26.11 Złoty najmocniejszy od miesiąca, rekord na obligacjach

Najnowsze

a2b83046-81c7-11e3-86a1-0025b511229e

Dolar poniżej 3,34 PLN, euro po 4,17 PLN, złoty jest najsilniejszy od miesiąca. Do tego mamy rekordowo niską rentowność obligacji pięcioletnich i dziesięcioletnich i wzrosty na giełdzie. Na świecie Arabia nie chce ciąć wydobycia ropy, a rubel znów się osłabia. Za to domy w USA są rekordowo drogie. Dzień na rynkach - relacjonował Rafał Hirsch

17:05

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

17:03

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wzrósł o 0,43 procent do 2420,66 punktów.

PKN Orlen podrożał o 3 procent, PKO BP i PZU o nieco ponad 1 procent. Kernel urósł o 9,1 procent

WIG zyskał 0,34 procent, obroty na szerokim rynku to 660 mln PLN

S&P500 rośnie teraz o 0,1 procent

Londyn rośnie o 0,1 procent

Frankfurt rośnie o 0,54 procent

Moskwa zakończyła dzień wzrostem o 0,51 procent

16:54

Mamy dziś rekordowo niskie rentowności na obligacjach dziesięcioletnich i pięcioletnich:

- rentowność dwuletnich spadła z 1,75 procent do 1,70 procent

- rentowność pięcioletnich spadła z 2,01 procent do 1,96 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła z 2,47 procent do 2,41 procent

16:26

A u nas dolary już po 3,34 PLN - najtańsze od początku miesiąca

16:22

Po tych wszystkich danych z USA dolar jest nieco słabszy do euro. Ale większych przełomów na wykresach nie widać

16:21

Sprzedaż nowych domów w USA w październiku wzrosła o 0,7 procent. Miała wzrosnąć o 0,8 procent. Znacznie ciekawsze jest to, że średnia cena nowego domu wzrosła aż o 15,4 procent rok do roku do rekordowo wysokiego poziomu 305 tysięcy USD

16:19

Dolar dziś nieco traci do euro, a większość walut rynków wschodzących zyskuje do dolara:

- brazylijski real zyskuje 1 procent

- won koreański zyskuje 0,4 procent

- lira turecka i korona czeska zyskują 0,3 procent

- polski złoty zyskuje 0,2 procent

- rand RPA, forint węgierski i rupia indyjska zyskują 0,1 procent

- chiński juan bez zmian

- peso meksykańskie traci 0,5 procent

- rubel rosyjski traci 1,8 procent

16:12

Jesteśmy dalecy od przeceniania wpływu wydatków na armię na wzrost polskiego PKB, ale coś się zaczyna dziać. Budimex poinformował w komunikacie, że ma kontrakt za blisko 40 mln PLN pod tytułem: "Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop".

Akcje Budimexu drożeją dziś o 0,8 procent.

15:57

Indeks Chicago PMI spadł z 66,2 pkt do 60,8 punktów. A miał spaść do 63 punktów.

Jeśli ktoś zgaduje, że indeks Chicago PMI opisuje poziom aktywności gospodarczej w Chicago i okolicach, to dobrze zgaduje.

Natomiast wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł z 89,4 pkt dwa tygodnie temu do 88,8 punktów. Oczekiwano wzrostu do 90 punktów.

15:51

Szef KE, Jen Claude Juncker przedstawił dziś w Parlamencie Europejskim projekt nowego funduszu, który ma zapewnić Europie inwestycje za 315 mld EUR.

Pomysł polega na tym, aby w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego utworzyć osobny fundusz, wyposażyć go w 21 mld EUR kapitału, po czym ten bank będzie emitować obligacje za blisko 300 mld EUR, aby finansować kolejne inwestycje.

15:49

Amerykanie wystartowali. S&P500 zaczął od lekkich wzrostów, które teraz bledną. Indeks rośnie zaledwie o 0,01 procent i jest na poziomie 2067 punktów. Rekord wszechczasów jest o 7 punktów wyżej.

Najważniejsze giełdy świata dzisiaj:

- Tokio - spadek o 0,14 procent

- Szanghaj - wzrost o 1,45 procent

- Moskwa - wzrost o 0,19 procent

- Frankfurt - wzrost o 0,46 procent

- Londyn - spadek o 0,08 procent

- Nowy Jork - wzrost o 0,01 procent

15:31

WIG20 rośnie teraz o 0,47 procent i jest prawie najwyżej jeśli chodzi o dzisiejszą sesję.

Spośród sześciu największych firm tylko PGE jest na minusie i spada o 1,1 procent. Za to Orlen drożeje o 2,5 procent, a PZU i Pekao SA o ponad 1 procent. Najmniejszy w WIG20 ukraiński Kernel zyskuje 7 procent po publikacji wyników kwartalnych.

WIG rośnie o 0,30 procent, obroty na rynku to 521 mln PLN

15:27

Moritz Kraemer z agencji Standard & Poor's dość chłodno ocenia perspektywy Rosji na kolejny rok. Jego zdaniem istnieje znaczące ryzyko recesji.

15:15

Ropa naftowa tak spadła prawdopodobnie po informacji o tym, że iracki minister finansów napisał budżet na 2015 z założeniem średniej ceny ropy na poziomie 70 USD za baryłkę.

Teraz Brent kosztuje 77,66 USD.

15:07

Najnowsze prognozy Societe Generale dla największych gospodarek. Raczej pesymistyczne i w większości gorsze niż poprzednio. Na przykład Niemcy ani razu do 2019 nie będą rosnąć szybciej niż o 1,5 procent

15:05

Przez chwilkę mieliśmy większy ruch w dół na ropie naftowej. Cena baryłki Brent spadła w 10 minut z 78,21 USD do 77,33 USD. Teraz mamy pewnie odreagowanie i 77,65 USD. Ale widać duże nerwy na tym rynku na dzień przed szczytem OPEC

14:43

Mamy całą paczkę różnych danych z USA. Dane oczywiście jak zwykle mają mało wspólnego z rzeczywistością i za miesiąc (jak co miesiąc) zostaną zrewidowane w górę, albo w dół. Mimo to reagowanie na takie dane stanowi na rynkach (zwłaszcza na forexie) pewien rytuał.

Amerykańska inflacja mierzona indeksem PCE w październiku bez zmian i zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 1,4 procent. Natomiast inflacja bazowa rośnie z 1,5 procent do 1,6 procent i to jest nieco powyżej oczekiwań. To najwyższy odczyt inflacji bazowej od grudnia 2012.

Na rynku pracy w ciągu ostatniego tygodnia złozono 313 tysięcy nowych wniosków o zasiłek. To o 25 tysięcy więcej niż tydzień wcześniej i o 26 tysiące więcej niż oczekiwano

I w końcu wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,2 procent. Oczekiwano wzrostu o 0,3 procent. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,2 procent, oczekiwano tu wzrostu o 0,4 procent

Zgodnie z wieloletnim rytuałem, EUR/USD na te dane reaguje. Tym razem idzie w górę, czyli dolar się osłabia, a euro rośnie. Euro kosztuje teraz 1,2496 USD.

14:36

Zamówienia na dobra trwałe w USA wzrosły o 0,4 procent. Oczekiwano spadku o 0,6 procent. Miesiąc temu był spadek o 0,9 procent.

Zamówienia na dobra trwałe bez transportu, czyli bez aut i samolotów spadły o 0,9 procent, a tu z kolei oczekiwano wzrostu o 0,5 procent. Wcześniej był wzrost o 0,2 procent

Kategoria najbardziej zbliżona do inwestycji, czyli zamówienia na dobra kapitałowe, po odliczeniu samolotów i sektora obronnego: tu mamy drugi miesiąc z rzędu spadek o 1,3 procent. Oczekiwano wzrostu o 1 procent.

Czyli dane na pierwszy rzut oka dobre, ale im głębiej się w to wgryźć, tym gorzej to wygląda

14:02

Giełdy w Europie: trochę więcej spadków się pojawia

Londyn +0,02%, Paryż -0,4%, Frankfurt +0,1%, Zurych +0,1%, Madryt -0,8%, Mediolan -0,4%

Moskwa -0,3%, Stambuł +0,4%, Warszawa +0,3%, Wiedeń -0,1%, Budapeszt -0,3%, Praga +0,5%

12:54

Coraz bardziej tanieją obligacje Ukrainy, rentownośc papierów trzyletnich denominowanych w dolarach sięga już 19,5 procent.

Dla porównania: na początku roku ta rentowność była w okolicy 9 procent, a w marcu, po zajęciu Krymu przez Rosjan podskoczyła do 16 procent. Potem jednak spadła i na początku lipca była w okolicach 8 procent. W tej chwili rynek coraz bardziej obawia się rychłej niewypłacalności Ukrainy.

12:28

Elżbieta Chojna - Duch dla PAP:

- ostatnie dane z Polski nie budzą niepokoju, ale te ze strefy euro niepokoją

- umiarkowana polityka pieniężna jest istotną wartością w sytuacji dużej niepewności

- dobrze jest nadal mieć przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej

Czyli "nie obniżajmy stóp w grudniu, zostawmy sobie tę możliwość na gorsze czasy, bo nie wiadomo co się wydarzy"

12:20

Liderem wzrostów na GPW jest wciąż Miraculum, czyli firma kosmetyczna, która dziś rano poinformowała, że sprzedaje swoją czołową markę "Brutal" za ponad 6 mln PLN. Dzięki temu firma wprawdzie straci znany produkt, ale za to zyska gotówkę dzięki której będzie mogła wyprodukować masę towaru na przyszły sezon. Inwestorzy wpadli w zachwyt, Miraculum drożeje dziś o blisko 20 procent.

12:17

Surowce dzisiaj, podobnie jak indeksy giełdowe, zachowują się bardzo spokojnie:

- Brent drożeje o 0,40 procent

- srebro tanieje o 0,02 procent

- złoto tanieje o 0,12 procent

- miedż tanieje o 0,51 procent

Żadnych rekordów nie widać

12:01

Niemcy sprzedali dziś obligacje dziesięcioletnie z rekordowo niską rentownością 0,74 procent. Ale aukcja nie spotkała się z dużym zainteresowaniem - w ofercie były obligacje warte 4 mld EUR, a popyt sięgnął tylko 3,67 mld EUR. Sprzedano papiery za 3,25 mld EUR.

11:21

Zdaniem Societe Generale ceny węgla w Unii Europejskiej w 2015 będą na poziomie 77,2 USD za tonę, a w 2016 81,3 USD za tonę. Według banku jeśli nie pojawi sie wiekszy popyt z Azji, węgiel przez dłuższy czas może kosztowac około 75 USD za tonę.

Koszty produkcji w polskich kopalniach często są w okolicach 100 dolarów za tonę.

11:14

Dwie ciekawe historie ze spółek giełdowych:

- producent maszyn góeniczych Famur sprzeda kompleks ścianowy firmie w Rosji za 25,85 mln EUR. To spory kontrakt odpowiadający prawie 10 procentom przychodów grupy Famuru w 2013. Okazuje się, że z Rosją nadal można handlować. A kurs Famuru rośnie dziś o 5,9 procent

- budowlany Unibep zbuduje odcinek drogi wojedzódzkiej w podlaskiem za 17,95 mln PLN. Tu wartość kontraktu jest mniejsza, ale za to akcje Unibepu po wzroście o 2,8 procent są najwyżej od kwietnia

11:03

Szefowa banku centralnego Rosji mówi, że polityka monetarna w Rosji może zacząć być łagodzona od drugiego półrocza 2015. Czyli wcześniej nie należy oczekiwać obniżek stóp procentowych.

10:51

Złoty pozostaje dość mocny. Euro jest po 4,1770 PLN

10:41

WIG20 rośnie teraz o 0,17 procent. Zawdzięcza to głównie drożejącemu o 1,2 procent PZU, a ten wzrost to zapewne reakcja na rekordowo drogie obligacje, których ubezpieczyciel ma bardzo dużo w swoich aktywach. Czyli wzrost cen obligacji napędza nam dzisiaj wzrost indeksów giełdowych.

WIG rośnie o 0,11 procent, obroty zbliżają się do 100 mln PLN.

Wśród spółek nie groszowych, z przyzwoitą liczbą transakcji (ponad 10)

- najbardziej drożeją Miraculum (+19,9%), Agroton (+5,9%), Famur (+5,6%)

- najbardziej tanieją Czerwona Torebka (-14,5%), Fenghua (-8,6%), Tarczyński (-4,7%)

10:35

Brytyjskie PKB w trzecim kwartale urosło o 0,7 procent kwartał do kwartału i 3 procent rok do roku. Czyli wszystko jest dokładnie tak jak we wstępnym odczycie sprzed dwóch tygodni.

10:21

Wiceprezes ECB Vitor Constancio mówi, że ECB mógłby uruchomić skup obligacji rządowych w pierwszym kwartale 2015.

Co ważne i nowe Constancio dodaje, że skup byłby prowadzony według struktury udziałów kapitałowych w ECB. Czyli jeśli ECB zdecyduje się na skup, bo proporcjonalnie najwięcej skupi obligacji niemieckich, potem francuskich itd według wielkości krajów w strefie euro.

I tu mamy problem, bo skup obligacji obniża ich rentowność, a akurat rentowność w Niemczech i tak jest już bardzo niska.

10:13

Rynki w Europie dziś raczej w kratkę, zmiany są bardzo niewielkie :

Londyn +0,2%, Paryż -0,1%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,2%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,2%

Moskwa -0,3%, Stambuł +0,3%, Warszawa +0,2%, Wiedeń +0,2%, Budapeszt -0,2%, Praga +0,3%

10:02

Cena rudy żelaza spadła w Chinach poniżej 70 USD pierwszy raz od 2009 roku. Spadek ceny w tym miesiącu sięga już 13 procent.

09:42

Minister ds. ropy Iranu:

- Iran nie ptorzebuje zgody nikogo z zewnątrz aby zwiększać wydobycie

- OPEC musi pozostać jednomyślny w swoich decyzjach

- gdyby nastąpiło cięcie wydobycia, musiałyby się do niego przyłączyć państwa poza OPEC

09:40

Rosyjski minister gospodarki Siliuanow:

- przychody Rosji w 2015 mogą być mniejsze o 500 mld RUB ze względu na tańszą ropę

- ropa może kosztować 80-90 USD za baryłkę przez dłuższy czas

- jest mało prawdopodobne aby Rosja emitowała obligacje na rynkach światowych w 2015

09:33

Marek Belka w Fakcie o złocie:

09:29

Nowy rekord na polskich obligacjach - rentowność obligacji dziesięcioletnich spadła poniżej 2,41 procent.

09:27

To się nazywa efektowne odbicie po latach spadków: wartość nowych kredytów hipotecznych w Hiszpanii we września wzrosła aż o 42,8 procent

09:26

Jen Claude Juncker właśnie przedstawia w Parlamencie Europejskim unijny pakiet inwestycyjny o wartości 315 mld EUR

09:24

JP Morgan obniżył swoje prognozy makroekonomiczne dla Ukrainy i Rosji. Zdaniem banku w 2015 obydwa kraje będą w recesji. PKB Ukrainy spadnie o 5,9 procent, a Rosji o 0,8 procent

09:21

Minister ds. ropy Arabii Saudyjskiej mówi, że rynek ropy sam się stabilizuje i że nie trzeba ciąć wydobycia ropy. Brent dziś tanieje o 0,3 procent i kosztuje 78,11 USD za baryłkę.

09:19

Rubel dziś lekko traci na wartości, w ślad za lekko taniejącą ropą naftową

09:19

Zysk Sbierbanku w trzecim kwartale spadł o 25 procent do 71,3 mld RUB, czyli około 1,5 mld USD.

Akcje Sbierbanku w Moskwie spadają o 0,3 procent. Od początku roku straciły na wartości 20,7 procent.

09:14

Agencja RIA Novostki donosi, że rosyjski minister gospodarki Uliukajew jest przeciwny wydawaniu pieniędzy publicznych na ratunkowy zakup obligacji Rosnieftu.

09:13

Sayuri Shirai z Bank of Japan uważa, że Japonia może zakończyć rok 2014 w recesji. Jej zdaniem inflacja bazowa za październik może być poniżej 1 procenta, a dojście do pożądanego poziomu 2 procent zabierze inflacji ponad 2 lata

09:03

Spekulacja kontraktami terminowymi na ropę naftową na giełdzie towarowej w Chicago będzie nieco droższa. Giełda podniosła koszt zajęcia pozycji na jednym kontrakcie (depozyt zabezpieczający) o 4,1 procent z 4070 USD do 4235 USD.

08:56

Ważna informacja z wczorajszego wieczora: niższa izba włoskiego parlamentu uchwaliła forsowaną od miesięcy przez premiera Renziego reformę rynku pracy. Senat ma się zająć ustawą na początku grudnia.

08:52

Agencja Moody's obcięłą prognozę ceny ropy Brent na 2015 z 90 USD do 80 USD za baryłkę.

Tymczasem Nigeria cierpi przez tańszą ropę bardziej niż Rosja. Wczoraj bank centralny Nigerii musiał podnieść stopy procentowe pierwszy raz od trzech lat, z 12 do 13 procent, aby zahamować odpływ kapitału z tego kraju. Zdewaluowano też kurs waluty - nairy - o ponad 8 procent.

W Nigerii ze sprzedaży ropy pochodzi aż 70 procent dochodów budżetowych.

08:44

Najważniejsze rynki na świecie w ciągu ostatniej doby:

Frankfurt (wczoraj) urósł o +0,8 procent

Londyn (wczoraj) wzrósł o +0,02 procent

Nowy Jork (wczoraj) spadł o -0,11 procent

Tokio zaliczyło dziś spadek o -0,14 procent

Szanghaj rośnie o 1,45 procent

Moskwa spada o 0,01 procent

WSZYSTKO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 25 LISTOPADA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch