

Wartość zaplanowanej oferty to 950 mln zł, przedział cenowy dla akcji 16,25-21 zł.

Poranne wiadomości:

Wall Street Journal: Petro Poroszenko powiedział, że potrzebuje trochę czasu zanim będzie gotowy podpisać umowę stowarzyszeniową z UE

10letnie obligacje USA zamknęły się wczoraj na poziomie najniższym od czerwca 2013 – 2,443 procent

Premier Chin Li Keqiang: Chiny starają się ustabilizować tempo wzrostu gospodarczego. W tym celu w odpowiednim momencie będą wprowadzane umiarkowane działania pro wzrostowe.

Premier Indii Narendras Modi ma dziś przedstawić dziesięciopunktowy plan polityczny. Pierwsze posiedzenie nowego rządu w Indiach rozpoczęło się o 7:30

Liczba bezrobotnych we Francji wzrosła w kwietniu o 14,8 tys. Do rekordowego poziomu 3,36 mln.

Apple kupuje Beats Electronics i Beats Music za 3 mld USD

Rosyjski wiceminister gospodarki: Rosja uniknie odpływu kapitału w drugim kwartale, bo jest sezon dywidend. W drugim półroczu kapitał znów będzie odpływać.

Interfax: odpływ kapitału z Rosji w kwietniu sięgnął 5 - 8 mld USD

Deutsche Bank przygotowuje się na kary za manipulacje na forexie – donosi Reuters

Zmarł Malcolm Glazer – główny akcjonariusz Manchesteru United, miał 85 lat.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w kwietniu spadła o 4,4 procent rdr, oczekiwano spadku o 3,3 procent. W marcu był wzrost o 6,3 procent (od kwietnia podniesiono tam VAT)

Zgodnie z oczekiwaniami Brazylia zostawiła stopy procentowe na poziomie 11 procent. Inflacja w Brazylii to 6,3 procent, a cel inflacyjny banku centralnego to 4,5 procent

Minister finansów zapowiedział, że wzrost gospodarczy w tym roku może być szybszy niż tempo zapisane w budżecie

W Europie już wczoraj nie było wesoło. Wieczorem także Amerykanie zrobili sobie przerwę w biciu rekordów

Witamy serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień bardzo neutralnie. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,1 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 jest dokładnie na poziomie z wczoraj z 17:30, kiedy kończyły się notowania na zachodzie Europy.

Na Wall Street wczoraj mieliśmy lekkie spadki. S&P500 spadł o 0,11 procent, Nasdaq i Dow Jones spadły o 0,3 procent. Twitter drożał o ponad 10 procent po tym jak dostał rekomendację "kupuj" od Nomury z ceną docelową 43 USD (wciąż o 27 procent powyżej ceny rynkowej)

Giełdy w Azji dziś raczej w dół: Chiny -0,3%, Japonia +0,01%, Australia -0,1%, Indie -0,6%, Korea -0,2%, Hong Kong -0,03%, Singapur +1,0%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od wzrostu o 0,3 procent.

Za euro płacimy 4,15, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,10, EUR/USD=1,3601

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W ŚRODĘ, 28 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak